Trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra công chúng (trực tiếp xổ số miền trung toán đặc biệt các khoản nợ xã hội sau khi chào bán ra công chúng) の発行に关するお知らせ

ソフトバンクグループ Co, Ltd

Ngày nay, các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân chịu trách nhiệm chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng (trái phiếu doanh nghiệp được trực tiếp xổ số miền trung toán đặc biệt sau khi chào bán ra công chúng) (sau đây gọi là "công ty này")の発行 (sau đây gọi là "Ngân hàng") là mẫu đăng ký sửa đổi của Ngân hàng Nhật Bản Kanto Giám đốc Tài chính Kazu đề xuất như sau:

ghi chú

1 Mục đích và bối cảnh hoạt động tài trợ nợ của công ty này

ARM Holdings of Dangshe, UK plc (sau đây gọi là "ARM"), nền tảng tài chính đã được củng cố sau khi mua lại và cơ quan định giá vốn của công ty đã đưa ra quyết định về bản chất nợ doanh nghiệp của công ty

Dangshe là ARM của Anhは, được trực tiếp xổ số miền trung toán vào ngày 18 tháng 7 năm 2016 「Khi đề xuất mua ARM của công ty được chốt lại thì rõ ràng』にrecordのとおり、trả vào ngày 18 tháng 7 năm 2016で、イングランドのphương pháp công nhận và mua lại của tòa án "スキームオブアレンジメント" Tổng số lượng sản phẩm của công ty Pháp, công ty ARM và công ty Nhật Bản là khoảng 240 tỷ đô la (khoảng 3,3 nghìn tỷ yên) có thể được mua bằng tiền mặt và trực tiếp xổ số miền trung toán bằng tiền mặt, đồng thời các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận Khi giao dịch hoàn tất, ARM sẽ được công bố tại Hội nghị Tòa án và Hiệp hội chủ sở hữu nhà máy vào ngày 30 tháng 8 năm 2016 Được thừa nhận rằng tất cả các điều kiện và tiền đề là đủ và hiệu lực của ngày có hiệu lực là ngày 5 tháng 9 năm 2016

2 Nội dung của ấn phẩm này, vv

Bản tóm tắt khoản nợ của công ty này được ghi dưới đây

(1) Điều khoản gia hạn lợi nhuận và thời hạn hoàn trả trước thời hạn trực tiếp xổ số miền trung toán trái phiếu xã hội không đảm bảo (trực tiếp xổ số miền trung toán đặc biệt sau khi thất bại) (chủ yếu dành cho nhà đầu tư tổ chức)

Chương 1Chương 2
1. 発行総 tránChưa quyết địnhChưa quyết định
2. Số tiền từng khoản nợ xã hộiVàng 100 triệu yên
3. Lãi suất gốcKhông xác định (仮điều kiện: 2,9~3,1% mỗi năm)Không xác định (仮điều kiện: 3,4~3,6% mỗi năm)
(Quyết định cuối cùng vào ngày 9/9/2016)
4. Năm25 năm27 năm
5. Thời gian hoàn trả13 tháng 9 năm 204116 tháng 9 năm 2043
Trả nợ trước thời hạnCó thể hoàn trả vào và sau ngày 16 tháng 9 năm 2021, theo quyết định của công tyCó thể hoàn trả vào ngày 16 tháng 9 năm 2023 và những ngày tiếp theo, tùy theo quyết định của công ty
6. 利払日16/3 và 16/9 hàng năm
7. thời gian nộp đơnNgày 9 tháng 9 năm 2016
8. Ngày16/09/2016
9. Phương thức tuyển dụngTuyển dụng tổng hợp trong nước
10. Tuyển đồ vậtNhà đầu tư ban đầu
11. Đảm bảoNợ của công ty này được đảm bảo và đảm bảo sẽ được trực tiếp xổ số miền trung toánおらず、また本ハイブリッド Nợ doanh nghiệp のために特に Tài sản dự trữ はない
12. Hợp đồng tài chính đặc biệtNợ doanh nghiệp của công ty này là một khoản trực tiếp xổ số miền trung toán tài chính đặc biệt
13. Ưu tiên本ハイブリッド社 nợ, bàn tay trực tiếp xổ số miền trung lý của công ty, vv, chi nhánh nợ, nợ chung (2014 và 201 của công ty) Nợ chất lượng cao 5 năm là ưu tiên cao nhất của công ty, ưu tiên cao nhất của công ty hiện tại (tương lai của công ty), cùng mức ưu tiên về chất lượng và ưu tiên của công ty thông thường
14. Câu lạc bộ Yinyou
  • Công ty TNHH Chứng khoán Nomura
  • みずほ Công ty TNHH Chứng khoán
  • Công ty TNHH Chứng khoán Hàng hải Mitsubishi UFJ
15. Đại lý tài chínhみずほNgân hàng TNHH
16. Cơ chế ZhentiCông ty TNHH Tổ chức thay thế và lưu ký chứng khoán
17. Trái phiếu đã sẵn sàng để trực tiếp xổ số miền trung toánBBB (Công ty TNHH Viện nghiên cứu Gefu Nhật Bản)
スクロールできます

(2) Điều khoản gia hạn lợi nhuận và điều khoản hoàn trả trước thời hạn trực tiếp xổ số miền trung toán trái phiếu xã hội không đảm bảo (trực tiếp xổ số miền trung toán đặc biệt sau khi thất bại) (chủ yếu do nhà đầu tư cá nhân chỉ đạo)

Chương 3
1. 発行総 tránVàng 350 tỷ yên
2. Số tiền mỗi khoản nợ xã hộiVàng 1 triệu yên
3. Lãi suất gốcChưa quyết định (điều kiện: 2,9~3,1% mỗi năm) (quyết định được đưa ra vào ngày 9 tháng 9 năm 2016)
4. Năm25 năm
5. Thời gian hoàn trả30 tháng 9 năm 2041
Trả nợ trước thời hạnViệc hoàn trả có thể được thực hiện theo quyết định của công ty vào và sau ngày 30 tháng 9 năm 2021
6. 利払日30/3 và 30/9 hàng năm
7. thời gian đăng ký12/09/2016 29/09
8. Ngày30/09/2016
9. Phương thức tuyển dụngTuyển dụng tổng hợp trong nước
10. Tuyển đồ vậtMaster là nhà đầu tư cá nhân
11. Đảm bảoNợ của công ty này được đảm bảo và đảm bảo sẽ được trực tiếp xổ số miền trung toánおらず、また本ハイブリッド Nợ doanh nghiệp のために特に Tài sản dự trữ はない
12. Hợp đồng tài chính đặc biệtNợ doanh nghiệp của công ty này là một khoản trực tiếp xổ số miền trung toán tài chính đặc biệt
13. Ưu tiên本ハイブリッド社 nợ, bàn tay trực tiếp xổ số miền trung lý của công ty, vv, chi nhánh nợ, nợ chung (năm 2014 và 201 của công ty) Nợ chất lượng cao 5 năm là ưu tiên cao nhất của công ty, ưu tiên cao nhất của công ty hiện tại (tương lai của công ty), cùng mức ưu tiên về chất lượng và ưu tiên của công ty thông thường
14. Câu lạc bộ Yinyou
  • みずほ Công ty TNHH Chứng khoán
  • Công ty TNHH Chứng khoán SMBC Nikko
  • Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa
  • Công ty TNHH Chứng khoán Hàng hải Mitsubishi UFJ
15. Quản lý nợ xã hộiあおぞらNgân hàng TNHH
16. Cơ chế ZhentiCông ty TNHH Tổ chức thay thế và lưu ký chứng khoán
17. Trái phiếu sẵn sàng trực tiếp xổ số miền trung toánBBB (Công ty TNHH Viện nghiên cứu Gefu Nhật Bản)
スクロールできます

Nợ doanh nghiệp của công ty này cũng giống như nợ của công ty, kế toán là nợ của công ty, lãi suất tùy ý Gia hạn, thời gian trả nợ siêu dài, sự kém cỏi của nợ thông thường, tính chất tương tự và đặc điểm của vốnるため, Viện GEF (Công ty TNHH Viện nghiên cứu GEF Nhật Bản và びスタンダード&プアーズ・レーティング・Việc ghi nhận trạng thái vốn (giả định 50% số lượng vốn chuyển nhượng) tùy thuộc vào việc xác định tình trạng vốn được xác định trước

3 本発行の后のスケジュール

Thư đăng ký ngân hàng này đã được gửi đến Giám đốc tài chính Kanto vào ngày nàyまた、Hon発行においては、Tình huống cần thiết を见ながら、Các điều kiện như số tiền 発発行 vào ngày 9 tháng 9 năm 2016 vẫn chưa được quyết định

なお, thị trường trong nước において, 広く nhà đầu tư cá nhân をraiser public Hình thức gây quỹ là でのハイブリッド社 Trái phiếu の発行は, Hiệp hội doanh nghiệp Honbokuとしては初となります

Trên

このお知らせは、本ハイブリッド社 nợの発行に关してGeneralに公典することをmục đích Tất cả đều là đầu tư 勧gây ra またはそれにloại するACT をmục đích としておりません

  • このページに掲 chứa thông tin về ngày và giờ tạo Có thể lấy được thông tin của thông tin mới và có thể lấy được thông tin của thông tin mớiまた、このページには tương laiに关する见通しが chứa まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により,実记のRESULT と大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい

ページトップへ戻る