2015 Hàng hóa nước ngoài Xây dựng Trái phiếu xã hội thông thường Số・ソリシテーション(đồng ý thu hút)およびエクスチェンジ・オファー(trao đổi tuyển dụng)に关するお知らせ

ソフトバンクグループ Co, Ltd

Ngày nay, kỳ hạn hàng tháng năm 2022 là 5,375% Kỳ hạn hàng tháng năm 2025 là 6% Kỳ hạn hàng tháng năm 2025 là 6% Kỳ hạn hàng tháng năm 2022 là 4% Kỳ hạn hàng tháng năm 2025 là 4,75%ユーロxây dựng trái phiếu xã hội thông thường, kỳ hạn năm 2027 5,25%のコンセント・ソリシおよびエクスチェンジ・オファー(Điều này tuyển dụng trao đổi, sau đây "điều này エクスチェンジ・オファー" ) に关して, điều kiện tham chiếu をquyết định しましたので, lưu ý sauのとおりお知らせいたします

ghi chú

1 Tóm tắt về điều này コンセント・ソリシテーションの

スワイプで合にスライドできます

1. 本コンセント・ソリシテーションDangshe's は、下注に本エクスチェンジ・オファーとđồng thờiに、Phần 1 của giấy ủy thác nợ nước ngoài năm 2015、Tháng 9 năm 2017 発行 tổng hợp xây dựng hàng hóa nước ngoài nợ xã hộiのĐiều khoản về Chứng chỉ Tín thác và Tích hợp させるthay đổi (sau đây gọi là "Đề xuất Thay đổi") を行うため、2015 Nợ Bên ngoài Hơn một nửa số trực tiếp xổ số miền trung nắm giữ の発行総头のから đồng ý (sau đây "đồng ý") vớiるための勧gây ra を行います
なお、本エクスチェンジ・オファーに応raiserするTrình độ chuyên môn: Chủ sở hữu đủ tiêu chuẩn, Trung thực, 20 Trong trường hợp việc trao đổi nợ nước ngoài kỳ hạn 15 năm có hiệu lực và được huy động, trực tiếp xổ số miền trung đủ điều kiện giữ lại sẽ là trực tiếp xổ số miền trung hiệu trưởngしたものとみなされます
2. trực tiếp xổ số miền trung dụ voiNắm toàn bộ nợ nước ngoài năm 2015
3. Số lượng đồng ý bắt buộcNăm 2015, tổng số chủ nợ nước ngoài đã được đa số chủ sở hữu trái phiếu nợ nước ngoài năm 2015 chấp thuận và đề xuất sửa đổi ban đầu được công nhận là cần thiết
4. Đồng ý với lô vật liệu (Trái phiếu xây dựng Miru)Đề xuất thay đổi này đã được phê duyệt bởi への và trực tiếp xổ số miền trung nắm giữ đề xuất này, もしくは, và điều này đề xuấtチェンジ・オファーに応者に対し、元本1000米ドル道たり10米ドル
5. Thỏa thuận vật liệu lô hàng (ユーロbảo lãnh xây dựng)Đề xuất thay đổi này đã được への chấp thuận và trực tiếp xổ số miền trung nắm giữ đề xuất này là もしくは, và đề xuất này là đã gửiチェンジ・オファーに応者に対し、元本1000ユーロ道たり10ユーロ
6. Ngày quyết định21 tháng 3 năm 2018, lúc 4 giờ chiều
ただし、Nhận định của công ty là thời hạn được gia hạn và thời hạn được gia hạn
7. Ngày quyết địnhKhoảng ngày 3 tháng 4 năm 2018
8. コンセント・ソリシテーション・エージェント
  • Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
  • Merrill Lynch quốc tế
  • Morgan Stanley & Co International plc
9. インフォメーション・エージェントDF Công ty TNHH King
10. Thông tin bổ sung

Tài liệu gốc giống nhau và sau đây là tên chính thức của công ty

スクロールできます

2(a) Tóm tắt về điều này エクスチェンジ・オファーの

スワイプで合にスライドできます

1. 本エクスチェンジ・オファーDangshe は, 本コンセント・ソリシテーションに加え, 2015 米ドルxây dựng trái phiếu xã hội thông thường のmeterドルxây dựng trái phiếu trao đổiへのTrao đổi および 2015 ユーロxây dựng trái phiếu xã hội thông thường のユーロxây dựng trái phiếu trao đổi へのTrao đổi をtăng いたします
なお、本エクスチェンジ・オファーに応raiseするTrình độ chuyên môn: Chủ sở hữu đủ tiêu chuẩn, Trung thực, 20 Trong trường hợp việc trao đổi nợ nước ngoài kỳ hạn 15 năm có hiệu lực và được huy động, trực tiếp xổ số miền trung đủ điều kiện giữ lại sẽ là trực tiếp xổ số miền trung hiệu trưởngしたものとみなされます
2. Khu vực tuyển dụngChâu Âu・アジアなどのThị trường nước ngoài (Nhật Bản, Hoa Kỳおよびカナダをngoại trừく)※1
3. Mục tiêu tuyển dụngTuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây nêu rõ rằng chủ sở hữu đủ điều kiện bị giới hạn ở điều này
4. Ngày hội nghị4 giờ chiều ngày 21/3/2018
ただし、Nhận định của công ty là thời hạn và khả năng gia hạn
5. Ngày quyết địnhKhoảng ngày 3 tháng 4 năm 2018
6. ディーラー・マネージャー
  • Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
  • Merrill Lynch quốc tế
  • Morgan Stanley & Co International plc
7. インフォメーション・エージェントDF Công ty TNHH King
8. Thông tin bổ sung

Giấy gốc giống nhau, sau đây là tên chính thức của công chức công ty

スクロールできます

2(b) Trao đổi trái phiếu

スワイプで合にスライドできます

2028 Trái phiếu xã hội chung Mingdao2028 満期ユーロxây dựng trái phiếu xã hội thông thường
1. 発行総 trán350 triệu mét trở lênHơn 350 triệu ユーロ
2. 発行価格100% trán
3. Lãi suấtHơn 6,000% hàng nămHơn 4,625% hàng năm
4. Phương pháp hưởng lợi2 lần trong một năm
5. Năm10 năm
6.Phương thức hoàn trả100% mệnh giá sẽ được hoàn trả một lần
7. Trả nợ trước thời hạnThời hạn trả nợ trước 90 ngày (kể cả ngày đó), thời hạn trả nợ là 100%, công ty có thể hoàn trả toàn bộ và một phần nợ Có thể hoàn trả 90 ngày trước thời hạn trả nợ và 100% mệnh giá khoản nợ doanh nghiệp thông thường này
8. Đảm bảoなし
9. Đảm bảoあり
10. Câu lạc bộ bảo lãnh gốcソフトバンク Co, Ltd
11. Nhận thanh toán
  • (ⅰ)
    Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's

    BB+

  • (ⅱ)
    ムーディーズ・ジャパン Co, Ltd

    Ba1

12. Văn phòng trích dẫn Thượng Hảiシンガポール Văn phòng trích dẫn chứng khoán
13. Sử dụng tiềnTrao đổi trái phiếuの発行によるthu nhậpはありません
スクロールできます
  • ※1
    Nội địa Nhật Bản では本エクスチェンジ・オファーは行われず、また、 trực tiếp xổ số miền trung cư trú và pháp nhân gia đình tại Nhật Bản là pháp nhân gia đình của Nhật Bản Thông tin chi tiết về "Cư dân và Tập đoàn nội địa tại Nhật Bản" như sau, và thông tin quan trọng ở cuối cuốn sách này là mô tả về các ứng viên đủ điều kiện được tuyển dụng

Trên

Mục từ chối trách nhiệm
Thông báo quan trọng

Văn bản sau được đưa vào báo cáo này (Những trực tiếp xổ số miền trung nắm giữ đủ điều kiện được đưa vào báo cáo này)または(それのkeeperは) đồng ý với cuốn sách 姧temptation と合わせて読まなければなりません Nội dung của báo cáo này là đề nghị trao đổi được sàn giao dịch chấp nhận và đề nghị trao đổi được đề nghị đó đồng ý Ý nghĩa của sự việc được xác định bởi sự quyết định của đường và phía trước của đường Hãy chú ý đến những thông tin quan trọng sâu sắc và rõ ràngまた, từng chủ sở hữu, bản thân chủ sở hữu, trực tiếp xổ số miền trung môi giới, ngân hàng, y tá, kế toán viên được chứng nhận, cố vấn tài chính độc lập, cố vấn thuếはCố vấn pháp lýからTrực tiếp, thuế bên nào có thể nhận được Việc trao đổi này được thực hiện với sự đồng ý của các nhà đầu tư và việc trao đổi nợ nước ngoài trong năm 2015 sẽ được trưng cầuにおける変Change đề xuấtに対するđồng ýを行おうとするnhân dịpには、いかなるpersonalまたはcorporateも, ブローカー, ディーラー, ngân hàng, cơ quan quản lý chứng khoán, công ty ủy thác, khác trực tiếp xổ số miền trung đề cử Trong trường hợp nợ nước ngoài được duy trì trong năm 2015, cơ quan sẽ liên hệ với bạnなお, ディーラー・マネージャー, trực tiếp xổ số miền trung quản lý nợ xã hội, またはthông tin エージェントのいずれも,いかなるcá nhân またはcông ty に対しても, tuyển dụng sàn giao dịch này およびđồng ý chấp nhận xúi giục, đổi nợ nước ngoài năm 2015 và chấp nhận đổi nợ nước ngoài năm 2015 Đề xuất おける変thay đổi vàに対する đồng ý với に关して奨を行うものではありません
Đoạn trích của báo cáo này và bản tóm tắt về yêu cầu trao đổi được cung cấp dưới dạng văn bản đồng ý và giấy chứng nhận Việc thu vé bị cấm, khu vực bị đóng cửa và việc thu vé bị cấm Nội dung của báo cáo này là bản tóm tắt chào mời trao đổi được viết trong sổ, và trực tiếp xổ số miền trung giữ các hạn chế được hiểu và các hạn chế được hiểu
Sàn giao dịch này tuyển dụng những trực tiếp xổ số miền trung nắm giữ đủ điều kiện tham gia vào cuộc trao đổi này và áp dụng các định nghĩa sau: Những trực tiếp xổ số miền trung có thông tin sẽ được đưa vào cuộc trao đổi và các ghi chú chào mời trao đổi được ghi vào sổ và các vấn đề được nêu trong sổ Euroclear là trực tiếp xổ số miền trung tham gia trực tiếp vào Clearstream và là trực tiếp xổ số miền trung tham gia trực tiếp vào khoản nợ nước ngoài năm 2015 của Euroclear Thông tin cá nhân của trực tiếp xổ số miền trung trực tiếp tham gia tổ chức ra quyết định liên quan được công ty chia sẻ và công ty đồng ý với điều đó

trực tiếp xổ số miền trung cầm cố, trực tiếp xổ số miền trung cầm cố, trực tiếp xổ số miền trung cầm cố, trực tiếp xổ số miền trung cầm cố, trực tiếp xổ số miền trung cầm cố, trực tiếp xổ số miền trung cầm cố, trực tiếp xổ số miền trung cầm cố, trực tiếp xổ số miền trung cầm cố, trực tiếp xổ số miền trung cầm cố Bản cáo bạch trao đổi có thể được tìm thấy trong cuốn sách , công ty ủy thác, đại lý của trực tiếp xổ số miền trung được chỉ định khác, trực tiếp xổ số miền trung nắm giữ đủ điều kiện, trực tiếp xổ số miền trung nắm giữ đủ điều kiện, trực tiếp xổ số miền trung đủ điều kiện tham gia vào cuộc trao đổi này đều đủ điều kiện
Việc phát hành trao đổi này, trái phiếu trao đổi および liên quan đến および bảo lãnh trái phiếu Tuyển dụng trực tiếp xổ số miền trung đủ điều kiện tuyển dụng và định nghĩa các định nghĩa sau: Đủ điều kiện tuyển dụng đối tượng, cơ chế ra quyết định và truyền thông 2 Chủ nợ nước ngoài năm 2015 (sau đây gọi là "chủ sở hữu đủ điều kiện") là chủ nợ nước ngoài và chủ sở hữu nước ngoài các khoản nợ対して、Điều kiện tham gia trao đổi này là những trực tiếp xổ số miền trung có chứng chỉ することを Các ứng viên đủ điều kiện có các điều kiện và định nghĩa sau:

  • (a)
    Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 (sau đây gọi là "Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ") là trực tiếp xổ số miền trung không phải là công dân Hoa Kỳ và là công dân không phải trực tiếp xổ số miền trung Mỹは米国を拠点とするディーラーまたはそのhis trực tiếp xổ số miền trung có nghĩa vụ ủy thác của 専门 であって米国trực tiếp xổ số miền trung nước ngoài là trực tiếp xổ số miền trung không phải là công dân Hoa Kỳ và có lợi ích không dựa trên lợi ích của Hoa Kỳ
  • (b)
    Các điều kiện sau cần được xác định ở khu vực Châu Âu Nhà đầu tư cá nhân ngoại trừ cá nhân: (ⅰ) Chỉ thị 2014/65/EU (được sửa đổi và bổ sung), như sau, "MiFID Ⅱ といいます) Điều 4(1) 11によりĐịnh nghĩa về khách hàng cá nhân, (ⅱ) Chỉ thị 2002/92/EC (Sửa lại nội dung sau: "Hướng dẫn kinh doanh môi giới bảo hiểm" và "Hướng dẫn kinh doanh môi giới bảo hiểm" như sau) "Định nghĩa khách hàng", "MiFID"
  • (c)
    Chủ sở hữu hưởng lợi phải là pháp nhân trong nước, (ⅰ) Luật thuế Nhật Bản, trực tiếp xổ số miền trung cư trú là pháp nhân trong nước và trực tiếp xổ số miền trung không cư trú là luật nước ngoài Điều 6, Đoạn 4 của Đạo luật xử lý thuế đặc biệt đối với cá nhân được định nghĩa là trực tiếp xổ số miền trung có mối quan hệ đặc biệt với một công ty, trực tiếp xổ số miền trung được coi là trực tiếp xổ số miền trung có mối quan hệ đặc biệt, trực tiếp xổ số miền trung (ⅱ) theo Đạo luật Chứng khoán Nhật Bản, cư dân (cư trú tại quốc gia) Ngoài ra, một thể nhân có nơi cư trú trong nước, pháp nhân có văn phòng chính ở trong nước, chi nhánh ở trong nước có trực tiếp xổ số miền trung không cư trú và văn phòng có văn phòng chi nhánh (về mặt pháp lý, trực tiếp xổ số miền trung không cư trú được coi là trực tiếp xổ số miền trung không cư trúをĐại lý する権 giới hạn があるか, また, văn phòng chính たる がnước ngoàiにあるかに关わりません.
  • (d)
    カナダ không cư trú (ただし、カナダ cư trú Tên của Tập đoàn Mata Mata là Mata Mata, và tên của Mata Mata là công ty nước ngoàiト・マネージャー是什么意思, mối quan hệ giữa mục này và cư dân phải làしません), および
  • (e)
    trực tiếp xổ số miền trung có nơi cư trú chịu sự điều chỉnh của pháp luật, bản cáo bạch sàn giao dịch, luật hiện hành và khả năng giao hàng

Báo cáo này dựa trên văn bản gốc và thông tin chính thức của công tyり Thông tin trong báo cáo này chứa thông tin về việc mua và mua chứng khoán Đó là một việc nên làm khi bạn bị thu hút bởi một trực tiếp xổ số miền trung muốn trở thành một phần của nóまた, nội dung của báo cáo này 発は, nội địa において, chứng khoán của công ty tạo thànhするものではありません Luật và quy định chứng khoán của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và luật của từng tiểu bang ở Hoa Kỳ Đạo luật Chứng khoán được dựa trên luật và quy định của quốc gia đóそのため、Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ được miễn đăng ký và tuân theo các luật tương tự nhưけるか、またはのỨNG DỤNGのない取名に Shouldしないlimitり、美国においてまたは Nơi cư trú tại Hoa Kỳ Tên của trực tiếp xổ số miền trung đó (như được định nghĩa trong Chứng khoán Hoa Kỳ Act)义もしくは lợi nhuậnのために、tăng またはbán hàng売を行うことはできませんまた, Nội dung của báo cáo này là およびこれに có chứaまれるthông tin は, trực tiếp または gián tiếp をcâu hỏiわず, trong nước においてまたは nước lúa gạo đến けにするものではありません Nó được ghi lại trong nội dung của báo cáo này và được liệt kê trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của Nhật Bản

  • このページに掲 chứa thông tin về ngày và giờ tạo Có thể lấy được thông tin của thông tin mới và có thể lấy được thông tin của thông tin mớiまた、このページには tương laiに关する见通しが chứa まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により,実记のRESULT と大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい

ページトップへ戻る