Nợ xã hội chung về xây dựng hàng nước ngoài の発行に关するお知らせ

Công ty TNHH Surface

Dangshe は HÔM NAY, 米ドルxây dựng trái phiếu xã hội xổ số miền thường (2029 満期, 2031 満期, 2032 満期, 2035 満期) và びユーTrái phiếu xã hội xổ số miền thường phát hành năm 2029, năm 2031, năm 2033 (sau đây gọi là “trái phiếu xã hội xổ số miền thường”) được xác định theo điều kiện Tóm tắt các điều kiện của hoạt động như sau

ghi chú

1 Mối quan hệ xã hội xổ số miền thường MIDIRAJIAN

Số 2029Năm 2031Năm 2032Năm 2035
1 発行総 trán500 triệu métドル
(tương đương 71,8 tỷ yên)
600 triệu métドル
(tương đương 86,2 tỷ yên)
600 triệu métドル
(tương đương 86,2 tỷ yên)
500 triệu métドル
(tương đương 71,8 tỷ yên)
2 発行価格100% trán
3 Lãi suấtNăm 6,500%Năm 6,875%Năm 7,250%Năm 7500%
4 Phương thức lãi lỗHai lần một năm, ngày 10 tháng 4 và ngày 10 tháng 102 ngày 10 tháng 1 và ngày 10 tháng 7
5 Năm3,75 năm5,5 năm7 năm10 năm
6 Thời hạn trả nợNgày 10 tháng 4 năm 2029Ngày 10 tháng 1 năm 203110 tháng 7 năm 203210 tháng 7 năm 2035
7 Phương thức hoàn trả100% mệnh giá sẽ được hoàn trả một lần
8 Hoàn trả trước thời hạnThời hạn trả nợ là 90 ngày trước thời hạn trả nợ (bao gồm cả ngày đó) Thời hạn hoàn trả là 100% và tất cả và một phần của trái phiếu xã hội xổ số miền thường này có thể được hoàn trả Có thể hoàn trả 90 ngày trước thời hạn trả nợ và 100% mệnh giá khoản nợ doanh nghiệp xổ số miền thường này
9 Ngày khai báo10/07/2025 (đang xác định)
10 Khu vực tuyển dụngChâu Âu・アジアなどのThị trường nước ngoài (Nhật Bản, Nhật Bản và Hoa Kỳ)
11 Mục tiêu tuyển dụngNhà đầu tư tổ chức (người Mỹ を bị loại trừ)
12 Đảm bảoなし
13 Đảm bảoなし
14 Hiệp hội hàng đầu(ジョイント・グローバル・コーディネーター)
Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
JP Công ty Chứng khoán Morgan
PLC Ngân hàng Barclays
Tập đoàn Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải

(ジョイント・ブックランナー)
Goldman Sachs International
Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Châu Á
Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole
Morgan Stanley & Co International plc
Nomura International plc
Ngân hàng Quốc tế SMBC
BNP PARIBAS
Merrill Lynch quốc tế
Citigroup Global Markets Limited
Natixis
Société Générale

その他、số nhiều のコ・マネージャー
15 Nhận thanh toánCông ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's
BB+
16 Truy cập trang webシンガポール Văn phòng trích dẫn chứng khoán
17 Mục đích của quỹSố tiền được chuyển dự kiến sẽ được sử dụng làm quỹ hoàn trả cho trái phiếu xã hội chung xây dựng hàng hóa nước ngoài và quỹ kinh doanh chung vào năm 2025
  • Yên Nhật tương đương với は1 métドル=143,69 yênで chuyển đổi

2 ユーロxây dựng các mối quan hệ xã hội xổ số miền thường

Số 2029Năm 2031Năm 2033
1 発行総 trán600 Triệu ユーロ
(tương đương 101,6 tỷ yên)
600 Triệu ユーロ
(tương đương 101,6 tỷ yên)
500 Triệu ユーロ
(tương đương 84,7 tỷ yên)
2発行価格100% trán
3 Lãi suấtNăm 5,250%Năm 5,875%Năm 6,375%
4 Phương thức lãi lỗHai lần một năm, ngày 10 tháng 4 và ngày 10 tháng 102 ngày 10 tháng 1 và ngày 10 tháng 7
5 Năm4,25 năm6 năm8 năm
6 Thời hạn trả nợNgày 10 tháng 10 năm 2029Ngày 10 tháng 7 năm 203110 tháng 7 năm 2033
7 Phương thức hoàn trả100% mệnh giá sẽ được hoàn trả một lần
8 Hoàn trả trước thời hạnThời hạn trả nợ trước 90 ngày (bao gồm cả ngày đó), thời hạn trả nợ là 100% và có thể hoàn trả toàn bộ hoặc một phần số tiền trái phiếu xã hội xổ số miền thường này Có thể hoàn trả 90 ngày trước thời hạn trả nợ và 100% mệnh giá khoản nợ doanh nghiệp xổ số miền thường này
9 Ngày nộp hồ sơ10/07/2025 (đang xác định)
10 Khu vực tuyển dụngChâu Âu・アジアなどのThị trường nước ngoài (Nhật Bản, Nhật Bản và Hoa Kỳ)
11 Mục tiêu tuyển dụngNhà đầu tư tổ chức (người Mỹ gốc)
12 Đảm bảoなし
13 Đảm bảoなし
14 Câu lạc bộ Yinyou(ジョイント・グローバル・コーディネーター)
Ngân hàng Deutsche Bank AG, Chi nhánh Luân Đôn
JP Công ty Chứng khoán Morgan
Ngân hàng Barclays PLC
Tập đoàn Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải

(ジョイント・ブックランナー)
Goldman Sachs International
Công ty TNHH Quốc tế Mizuho
Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole
Morgan Stanley & Co International plc
Nomura International plc
Ngân hàng Quốc tế SMBC
BNP PARIBAS
Merrill Lynch quốc tế
Citigroup Global Markets Limited
Natixis
Société Générale

その他、số nhiều のコ・マネージャー
15 Nhận thanh toánCông ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's
BB+
16 Trên đường đến trang webシンガポール Văn phòng trích dẫn chứng khoán
17 Mục đích của quỹViệc chuyển vốn đáp ứng giai đoạn 2025, quỹ hoàn trả trái phiếu xã hội chung xây dựng hàng hóa nước ngoài và sử dụng quỹ kinh doanh chung dự kiến sẽ hoàn thành
  • Yên Nhật thể hiện は1ユーロ=169,39 yênで chuyển đổi

Trên

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
xổ số miền báo quan trọng

Khoản nợ an sinh xã hội xổ số miền thường này, Đạo luật giới thiệu công cụ tài chính của Nhật Bản, vấn đề cuối cùng của Luật trích dẫn công cụ tài chính của quốc gia đã được xác định trước và các luật cũng như quy định hiện hành được áp dụng cho các trường hợp ngoại lệ được phép và được phép Ngoại trừ người cư trú trực tiếp, gián tiếp và người cư trú trong nước (pháp nhân trong nước) và người cư trú trong nước

ごLưu ý: Nội dung của báo cáo này được viết bởi ソフトバンクグループ Co, LtdてMẫu công khai chung するためのbài viết であり、Đầu tư 勧 khuyến khích をmục đíchとして成されたものではありませんまた, nội dung của báo cáo này, 発発は, sự hình thành quỹ gây quỹ của Hoa Kỳ における Chứng khoán,するものではありません Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 Đôi khi を ngoại trừ き, 美国において本 Nợ xã hội xổ số miền thường の勧gây ra và はbán hàng売を行うことはできません Công ty TNHH Chứng khoán Hoa Kỳ Chào bán ra công chúng, Công ty TNHH Giao dịch chứng khoán xổ số miền tin chi tiết về việc hình thành cung điện được ghi nhận trong báo cáo tài chính trong báo cáo tài chính của công tyれ、ソフトバンクグループ Co, Ltd 1933に记づいて成されるKhi chứng khoán được niêm yết bằng tiếng Anh, hãy xem cuốn sách に记づいて行われますしかしながら,ソフトバンクグループ Co, Ltd chào bán trái phiếu doanh nghiệp xổ số miền thường ra công chúng và びbán していませんそして、Nội dung trong báo cáo này được ghi lại vào năm 1933 tại Hoa Kỳ Đạo luật Chứng khoán dựa trên các quy tắc đăng ký vàしたがって, Trái phiếu và Hoạt động Doanh nghiệp xổ số miền thường của Nhật Bản, và Đạo luật Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, Phương thức miễn trừ và trích dẫn năm 1933 của Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ năm 1933

Nội dung của báo cáo này đề cập đến: (A) Những người nằm ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu và những người nằm trong Khu vực kinh tế Châu Âu và những người nằm trong Khu vực kinh tế Châu Âu Quy định của EU số 1129 năm 2017 (Quy định (EU) 2017/1129, "Quy định về tài liệu") "Nhà đầu tư đủ điều kiện" và (B) Những người ở bên ngoài Vương quốc Anh và những người ở trong Vương quốc Anh, Đạo luật (Tách biệt) Liên minh Châu Âu 2018 (Liên minh Châu Âu) (Rút tiền) Đạo luật 2018) Điều 2 của Luật nội địa Anh của Vương quốc Anh Cấu thành Đạo luật Quy tắc về Tài liệu Thư mục ("Quy tắc về Tài liệu Thư mục của Anh")れる 「Nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn」, すなわち, (i) Quy định tài chính 2000 và Đạo luật thị trường tài chính 2005 (Đạo luật thị trường và dịch vụ tài chính 2000 (Khuyến khích tài chính) Lệnh 2005) Điều 19(5) định nghĩa "đầu tư vào một gia đình chuyên nghiệp" là người được yêu cầu tiến hành đầu tư hoạt động và có quyền thực hiện các hoạt động đầu tư trong một gia đình chuyên nghiệp, (i i) Những người phải tuân thủ các quy định tại Điều 49 (2) (a) hoặc (d) của cùng một Nghị định (“các công ty, hiệp hội thuộc tầng lớp giàu có, vv”), và những người được yêu cầu phải làm như vậy (iii) Người vi phạm Điều 21 của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính của 2000みに向けられるものです (Sau đây, những người được đề cập ở trên (A) và は (B) に phải là người する を総 được gọi là して本対肖者」といいます) Có thể mua được trái phiếu doanh nghiệp xổ số miền thường này và có thể mua được trái phiếu doanh nghiệp xổ số miền thường này Có được sức hấp dẫn についての姧, Shin込み, và honhuxiang dễ chịu, との间でのみ行われます Tuy nhiên, không có hạn chế nào đối với các quy định nêu trên, người cư trú trong nước (pháp nhân trong nước), vv Đối tượng của bài viết này chịu trách nhiệm về hành động của mình và nội dung báo cáo này dựa trên hành động của mình Nội dung của văn bản báo cáo này được dựa trên nội dung của bài viết Hãy chú ý đến nó Chủ đề của bài viết này phải là người nên làm việc đó và văn bản của báo cáo này phải được chấp nhận tùy theo dịp , nội dung của báo cáo này được viết bởi Công ty TNHH をソフトバンクグループ và sẽ được gửi lại bởi ください Nội dung của báo cáo này, mục đích cung cấp xổ số miền tin, cơ hội và phần tóm tắt như sau:びLý thuyết mắt của người Anh xem các quy tắc của cuốn sách có nghĩa là におけるchào bán công khai やchào bán công khai にliên quan する勧gây ra を cấu thành するものではありません

Nội dung của báo cáo này chứa xổ số miền tin cũng như ngày và giờ tạo Có thể lấy được xổ số miền tin của xổ số miền tin mới và có thể lấy được xổ số miền tin của xổ số miền tin mớiまた, văn bản của báo cáo này là には下注する见通しが chứa まれていることがあり, これらは,さまざまなCó những lý do chung và cụ thể, những yếu tố không chắc chắn, kết quả và khả năng không chắc chắnまた, nhiều lý do quan trọng によって, tương lai に关する见通しにおける kế hoạch, Mục tiêu, giả định, cái nhìn sâu sắc, ý nghĩa, kết quả, khả năng, khả năng, vv những thành tựu và thành tựu trong tương lai của Công ty TNHH Seftotech Kết quả như sau Tương lai nó sẽ đóng cửa, nó sẽ quá nhiều, nó sẽ quá nhiều, nó sẽ quá nhiều và nó sẽ chú ý đến nó xổ số miền tin chính thức trên trang web chính thức của công ty, xổ số miền tin công khai, tuyên bố từ chối trách nhiệm và sự chấp nhận

  • このページに掲 chứa xổ số miền tin về ngày và giờ tạo Có thể lấy được xổ số miền tin của xổ số miền tin mới và có thể lấy được xổ số miền tin của xổ số miền tin mớiまた、このページには tương laiに关する见通しが chứa まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により,実记のRESULT と大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい

ページトップへ戻る