Nợ công ty xây dựng hàng xổ số ngoài の発行に关するお知らせ
Dangshe は, 米ドルxây dựng シニアtrái phiếu xã hội (2029満期・2031満期・2036満期) và びユーロconstructionシNiagara Trái phiếu Doanh nghiệp (2030, 2032, 2034) (sau đây gọi là "Trái phiếu Doanh nghiệp") phải tuân theo một số điều kiện nhất định Tóm tắt các điều kiện của hoạt động như sau
ghi chú
1 米ドルxây dựngシニア社 Bond
| Số 2029 | Năm 2031 | Năm 2036 | |
|---|---|---|---|
| 1 発行総 trán※1 | 400 triệu métドル (tương đương 63,6 tỷ yên) | 600 triệu métドル (tương đương 95,4 tỷ yên) | 500 triệu métドル (tương đương 79,5 tỷ yên) |
| 2発行価格 | 100% trán | ||
| 3 Lãi suất | Năm 7,625% | Năm 8,250% | Năm 8500% |
| 4 Phương thức lãi lỗ | Hai lần một năm, ngày 22 tháng 4 và ngày 22 tháng 10 | ||
| 5 Năm | 3,5 năm | 5,5 năm | 10 năm | 6 Thời hạn trả nợ | 22 tháng 10 năm 2029 | 22 tháng 10 năm 2031 | 22 tháng 4 năm 2036 |
| 7 Phương thức hoàn trả | 100% mệnh giá sẽ được hoàn trả một lần | ||
| 8 Hoàn trả trước thời hạn | Thời hạn trả nợ là trước 90 ngày (bao gồm cả ngày đó), thời hạn trả nợ là 100% và có thể hoàn trả toàn bộ và một phần nợ của công ty | ||
| 9 Ngày nộp hồ sơ | 22/04/2026 (đang xác định) | 10 Khu vực tuyển dụng | Châu Âu・アジアなどのThị trường xổ số ngoài (Nhật Bản và Nhật Bản và Nhật Bản) |
| 11 Mục tiêu tuyển dụng | Nhà đầu tư tổ chức (Người Mỹ gốc Nhật) | ||
| 12 Đảm bảo | なし | ||
| 13 Đảm bảo | なし | ||
| 14 Hiệp hội hàng đầu | (ジョイント・グローバル・コーディネーター) Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn Goldman Sachs International JP Công ty Chứng khoán Morgan Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Châu Á その多, số nhiều のジョイント・ブックランナー và びコ・マネージャー | ||
| 15 Nhận thanh toán | Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's BB+ | ||
| 16 Lối vào hiện trường | シンガポール Văn phòng trích dẫn chứng khoán | ||
| 17 Mục đích của quỹ | Một phần tiền trả nợ của công ty xây dựng xổ số ngoài và khoản đầu tư bổ sung vào OpenAI, vv, sẽ được trả lại cho công ty để sử dụng làm dịch vụ được xác định | ||
※1 Yên Nhật nghĩa là は1 métドル=159,00 yênで chuyển đổi
2 ユーロxây dựngシニア社 Bond
| 2030 溺期 | 2032 溺期 | Năm 2034 | |
|---|---|---|---|
| 1 発行総 trán※2 | 700 Triệu ユーロ (tương đương 131,3 tỷ yên) | 600 Triệu ユーロ (tương đương 112,6 tỷ yên) | 450 triệu ユーロ (tương đương 84,4 tỷ yên) |
| 2発行価格 | 100% trán | ||
| 3 Lãi suất | Năm 6,375% | Năm 7000% | Năm 7,375% |
| 4 Phương thức lãi lỗ | Hai lần một năm, ngày 22 tháng 4 và ngày 22 tháng 10 | ||
| 5 Năm | 4 năm | 6 năm | 8 năm | 6 Thời hạn trả nợ | 22 tháng 4 năm 2030 | 22 tháng 4 năm 2032 | 22 tháng 4 năm 2034 |
| 7 Phương thức hoàn trả | 100% mệnh giá sẽ được hoàn trả một lần | ||
| 8 Hoàn trả trước thời hạn | Thời hạn trả nợ là trước 90 ngày (bao gồm cả ngày đó), thời hạn trả nợ là 100% và có thể hoàn trả toàn bộ và một phần nợ của công ty | ||
| 9 Ngày nộp hồ sơ | 22/04/2026 (đang xác định) | 10 Khu vực tuyển dụng | Châu Âu・アジアなどのThị trường xổ số ngoài (Nhật Bản, Nhật Bản và Hoa Kỳ) |
| 11 Mục tiêu chiêu mộ | Nhà đầu tư tổ chức (người Mỹ gốc) | ||
| 12 Bảo đảm | なし | ||
| 13 Đảm bảo | なし | ||
| 14 Câu lạc bộ Yinyou | (ジョイント・グローバル・コーディネーター) Ngân hàng Deutsche Bank AG, Chi nhánh Luân Đôn Goldman Sachs International JP Công ty Chứng khoán Morgan Mizuho International plc その多, số nhiều のジョイント・ブックランナー và びコ・マネージャー | ||
| 15 Nhận thanh toán | Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's BB+ | ||
| 16 Lối vào hiện trường | シンガポール Văn phòng trích dẫn chứng khoán | ||
| 17 Mục đích của quỹ | Một phần tiền trả nợ của công ty xây dựng xổ số ngoài và khoản đầu tư bổ sung vào OpenAI, vv, sẽ được trả lại cho công ty để sử dụng làm dịch vụ | ||
※2 Yên Nhật nghĩa là は1ユーロ=187,62 yênで chuyển đổi
Trên
Mục từ chối trách nhiệm
Thông báo quan trọng
xổ số giới thiệu về công cụ tài chính của nước ta đã được ban hành trong phiên họp cuối cùng của Đạo xổ số trích dẫn công cụ tài chính và các xổ số cũng như quy định hiện hành đều được áp dụng cho các trường hợp ngoại lệ và ngoại lệ , câu hỏi trực tiếp và gián tiếp, cư dân trong nước (pháp nhân trong nước), và に対し, và は,それらの者のために, tuyển dụng trong nước において và び売出を行うものではありません
ごLưu ý: xổ số được viết bởi Công ty TNHH ソフトバンクグループ Nói chung, đây là một tuyên bố công khai và một bài báo, và việc khuyến khích đầu tư được thực hiện có mục đíchまた, văn bản của báo cáo này 発発は, sự hình thành của Hoa Kỳにおける Việc gây quỹ cho Chứng khoán, するものではありません Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 dựa trên các nguyên tắc cơ bản về đăng ký chứng khoán, miễn và miễn đăng ký lại bán nữa Chào bán cổ phiếu ra công chúng của US Securities Co, Ltd, Công ty TNHH Chứng khoán Riêng biệt và Công ty TNHH Chứng khoán Hoa Kỳ Thông tin chi tiết về việc hình thành được ghi trong báo cáo tài chính của Công ty TNHH Fukuoka, Được mua lại bởi SEF Technology Co, Ltd, Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933に记づいて成されるKhi chứng khoán được niêm yết bằng tiếng Anh, hãy xem cuốn sáchに记づいて行われますしかしながら, ソフトバンクグループ Co, Ltd, việc chào bán nợ ra công chúng của công ty chúng tôi và びbán 岲を気ていませんそして、Văn bản chính thức của báo cáo này là hồ sơ về khoản nợ của công ty について, và việc đăng ký Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 dựa trên các quy định của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 Đạo luậtしたがって, khoản nợ và các quy định của công ty, và Đạo luật trích dẫn chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 phương pháp đăng ký miễn trừ 1933 phương pháp đăng ký miễn trừ される phương pháp trích dẫn によってのみ行われます
xổ số là (A) người ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (Khu vực Kinh tế Châu Âu) và người ở trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, Quy định của EU số 1129 năm 2017 (Quy định (EU) 2017/1129, "Quy định về Tài liệu") "Nhà đầu tư Đủ điều kiện" và (B) Những người ở bên ngoài Vương quốc Anh và những người ở trong Vương quốc Anh Đạo luật Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu (Tách) 2018 (Liên minh Châu Âu) (Rút tiền) Đạo luật 2018) Quy định (EU) Số 600 năm 2014, một phần của luật nội địa của Vương quốc Anh 600/2014) Điều 2 (1) Số 8 Định nghĩaト」, すなわち, (i) Quy định tài chính 2000 và Đạo luật thị trường tài chính 2005 (Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000 (Khuyến khích Tài chính) 2005) Điều 19(5) định nghĩa "đầu tư vào một gia đình chuyên nghiệp" là người được yêu cầu thực hiện các hoạt động đầu tư và có quyền thực hiện các hoạt động đầu tư trong một gia đình chuyên nghiệp, (i i) Những người được yêu cầu tuân thủ các quy định tại Điều 49 (2) (a) hoặc (d) của cùng một Nghị định ("các công ty, hiệp hội thuộc tầng lớp giàu có, vv") và những người bắt buộc phải làm như vậy ( iii) Người vi phạm Điều 21 của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000みに向けられるものです (Sau đây, những người được đề cập ở trên (A) và は (B) にnên là người する を総được gọi làして 「本対肖者」といいます) Nợ của công ty là việc mua nợ của công ty, việc mua nợ của công ty là có thể, việc mua nợ của công ty là có thể Tuy nhiên, không có hạn chế nào đối với các quy định nêu trên, người cư trú trong nước (pháp nhân trong nước), vv Đối tượng của bài viết này chịu trách nhiệm về hành động của mình và nội dung báo cáo này dựa trên hành động của mình Nội dung của văn bản báo cáo này được dựa trên nội dung của bài viết Hãy chú ý đến nó Chủ đề của bài viết này phải là người nên làm việc đó và văn bản của báo cáo này phải được chấp nhận tùy theo dịp , xổ số được viết bởi Công ty TNHH をソフトバンクグループ và sẽ được gửi lại bởi ください xổ số, mục đích và mục đích cung cấp thông tin, dịp, quy tắc giới thiệu và Chào bán công khai và chấp nhận Quy định giao dịch năm 2024) ("POATR") có nghĩa là における Chào bán ra công chúng や Chào bán ra công chúng に liên quan する勧gây ra を cấu thànhするものではありません
xổ số chứa thông tin cũng như ngày và giờ tạo Có thể lấy thông tin từ なづくもので, và thông tin sẽ được cập nhật なしに変change されることがありますまた, xổ số làには下注する见通しが chứa まれていることがあり, これらは, さまざまなCó những lý do chung và cụ thể cũng như những yếu tố không chắc chắn, kết quả và khả năng xảy ra sự không chắc chắnまた, những lý do quan trọng số nhiều によって, tương lai に关する见通しにおける kế hoạch, Mục tiêu, giả định, cái nhìn sâu sắc, ý nghĩa, kết quả, khả năng, khả năng, vv Những thành tựu trong quá khứ và những thành tựu trong tương lai của Seftotech Co, Ltd Kết quả như sau Tương lai nó sẽ đóng cửa, nó sẽ quá nhiều, nó sẽ quá nhiều, nó sẽ quá nhiều và nó sẽ chú ý đến nó Thông tin chính thức trên trang web chính thức của công ty, thông tin công khai, tuyên bố từ chối trách nhiệm và sự chấp nhận
-
このページに掲 chứa thông tin về ngày và giờ tạo Có thể lấy được thông tin của thông tin mới và có thể lấy được thông tin của thông tin mớiまた、このページには tương laiに关する见通しが chứa まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により,実记のRESULT と大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい