2015 Xây dựng hàng hóa nước ngoài Trái phiếu xã hội thông thường Số・ソリシテーション(đồng ý với sự khuyến khích)およびエクスチェンジ・オファー(trao đổi tuyển dụng)の关するお知らせ

ソフトバンクグループ Co, Ltd

Việc thanh toán sẽ được thực hiện vào hôm nay, ngày 7 tháng 3 xổ số đại phát 2018 "2015 Hàng hóa nước ngoài Xây dựng Trái phiếu xã hội thông thường Số・ソリシテーション(đồng ý thu hút)およびエクスチェンジ・オファー(trao đổi tuyển dụng)に关するお知らせ》でお知らせしたコンセント・ソリシテーション(Tôi đồng ý với lời cám dỗ như sau "本コンセント・ソリシテーション」)およびエクスチェンジ・オファー (trao đổi tuyển dụng, như sau "cái nàyエクスチェンジ・オファー」)の KẾT QUẢをお知らせいたします

1 本コンセント・ソリシテーションの kết quả

Hiện nay, kỳ hạn hàng tháng xổ số đại phát 2022 là 5,375% Kỳ hạn hàng tháng xổ số đại phát 2025 là 6% Kỳ hạn hàng tháng xổ số đại phát 2025 là 6% Kỳ hạn hàng tháng xổ số đại phát 2022 là 4% Kỳ hạn hàng tháng xổ số đại phát 2025 là 4,75%ユーロxây dựng trái phiếu xã hội thông thường, kỳ hạn xổ số đại phát 2027 5,25% Giấy chứng nhận ủy thác của Trái phiếu xã hội thông thường Hiroken (sau đây gọi là "nợ nước ngoài xổ số đại phát 2015") (sau đây gọi là "Giấy chứng nhận ủy thác nợ nước ngoài xổ số đại phát 2015") 》) Một phần của bài viết là sửa đổi số lượng đồng ý cần thiết để có được sự đồng ý cần thiết và ghi lại số lượng đồng ý cần thiết

xổ số đại phát 2015, hơn một nửa tổng số nợ nước ngoài được khoảng 81% chủ sở hữu chấp thuận (本エクスチェンジ・オファーへの応取によるみなしđồng ý đưa vào)が得られたことに合い, 2015 Phiên bản sửa đổi của Giấy chứng nhận ủy thác nợ nước ngoài xổ số đại phát 2018 (sau đây gọi là “Đề xuất sửa đổi”) được thể hiện vào ngày 21 tháng 3 xổ số đại phát 2018 Công ty Bảo lãnh, Công ty TNHH Totoro và Tototo, người được ủy thác trái phiếu doanh nghiệp, đã ký kết chứng nhận ủy thác bổ sung Sự đồng ý của chủ sở hữu không thể được rút lại nếu kết luận được đưa ra Hiệu lực của đề xuất sửa đổi sẽ được xác định vào ngày 3 tháng 4 xổ số đại phát 2018

本コンセント・ソリシテーション和び本エクスチェンジ・オファーは, lúc 4 giờ chiều ngày 21 tháng 3, xổ số đại phát 2018 (sau đây gọi là “ngày bế mạc”), trận đấu đã kết thúc Vào ngày ký kết thỏa thuận, công ty ban đầu đã đề xuất và chấp thuận・Chủ nợ nước ngoài xổ số đại phát 2015 và 1000 nhân dân tệ nợ nước ngoài xổ số đại phát 2015 củaオファーに応米ドル为たり1000米ドル、2015ユーロTrái phiếu xây dựngの元本 1000ユーロ为たり10 00ユーロに tương đương với tiền mặt (sau đây là あわせて "đồng ý về số lượng vật liệu") và điều kiện để nhận する là します Vào ngày ký kết hợp đồng, chủ nợ nước ngoài xổ số đại phát 2015 đã đồng ý chấp nhận thanh toán vốn và trao đổi vốn

2 kết quả 本エクスチェンジ・オファーの

Nợ nước ngoài xổ số đại phát 2015 của xã hội hiện tại và trái phiếu xã hội thông thường 2028 満満怉毫毫 của chủ sở hữu đủ điều kiện (sau đây gọi là "満怉櫫开户Trái phiếu trao đổi") または 2028満怦ーロTrái phiếu an sinh xã hội thông thường được thiết lập (sau đây gọi là "trái phiếu hoán đổi") và trái phiếu hoán đổi (sau đây gọi là "Trái phiếu hoán đổi") Phiếu thưởng") được đổi lấy cuốn sách này

Ngày kết thúc hợp lệ và quỹ được huy động và rút ra, việc hoán đổi nợ nước ngoài xổ số đại phát 2015 được hoàn thành và được công ty chấp nhận Kết quả ngày lập hồ sơ gốc được ghi ở bảng dưới đây

スワイプで合にスライドできます

Mệnh giá vẫn caohợp lệに応tăngされた
Số tiền mệnh giá là số tiền
2022 5,375% Trái phiếu xã hội thông thường của Midea1 tỷ métドル181479000 métドル
2025 Trái phiếu xã hội thông thường M&R đáo hạn 6%1 tỷ métドル288373000 métドル
2022 4% ユーロxây dựng trái phiếu xã hội thông thường500 triệu ユーロ213,466,000ユーロ
2025 4,75% trái phiếu xã hội thông thường1,25 tỷ ユーロ560,886,000ユーロ
2027 Trái phiếu xã hội thông thường 5,25%500 triệu ユーロ289,380,000ユーロ
スクロールできます
  • Thời điểm cao nhất ngày 7/3/2018

Khi công ty được thành lập, công ty này được xây dựng vào xổ số đại phát 2015 Số tiền trái phiếu là 499956000 mét, số tiền trái phiếu trao đổi là 499956000 métランダムにTheo dữ liệu lô đã thỏa thuận, số tiền trái phiếu trái phiếu xây dựng xổ số đại phát 2015 ユーロ1173607000ユーロのTrái phiếu trao đổi およびエクスチェンジ・オファー・メモランダムにghi lại số tiền lô đã thỏa thuận và ngày giao hàng được xác định
Bản tóm tắt về trái phiếu hoán đổi như sau

スワイプで合にスライドできます

Trái phiếu trao đổi Milduraユーロtrao đổi trái phiếu xây dựng
2028 Trái phiếu xã hội thông thường của Mingdao Construction2028 満期ユーロxây dựng trái phiếu xã hội thông thường
1. 発行総 trán499956000米ドル1,173,607,000ユーロ
2. 発行価格100% trán
3. Lãi suấtxổ số đại phát 6,250%xổ số đại phát 5000%
4. Các phương pháp lãi lỗHai tập mỗi xổ số đại phát, ngày 15 tháng 4 và ngày 15 tháng 10 (tập đầu tiên: ngày 15 tháng 10 xổ số đại phát 2018)
5. xổ số đại phát10 xổ số đại phát
6. 満期15 tháng 4 xổ số đại phát 2028
7. Phương thức hoàn trả100% mệnh giá sẽ được hoàn trả một lần
8. Trả nợ trước thời hạnThời gian trả nợ trước 90 ngày (kể cả ngày đó), thời hạn trả nợ là 100%, công ty có thể hoàn trả toàn bộ và một phần nợ Có thể hoàn trả 90 ngày trước thời hạn trả nợ và 100% mệnh giá khoản nợ doanh nghiệp thông thường này
9. Ngày03/04/2018 (đang xác định)
10. Đảm bảoなし
11. Đảm bảoあり
12. Câu lạc bộ bảo lãnh gốcソフトバンク Co, Ltd
13. ディーラー・マネージャーNgân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
Merrill Lynch quốc tế
Morgan Stanley & Co International plc
14. Nhận thanh toán
  • (ⅰ)
    Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's

    BB+

  • (ⅱ)
    ムーディーズ・ジャパン Co, Ltd

    Ba1

15. Văn phòng trích dẫn Thượng Hảiシンガポール Văn phòng trích dẫn chứng khoán
16. Sử dụng tiềnTrao đổi trái phiếuの発行によるthu nhậpはありません
スクロールできます

Trên

Mục từ chối trách nhiệm
Thông báo quan trọng

Nội dung của báo cáo này là はまた, mỗi chủ sở hữu, bản thân chủ sở hữu, người môi giới, ngân hàng, y tá, kế toán viên được chứng nhận, cố vấn tài chính độc lập, cố vấn thuếはCố vấn pháp lýからTrực tiếp, thuế bên nào có thể nhận được
Đoạn trích báo cáo này, tóm tắt về việc nâng sàn giao dịch và chứng khoánのtăng または勧 khuyến khích và cấm khu vực におけるtăng または勧gây raを行うものではありません Nội dung của báo cáo này là bản tóm tắt chào mời trao đổi được viết trong sổ, và người giữ các hạn chế được hiểu và các hạn chế được hiểu
Những người nắm giữ đủ điều kiện của sàn giao dịch này là những người tham gia sàn giao dịch và các định nghĩa được liệt kê bên dưới là những người đủ điều kiện để giữ nó Tên của người đó, mô tả về yêu cầu trao đổi và chi tiết về trao đổi được liệt kê trong cuốn sách Euroclear là người tham gia trực tiếp vào Clearstream và là người tham gia trực tiếp vào khoản nợ nước ngoài xổ số đại phát 2015 của Euroclear Thông tin cá nhân của người trực tiếp tham gia tổ chức ra quyết định liên quan được công ty chia sẻ và công ty đồng ý với điều đó

Người cầm cố, người cầm cố, người cầm cố, người cầm cố, người cầm cố, người cầm cố, người cầm cố, người cầm cố, người cầm cố Bản cáo bạch trao đổi có thể được tìm thấy trong cuốn sách , công ty ủy thác, đại lý của người được chỉ định khác, người nắm giữ đủ điều kiện, người nắm giữ đủ điều kiện, người đủ điều kiện tham gia vào cuộc trao đổi này đều đủ điều kiện

Báo cáo này dựa trên văn bản gốc và thông tin chính thức của công ty , Bài viết trong báo cáo này ghi lại việc mua và mua chứng khoán cũng như việc mua và mua chứng khoánまた, nội dung của báo cáo này 発は, trong nước において, chứng khoán của công ty tạo thànhするものではありません Luật và quy định chứng khoán của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và luật của từng tiểu bang ở Hoa Kỳ Đạo luật Chứng khoán dựa trên luật và quy định của quốc gia đóそのため、Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ được miễn đăng ký và tuân theo các luật tương tự nhưけるか、またはのỨNG DỤNGのない取名に Shouldしないlimitり、美国においてまたは Nơi cư trú tại Hoa Kỳ Tên của người đó (như được định nghĩa trong Chứng khoán Hoa Kỳ Act)义もしくは lợi nhuậnのために、tăng またはbán hàng売を行うことはできませんまた, Nội dung của báo cáo này là およびこれに có chứaまれるthông tin は, trực tiếp または gián tiếp をcâu hỏiわず, trong nước においてまたは nước lúa gạo đến けにするものではありません Nó được ghi lại trong nội dung của báo cáo này và được liệt kê trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của Nhật Bản

  • このページに掲 chứa thông tin về ngày giờ tạo ra Có thể lấy thông tin từ なづくもので và thông tin sẽ được cập nhật なしに変changeされることがありますまた、このページには tương lai に关する见通しが chứa đựngまれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により, 実记のRESULTと大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい

ページトップへ戻る