Thông báo về việc cấp quyền mua cổ phiếu theo phân bổ của bên thứ ba

Thông báo này nhằm thông báo rằng Hội đồng quản trị của SOFTBANK CORP (“Công ty”) đã quyết định cấp Quyền mua cổ phiếu bằng cách phân bổ cho bên thứ ba tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 27 tháng 5 năm 2004 theo cách sau

1 Lý do phát hành

Mục đích của việc phát hành là để đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh băng thông rộng của Công ty và tăng cường cơ sở vốn chủ sở hữu của Công ty Số tiền cụ thể sẽ được xác định tùy theo hoàn cảnh mà khoản thanh toán được thực hiện khi thực hiện các quyền

2 Sơ lược việc phát hành Quyền mua cổ phiếu

(1) Loại và số lượng cổ phiếu được phát hành khi thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

8000000 cổ phiếu phổ thông của Công ty
(100 cổ phiếu cho mỗi quyền mua cổ phiếu)

Tuy nhiên, số lượng cổ phần sẽ được điều chỉnh theo (22) bên dưới

(2) Tổng số Quyền mua cổ phiếu sẽ được phát hành

80000 đơn vị

(3) Giá phát hành Quyền mua cổ phiếu

20750 yên mỗi đơn vị (207,50 yên mỗi cổ phiếu)

(4) Tổng giá phát hành của Quyền mua lại cổ phiếu

1660000000 yên

(5) Phương thức chào hàng

Phân bổ của bên thứ ba

(6) Người nhận phân bổ và số lượng được phân bổ

JAPAN VIỄN THÔNG HOLDINGS LP; 80000 đơn vị

(7) Thời gian đăng ký

Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2004 đến Thứ Hai, ngày 21 tháng 6 năm 2004

(8) Ngày thanh toán

Thứ Ba, ngày 22 tháng 6 năm 2004

(9) Ngày phân bổ

Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2004

(10) Ngày cơ sở tính cổ tức

Việc thanh toán cổ tức ban đầu cho số cổ phiếu mới phát hành của Công ty do thực hiện Quyền mua cổ phiếu sẽ được thực hiện như thể việc thực hiện Quyền mua cổ phiếu có hiệu lực kể từ ngày cuối cùng của năm tài chính ngay trước năm thực hiện Quyền mua cổ phiếu và việc thanh toán cho việc thực hiện đó được xác nhận tại địa điểm thanh toán

(11) Số tiền phải trả khi thực hiện Quyền mua cổ phiếu

470000 yên một chiếc
(4700 yên mỗi cổ phiếu)

Tuy nhiên, số tiền sẽ được điều chỉnh theo mục (22) bên dưới

(12) Tổng số tiền phải trả khi thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

37600000000 yên

(13) Giá phát hành cổ phiếu khi thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

490750 yên mỗi đơn vị (4907,50 yên mỗi cổ phiếu)

(14) Tổng giá phát hành cổ phiếu phát hành khi thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

39260000000 yên

(15) Số vốn sở hữu được vốn hóa khi thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

19632000000 yên
(245400 yên mỗi đơn vị, 2454 yên mỗi cổ phiếu)

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp điều chỉnh theo (22) bên dưới có hiệu lực, số tiền vốn hóa sẽ là giá phát hành của lần điều chỉnh sau cổ phiếu nhân với 1/2 Mọi số tiền lẻ dưới 1 yên sẽ được làm tròn

(16) Tiết thực hành

27 tháng 7 năm 2004 đến 30 tháng 11 năm 2004

(17) Điều kiện thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

Mọi Quyền mua lại cổ phiếu thuộc một đơn vị sẽ không được thực thi Các điều kiện thực hiện khác phải có sự chấp thuận của ban giám đốc Công ty

(18) Sự kiện và điều kiện hủy Quyền mua cổ phiếu

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp Công ty không mua lại toàn bộ cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành của JAPAN TELECOM CO, LTD trước ngày 16 tháng 11 năm 2004, Công ty có thể đôi khi hủy bỏ Quyền mua cổ phiếu theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, với việc thanh toán số tiền tương đương với số tiền giá phát hành được cung cấp theo (3) ở trên cho người nắm giữ Quyền mua cổ phiếu

(19) Hạn chế chuyển nhượng đối với Quyền mua lại cổ phiếu

Mọi hoạt động chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu đều phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty

(20) Cơ sở lý luận đằng sau việc tính số tiền phải trả theo giá phát hành và khi thực hiện Quyền mua cổ phiếu

Giá cổ phiếu cơ sở sẽ được xác định theo giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông của Công ty vào ngày 24 tháng 5 năm 2004 được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo Công ty đã sử dụng tỷ giá hoán đổi có kỳ hạn tương tự với khoảng thời gian còn lại xổ số miền nam trực tiếp thời gian thực hiện và đối với mức độ biến động, Công ty đã sử dụng 40% sau khi xem xét các điều kiện thị trường và mức áp dụng cho các công ty theo đuổi hoạt động kinh doanh tương đương Việc tính toán được thực hiện dựa trên mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes sử dụng các giả định nói trên để đạt được giá phát hành 20750 yên cho mỗi Quyền mua cổ phiếu (207,50 yên mỗi cổ phiếu)

(21) Địa điểm xác nhận quyền thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

Trụ sở chính của Công ty

(22) Khác

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp Công ty quyết định tiến hành chia tách hoặc hợp nhất cổ phiếu, Quyền mua cổ phiếu không được thực hiện tại thời điểm chia tách hoặc hợp nhất cổ phiếu, thì cổ phiếu mục tiêu của Quyền mua cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau Các lô lẻ dưới một bên phải sẽ được làm tròn

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp Công ty quyết định phát hành cổ phiếu mới hoặc thoái vốn cổ phiếu quỹ (không bao gồm bất kỳ việc thực hiện chứng quyền hoặc Quyền mua lại cổ phiếu nào và/hoặc bảo đảm gắn liền với trái phiếu chứng quyền) ở mức giá thấp hơn giá chia tách cổ phiếu, hợp nhất cổ phiếu hoặc giá thị trường sau khi phát hành Quyền mua lại cổ phiếu, giá thực hiện trên mỗi cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau và mọi số tiền dưới 1 yên sẽ được làm tròn đến đồng yên gần nhất Ngoài ra, xổ số miền nam trực tiếp trường hợp Công ty (1) phát hành chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá thấp hơn giá trị thị trường, (2) phát hành Quyền mua lại cổ phiếu hoặc chứng khoán có Quyền mua lại cổ phiếu dẫn đến việc phát hành hoặc chuyển nhượng cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá thấp hơn giá trị thị trường, (3) xổ số miền nam trực tiếp trường hợp cần điều chỉnh giá thực hiện do giảm vốn, sáp nhập hoặc chia công ty, (4) ngoài các trường hợp nêu trên, xổ số miền nam trực tiếp trường hợp cần điều chỉnh giá thực hiện trên mỗi cổ phiếu do xảy ra sự cố trường hợp có thể dẫn đến thay đổi hoặc có thể thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành đang lưu hành thì giá thực hiện trên mỗi cổ phiếu có thể được điều chỉnh xổ số miền nam trực tiếp phạm vi được cho là cần thiết và hợp lý

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp chia tách cổ phiếu hoặc hợp nhất cổ phiếu

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp phát hành cổ phiếu mới hoặc thoái vốn cổ phiếu quỹ với giá thấp hơn giá thị trường

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đang lưu hành được cung cấp ở trên xổ số miền nam trực tiếp công thức được tính bằng cách lấy tổng số cổ phiếu quỹ đang lưu hành mà Công ty sở hữu trừ đi tổng số cổ phiếu đang lưu hành xổ số miền nam trực tiếp trường hợp Công ty quyết định thoái vốn một phần cổ phần của mình

Thông báo này nhằm thông báo rằng Hội đồng quản trị của SOFTBANK CORP (“Công ty”) đã quyết định cấp Quyền mua cổ phiếu bằng cách phân bổ cho bên thứ ba tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 27 tháng 5 năm 2004 theo cách sau

1 Lý do phát hành

Mục đích của đợt phát hành là để đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh băng thông rộng của Công ty và tăng cường cơ sở vốn chủ sở hữu của Công ty Số tiền cụ thể sẽ được xác định tùy theo hoàn cảnh mà khoản thanh toán được thực hiện khi thực hiện các quyền

2 Sơ lược việc phát hành Quyền mua cổ phiếu

(1) Loại và số lượng cổ phiếu sẽ phát hành khi thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

8000000 cổ phiếu phổ thông của Công ty
(100 cổ phiếu cho mỗi quyền mua cổ phiếu)

Tuy nhiên, số lượng cổ phần sẽ được điều chỉnh theo (22) bên dưới

(2) Tổng số Quyền mua cổ phiếu sẽ được phát hành

80000 đơn vị

(3) Giá phát hành Quyền mua cổ phiếu

20750 yên mỗi đơn vị (207,50 yên mỗi cổ phiếu)

(4) Tổng giá phát hành của Quyền mua lại cổ phiếu

1660000000 yên

(5) Phương thức chào bán

Phân bổ của bên thứ ba

(6) Người nhận phân bổ và số lượng được phân bổ

JAPAN VIỄN THÔNG HOLDINGS LP; 80000 đơn vị

(7) Thời gian đăng ký

Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2004 đến Thứ Hai, ngày 21 tháng 6 năm 2004

(8) Ngày thanh toán

Thứ Ba, ngày 22 tháng 6 năm 2004

(9) Ngày phân bổ

Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2004

(10) Ngày cơ sở tính cổ tức

Việc thanh toán cổ tức ban đầu cho số cổ phiếu mới phát hành của Công ty do thực hiện Quyền mua cổ phiếu sẽ được thực hiện như thể việc thực hiện Quyền mua cổ phiếu có hiệu lực kể từ ngày cuối cùng của năm tài chính ngay trước năm thực hiện Quyền mua cổ phiếu và việc thanh toán cho việc thực hiện đó được xác nhận tại địa điểm thanh toán

(11) Số tiền phải trả khi thực hiện Quyền mua cổ phiếu

470000 yên mỗi đơn vị
(4700 yên một cổ phiếu)

Tuy nhiên, số tiền sẽ được điều chỉnh theo mục (22) bên dưới

(12) Tổng số tiền phải trả khi thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

37600000000 yên

(13) Giá phát hành cổ phiếu khi thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

490750 yên mỗi đơn vị (4907,50 yên mỗi cổ phiếu)

(14) Tổng giá phát hành cổ phiếu phát hành khi thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

39260000000 yên

(15) Số vốn sở hữu được vốn hóa khi thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

19632000000 yên
(245400 yên mỗi đơn vị, 2454 yên mỗi cổ phiếu)

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp điều chỉnh theo (22) dưới đây có hiệu lực, số tiền vốn hóa sẽ là giá phát hành của lần điều chỉnh sau cổ phiếu nhân với 1/2 Mọi số tiền lẻ dưới 1 yên sẽ được làm tròn

(16) Giai đoạn thực hiện

27 tháng 7 năm 2004 đến 30 tháng 11 năm 2004

(17) Điều kiện thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

Mọi Quyền mua lại cổ phiếu thuộc một đơn vị sẽ không được thực thi Các điều kiện thực hiện khác phải có sự chấp thuận của ban giám đốc Công ty

(18) Sự kiện và điều kiện hủy Quyền mua cổ phiếu

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp Công ty không mua lại toàn bộ cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành của JAPAN TELECOM CO, LTD trước ngày 16 tháng 11 năm 2004, Công ty có thể đôi khi hủy bỏ Quyền mua cổ phiếu theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, với việc thanh toán số tiền tương đương với số tiền giá phát hành được cung cấp theo (3) ở trên cho người nắm giữ Quyền mua cổ phiếu

(19) Hạn chế chuyển nhượng đối với Quyền mua lại cổ phiếu

Mọi hoạt động chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu đều phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty

(20) Cơ sở lý luận đằng sau việc tính số tiền phải trả theo giá phát hành và khi thực hiện Quyền mua cổ phiếu

Giá cổ phiếu cơ sở sẽ được xác định theo giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông của Công ty vào ngày 24 tháng 5 năm 2004 được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo Công ty đã sử dụng tỷ giá hoán đổi có kỳ hạn tương tự với khoảng thời gian còn lại xổ số miền nam trực tiếp thời gian thực hiện và đối với mức độ biến động, Công ty đã sử dụng 40% sau khi xem xét các điều kiện thị trường và mức áp dụng cho các công ty theo đuổi hoạt động kinh doanh tương đương Việc tính toán được thực hiện dựa trên mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes sử dụng các giả định nói trên để đạt được giá phát hành 20750 yên cho mỗi Quyền mua cổ phiếu (207,50 yên mỗi cổ phiếu)

(21) Địa điểm yêu cầu quyền thực hiện Quyền mua lại cổ phiếu

Trụ sở chính của Công ty

(22) Khác

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp Công ty quyết định tiến hành chia tách hoặc hợp nhất cổ phiếu, Quyền mua cổ phiếu không được thực hiện tại thời điểm chia tách hoặc hợp nhất cổ phiếu, thì cổ phiếu mục tiêu của Quyền mua lại cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau Các lô lẻ dưới một bên phải sẽ được làm tròn

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp Công ty quyết định phát hành cổ phiếu mới hoặc thoái vốn cổ phiếu quỹ (không bao gồm bất kỳ việc thực hiện chứng quyền hoặc Quyền mua lại cổ phiếu nào và/hoặc bảo đảm gắn liền với trái phiếu chứng quyền) ở mức giá thấp hơn giá chia tách cổ phiếu, hợp nhất cổ phiếu hoặc giá thị trường sau khi phát hành Quyền mua lại cổ phiếu, giá thực hiện trên mỗi cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau và mọi số tiền dưới 1 yên sẽ được làm tròn đến đồng yên gần nhất Ngoài ra, xổ số miền nam trực tiếp trường hợp Công ty (1) phát hành chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá thấp hơn giá trị thị trường, (2) phát hành Quyền mua lại cổ phiếu hoặc chứng khoán có Quyền mua lại cổ phiếu dẫn đến việc phát hành hoặc chuyển nhượng cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá thấp hơn giá trị thị trường, (3) xổ số miền nam trực tiếp trường hợp cần điều chỉnh giá thực hiện do giảm vốn, sáp nhập hoặc chia công ty, (4) ngoài các trường hợp nêu trên, xổ số miền nam trực tiếp trường hợp cần điều chỉnh giá thực hiện trên mỗi cổ phiếu do xảy ra sự cố trường hợp có thể dẫn đến thay đổi hoặc có thể thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành đang lưu hành thì giá thực hiện trên mỗi cổ phiếu có thể được điều chỉnh xổ số miền nam trực tiếp phạm vi được cho là cần thiết và hợp lý

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp chia tách cổ phiếu hoặc hợp nhất cổ phiếu

xổ số miền nam trực tiếp trường hợp phát hành cổ phiếu mới hoặc thoái vốn cổ phiếu quỹ với giá thấp hơn giá thị trường

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đang lưu hành được cung cấp ở trên xổ số miền nam trực tiếp công thức được tính bằng cách lấy tổng số cổ phiếu quỹ đang lưu hành mà Công ty sở hữu trừ đi tổng số cổ phiếu đang lưu hành Trường hợp Công ty quyết định thoái vốn một phần cổ phiếu quỹ thì “số lượng cổ phiếu mới phát hành” sẽ được thay thế bằng “số lượng cổ phiếu quỹ được thoái vốn” và “giá cổ phiếu trước khi phát hành cổ phiếu mới” bằng “giá cổ phiếu trước khi thoái vốn”

(23) Các đoạn nói trên có hiệu lực khi hồ sơ được thực hiện theo Luật Chứng khoán và Giao dịch có hiệu lực

3 Tình trạng tài trợ vốn cổ phần, vv, được thực hiện xổ số miền nam trực tiếp ba năm qua

(1) Tình trạng tài trợ vốn cổ phần

i Tăng vốn thông qua chào bán ra công chúng

ii Phát hành trái phiếu chuyển đổi Euro Yên đáo hạn năm 2013

iii Phát hành trái phiếu chuyển đổi Euro Yên đáo hạn năm 2014

iv Phát hành trái phiếu chuyển đổi Euro Yên đáo hạn năm 2015

(2) Giá cổ phiếu, vv, hiệu suất xổ số miền nam trực tiếp ba năm qua và tính đến năm tài chính này

4 Lịch phát hành Quyền mua lại cổ phiếu (đang hoàn thiện)

5 Sơ lược về bên thứ ba sẽ được phân bổ

Mối quan hệ với Công ty

JAPAN TELECOM HOLDINGS LP là một công ty hợp danh hữu hạn và do đó các mục liên quan đến vốn và cổ đông lớn của công ty đã bị bỏ qua