SOFTBANK mua lại TELECOM NHẬT BẢN

SOFTBANK CORP (Trụ sở chính: Chuo-ku, Tokyo; Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Masayoshi Son; “SOFTBANK”) thông báo rằng họ đã đồng ý tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức hôm nay để mua lại JAPAN TELECOM CO, LTD nhà điều hành đường dây cố định và là chi nhánh của Ripplewood Holdings LLC (Trụ sở chính: Thành phố New York, Hoa Kỳ; Giám đốc điều hành: Timothy C Collins)

Kết quả của việc mua lại, xổ số sẽ có doanh thu hợp nhất khoảng 1 nghìn tỷ yên và kiểm soát khoảng 10 triệu đường dây truy cập, từ đó trở thành nhà khai thác viễn thông hàng đầu toàn cầu

1 Mục đích của việc mua lại

xổ số sẽ mở rộng đáng kể quy mô kinh doanh của mình thông qua việc mua lại JAPAN TELECOM và sẽ tìm cách trở thành “công ty băng thông rộng số 1”, cung cấp nhiều dịch vụ liên lạc bao gồm thoại, truyền dữ liệu và kết nối Internet cho khách hàng tiêu dùng và doanh nghiệp

2 Sự hiệp lực

• (1) JAPAN TELECOM là công ty tiên phong cung cấp mạng thuê bao IP-VPN và dịch vụ Ethernet diện rộng cho khu vực doanh nghiệp Nó đã có sự hiện diện lâu dài trong lĩnh vực dịch vụ dữ liệu doanh nghiệp và dự kiến sẽ góp phần củng cố các kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp của SOFTBANK

• (2) JAPAN TELECOM có khoảng 170000 khách hàng doanh nghiệp trong nước, chủ yếu là các tập đoàn lớn sẽ hỗ trợ việc mở rộng hơn nữa cơ sở khách hàng của xổ số Ngoài ra, khả năng tiếp thị doanh nghiệp và các kênh thu hút khách hàng của SOFTBANK sẽ được củng cố và đa dạng hóa

• (3) JAPAN TELECOM sở hữu khoảng 12000 km cơ sở hạ tầng mạng cáp quang Mạng IP độc quyền do xổ số vận hành sẽ được củng cố và hoạt động hiệu quả hơn bằng cách kết nối với mạng cáp quang này

• (4) Nhờ việc mua lại, xổ số sẽ có thể tăng cường đáng kể nguồn nhân lực của mình cho bộ phận kỹ thuật và bán hàng doanh nghiệp

• (5) Việc mua lại cũng sẽ cho phép xổ số, trên cơ sở hợp nhất, cải thiện EBITDA và củng cố cơ sở doanh thu của mình

3 Tóm tắt giao dịch

• Phương thức mua lại: Khoảng 144 triệu (100%) cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành của JAPAN TELECOM

• Giá mua lại: Khoảng 340 tỷ yên

  Cổ phiếu phổ thông được SOFTBANK mua lại

  143,3 tỷ yên

  Nợ chịu lãi ròng (ước tính đến ngày 4 tháng 6)

  164,0 tỷ yên

  Cổ phiếu ưu đãi

  32,5 tỷ yên

• Người bán: Tổng cộng có sáu công ty, bao gồm Ripplewood

• Ngày mua lại: Dự kiến vào ngày 16 tháng 11 năm 2004

4 Tác động đến tình hình tài chính của SOFTBANK

Thu nhập ròng cuối cùng trên cơ sở hợp nhất cho SOFTBANK vẫn chưa được xác định Thông báo sẽ được đưa ra ngay sau khi thông tin chi tiết được hoàn thiện

Giới thiệu về CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTBANK

Giới thiệu về CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NHẬT BẢN