Thông báo về việc mua lại Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp đang lưu hành và việc cấp quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp cho bên thứ ba

SOFTBANK CORP (“Công ty”) hôm nay thông báo rằng Hội đồng quản trị đã quyết định mua lại 80000 quyền đăng ký đang lưu hành (100 cổ xổ số trực tiếp mỗi quyền, giá thực hiện: 4700 yên mỗi cổ xổ số trực tiếp) tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 30 tháng 11 năm 2004 (Để biết chi tiết về các quyền đăng ký có liên quan, vui lòng tham khảo Thông báo về việc cấp quyền đăng ký theo phân bổ của bên thứ ba, được phát hành vào ngày 27 tháng 5 năm 2004)

Các quyền đăng ký có liên quan, ban đầu do JAPAN TELECOM HOLDINGS LP nắm giữ, đã được chuyển giao cho Goldman Sachs (Nhật Bản) Ltd (“GS”) kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2004 Công ty sẽ mua lại các quyền đó với tổng giá là 3150 triệu yên từ GS

Ngoài ra, đây là thông báo rằng Hội đồng quản trị của Công ty đã quyết định cấp Quyền mua cổ xổ số trực tiếp theo sự phân bổ của bên thứ ba tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 30 tháng 11 năm 2004

Các giao dịch này sẽ kéo dài đáng kể thời gian thực hiện các quyền đăng ký còn tồn đọng Công ty sẽ phát hành quyền đăng ký mới với thiết lập giá thực hiện cao hơn và thời gian thực hiện dài hơn để đổi lấy các quyền cũ

Ngoài ra, Công ty đã nhận được báo cáo từ Ông Masayoshi Son, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Công ty, cho biết rằng ông quan tâm đến việc tham gia vào một giao dịch phòng ngừa rủi ro được thực hiện theo Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp liên quan của Goldman Sachs International, bên nhận chuyển nhượng các quyền đó Vì mục đích thực hiện hành động có chủ ý về vấn đề đó, ông Sơn đã không tham gia vào các quyết định đó tại cuộc họp hội đồng quản trị

Khoản lỗ đặc biệt 1490 triệu yên dự kiến sẽ được ghi nhận trong quý 3 của năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2005, do việc mua lại quyền đăng ký còn tồn đọng với tổng chi phí là 3150 triệu yên, vốn được phát hành ban đầu với tổng giá phát hành là 1660 triệu yên

1 Lý do phát hành

Mục đích của việc phát hành là để đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh băng thông rộng của Công ty và tăng cường cơ sở vốn chủ sở hữu của Công ty Số tiền cụ thể sẽ được xác định tùy theo hoàn cảnh mà khoản thanh toán được thực hiện khi thực hiện các quyền

2 Sơ lược việc phát hành Quyền mua cổ xổ số trực tiếp

(1) Loại và số lượng cổ xổ số trực tiếp được phát hành khi thực hiện Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp

8000000 cổ xổ số trực tiếp phổ thông của Công ty (100 cổ xổ số trực tiếp cho mỗi quyền mua cổ xổ số trực tiếp)

Tuy nhiên, số lượng cổ phần sẽ được điều chỉnh theo quy định (21) (a) bên dưới

(2) Tổng số Quyền mua cổ xổ số trực tiếp sẽ được phát hành

80000 đơn vị

(3) Giá phát hành Quyền mua cổ xổ số trực tiếp

39375 yên mỗi đơn vị (393,75 yên mỗi cổ xổ số trực tiếp)

(4) Tổng giá phát hành Quyền mua cổ xổ số trực tiếp

3150000000 yên

(5) Phương thức chào bán

Phân bổ của bên thứ ba

(6) Người nhận phân bổ và số lượng được phân bổ

Goldman Sachs International; 80000 đơn vị

(7) Thời gian đăng ký

Ngày 9 tháng 12 năm 2004 đến ngày 15 tháng 12 năm 2004

(8) Ngày thanh toán

16 tháng 12 năm 2004

(9) Ngày cơ sở tính cổ tức

Việc thanh toán cổ tức ban đầu phải trả cho số cổ xổ số trực tiếp mới phát hành của Công ty do thực hiện Quyền mua cổ xổ số trực tiếp sẽ được thực hiện như thể cổ xổ số trực tiếp được phát hành vào ngày cuối cùng của năm tài chính ngay trước năm thực hiện Quyền mua cổ xổ số trực tiếp và việc thanh toán cho việc thực hiện đó được xác nhận tại địa điểm thanh toán

(10) Số tiền phải trả khi thực hiện Quyền mua cổ xổ số trực tiếp

551100 yên mỗi đơn vị (5511 yên mỗi cổ xổ số trực tiếp)

Tuy nhiên, số tiền sẽ phải chịu sự điều chỉnh được cung cấp theo (21) (b) và (c) bên dưới

(11) Tổng số tiền phải trả khi thực hiện Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp

44088000000 yên

(12) Giá phát hành cổ xổ số trực tiếp khi thực hiện Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp

590475 yên mỗi đơn vị (5904,75 yên mỗi cổ xổ số trực tiếp)

(13) Tổng giá phát hành cổ xổ số trực tiếp phát hành khi thực hiện Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp

47238000000 yên

(14) Số vốn sở hữu được vốn hóa khi thực hiện Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp

23624000000 yên (295300 yên mỗi đơn vị, 2953 yên mỗi cổ xổ số trực tiếp)

(15) Tiết thực hành

20 tháng 12 năm 2004 đến 14 tháng 12 năm 2007

(16) Điều kiện thực hiện Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp

Mọi Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp dưới một đơn vị sẽ không được thực thi

(17) Sự kiện và điều kiện hủy Quyền mua cổ xổ số trực tiếp

Công ty có thể đôi khi hủy bỏ Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp mà không phải bồi thường trong trường hợp Công ty mua lại Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp không hoạt động

(18) Hạn chế chuyển nhượng đối với Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp

Bất kỳ việc chuyển nhượng Quyền mua cổ xổ số trực tiếp nào cho bên thứ ba không bao gồm các công ty liên kết của Goldman Sachs International đều phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty

(19) Cơ sở lý luận đằng sau việc tính số tiền phải trả theo giá phát hành và khi thực hiện Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp

Giá cổ xổ số trực tiếp cơ sở sẽ được xác định theo giá đóng cửa của cổ xổ số trực tiếp phổ thông của Công ty vào ngày 30 tháng 11 năm 2004 được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo Công ty đã sử dụng tỷ giá hoán đổi có kỳ hạn tương tự với khoảng thời gian còn lại trong thời gian thực hiện và đối với mức độ biến động, Công ty đã sử dụng 26,8% sau khi xem xét các điều kiện thị trường Việc tính toán được thực hiện dựa trên mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes sử dụng các giả định nói trên để đạt được giá phát hành 39375 yên cho mỗi Quyền mua cổ xổ số trực tiếp (393,75 yên mỗi cổ xổ số trực tiếp)

(20) Địa điểm xác nhận quyền thực hiện Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp

Trụ sở chính của Công ty

(21) Khác

• (a) Trong trường hợp Công ty quyết định tiến hành chia cổ xổ số trực tiếp hoặc hợp nhất cổ xổ số trực tiếp, Quyền mua cổ xổ số trực tiếp không được thực hiện tại thời điểm chia tách hoặc hợp nhất cổ xổ số trực tiếp, số lượng cổ xổ số trực tiếp được phát hành khi thực hiện Quyền mua cổ xổ số trực tiếp sẽ được điều chỉnh theo công thức sau Các lô lẻ dưới một bên phải sẽ được làm tròn

  Số lượng cổ xổ số trực tiếp sau điều chỉnh = Số lượng cổ xổ số trực tiếp trước điều chỉnh × Tỷ lệ chia tách cổ xổ số trực tiếp hoặc hợp nhất cổ xổ số trực tiếp

• (b) Trong trường hợp Công ty quyết định phát hành cổ xổ số trực tiếp mới hoặc thoái vốn cổ xổ số trực tiếp quỹ (không bao gồm bất kỳ việc thực hiện chứng quyền hoặc Quyền mua cổ xổ số trực tiếp nào và/hoặc chứng quyền gắn liền với trái xổ số trực tiếp chứng quyền) ở mức giá thấp hơn giá chia cổ xổ số trực tiếp, hợp nhất cổ xổ số trực tiếp hoặc giá thị trường ("giá cổ xổ số trực tiếp trước khi phát hành cổ xổ số trực tiếp mới" được quy định trong (c)(IV)) sau khi phát hành Quyền mua cổ xổ số trực tiếp, giá thực hiện trên mỗi cổ xổ số trực tiếp sẽ được điều chỉnh theo công thức sau và bất kỳ số tiền nào dưới 1 yên sẽ được làm tròn đến đồng yên gần nhất Ngoài ra, trong trường hợp Công ty (I) phát hành chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ xổ số trực tiếp phổ thông của Công ty với giá thấp hơn giá trị thị trường, (II) phát hành quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp hoặc chứng khoán có quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp dẫn đến việc phát hành hoặc chuyển nhượng cổ xổ số trực tiếp phổ thông của Công ty với giá thấp hơn giá trị thị trường, (III) trong trường hợp cần điều chỉnh giá thực hiện do giảm vốn, sáp nhập hoặc chia công ty, (IV) ngoài các trường hợp trên, trong trường hợp cần điều chỉnh giá thực hiện trên mỗi cổ xổ số trực tiếp do xảy ra sự kiện có thể dẫn đến thay đổi hoặc có thể thay đổi về số lượng cổ xổ số trực tiếp đang lưu hành đang lưu hành thì giá thực hiện trên mỗi cổ xổ số trực tiếp có thể được điều chỉnh trong phạm vi được cho là cần thiết và hợp lý

  Trong trường hợp chia tách hoặc hợp nhất cổ xổ số trực tiếp

  Giá thực hiện sau điều chỉnh = Giá thực hiện trước điều chỉnh × (1 / Tỷ lệ chia tách cổ xổ số trực tiếp hoặc hợp nhất cổ xổ số trực tiếp)

  Trong trường hợp phát hành cổ xổ số trực tiếp mới hoặc thoái vốn cổ xổ số trực tiếp quỹ với giá thấp hơn giá thị trường

  Giá thực hiện sau điều chỉnh = Giá thực hiện trước khi điều chỉnh × [Số lượng cổ xổ số trực tiếp đang lưu hành phát hành + (Số lượng cổ xổ số trực tiếp mới được phát hành x Số tiền phải trả trên mỗi cổ xổ số trực tiếp) / Giá cổ xổ số trực tiếp trước khi phát hành cổ xổ số trực tiếp mới

  Số lượng cổ xổ số trực tiếp đang lưu hành được cung cấp ở trên trong công thức được tính bằng cách lấy tổng số cổ xổ số trực tiếp quỹ đang lưu hành mà Công ty sở hữu trừ đi tổng số cổ xổ số trực tiếp đang lưu hành Trường hợp Công ty quyết định thoái vốn một phần cổ xổ số trực tiếp quỹ thì “số lượng cổ xổ số trực tiếp mới phát hành” sẽ được thay thế bằng “số lượng cổ xổ số trực tiếp quỹ được thoái vốn” và “giá cổ xổ số trực tiếp trước khi phát hành cổ xổ số trực tiếp mới” bằng “giá cổ xổ số trực tiếp trước khi thoái vốn”

• (c) Việc áp dụng công thức điều chỉnh giá thực hiện phải tuân theo các quy định được nêu bên dưới ngoài (b) ở trên

  • (I)Đối với việc điều chỉnh giá thực hiện theo công thức trên tại (b) (gọi chung là “công thức điều chỉnh giá thực hiện”), (i) trong trường hợp Công ty quyết định tiến hành chia cổ xổ số trực tiếp hoặc hợp nhất cổ xổ số trực tiếp, Công ty sẽ áp dụng công thức điều chỉnh giá thực hiện đối với giá thực hiện việc mua lại quyền cổ xổ số trực tiếp sẽ được thực hiện vào hoặc sau ngày tiếp theo sau khi sự kiện đó có hiệu lực và (ii) trong trường hợp Công ty quyết định phát hành cổ xổ số trực tiếp mới hoặc thoái vốn cổ xổ số trực tiếp quỹ (không bao gồm việc thực hiện các chứng quyền hoặc Quyền mua cổ xổ số trực tiếp và/hoặc các chứng quyền gắn liền với trái xổ số trực tiếp bảo đảm) ở mức giá thấp hơn giá thị trường thì áp dụng công thức điều chỉnh giá thực hiện đối với giá thực hiện Quyền mua cổ xổ số trực tiếp được thực hiện vào hoặc sau ngày thanh toán tiếp theo Tuy nhiên, nếu có ngày phân bổ cổ xổ số trực tiếp thì áp dụng công thức điều chỉnh giá thực hiện đối với giá thực hiện Quyền mua cổ xổ số trực tiếp được thực hiện vào hoặc sau ngày tiếp theo của ngày phân bổ đó

  • (II) “Giá thực hiện trước khi điều chỉnh” sẽ thể hiện giá thực hiện có hiệu lực vào ngày trước ngày có hiệu lực, khi giá thực hiện sau khi điều chỉnh được xác định bởi (I) ở trên có hiệu lực (“ngày có hiệu lực của giá điều chỉnh”)

  • (III) “Số lượng cổ xổ số trực tiếp đang lưu hành” sẽ thể hiện số lượng cổ xổ số trực tiếp có được bằng cách trừ đi số lượng cổ xổ số trực tiếp quỹ của Công ty khỏi tổng số cổ xổ số trực tiếp đang lưu hành của Công ty có hiệu lực 30 ngày trước ngày giá điều chỉnh có hiệu lực Tuy nhiên, trong trường hợp (I)(ii) ở trên, khi ngày hiệu lực của giá điều chỉnh là ngày tiếp theo ngày phân bổ cổ xổ số trực tiếp thì đó sẽ là ngày phân bổ tương ứng Hơn nữa, trong trường hợp hai hoặc nhiều sự kiện có tác động đến việc điều chỉnh giá thực hiện xảy ra liên tục và nếu số lượng cổ xổ số trực tiếp đang lưu hành được sử dụng để xác định giá thực hiện sau khi điều chỉnh có thể được tính toán một cách công bằng và phù hợp dựa trên một sự kiện cụ thể thì số lượng cổ xổ số trực tiếp đang lưu hành đó sẽ được sử dụng

  • (IV) "Giá cổ xổ số trực tiếp trước khi phát hành cổ xổ số trực tiếp mới" sẽ thể hiện giá trị trung bình của giá đóng cửa hàng ngày (bao gồm cả giá chỉ định) của cổ xổ số trực tiếp phổ thông của Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo trong 30 ngày giao dịch (trừ những ngày không có giá đóng cửa), bắt đầu từ ngày thứ 45 trước ngày giá điều chỉnh có hiệu lực Khi tính giá trị trung bình đó, số được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất

  • (V)Nếu chênh lệch giữa giá thực hiện sau khi điều chỉnh, lấy từ công thức điều chỉnh giá thực hiện và giá thực hiện trước khi điều chỉnh vẫn nhỏ hơn 1 yên thì việc điều chỉnh giá thực hiện sẽ không có hiệu lực Tuy nhiên, trong trường hợp giá thực hiện phải được điều chỉnh sau đó do xảy ra một sự kiện nhất định, thay vì sử dụng giá thực hiện trước khi điều chỉnh trong công thức điều chỉnh giá thực hiện, một con số được điều chỉnh bằng cách thêm hoặc xóa chênh lệch đó sẽ được sử dụng cho mục đích tính giá thực hiện sau khi điều chỉnh

(22) Các đoạn nói trên có hiệu lực khi hồ sơ được thực hiện theo Luật Chứng khoán và Giao dịch có hiệu lực

3 Tình trạng tài trợ vốn cổ phần, vv, được thực hiện trong ba năm qua

(1) Tình trạng tài trợ vốn cổ phần

i Tăng vốn thông qua chào bán ra công chúng

ii Phát hành trái xổ số trực tiếp chuyển đổi Euro Yên đáo hạn năm 2013

iii Phát hành trái xổ số trực tiếp chuyển đổi Euro Yên đáo hạn năm 2014

iv Phát hành trái xổ số trực tiếp chuyển đổi Euro Yên đáo hạn năm 2015

v Phát hành Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp bằng sự phân bổ của bên thứ ba (Thời gian thực hiện kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2004)

(2) Giá cổ xổ số trực tiếp, vv, hiệu suất trong ba năm qua và tính đến năm tài chính này

4 Lịch phát hành Quyền mua lại cổ xổ số trực tiếp (đang hoàn thiện)

5 Sơ lược về bên thứ ba sẽ được phân bổ