xổ số bữa nay báo mua lại và mua lại trái phiếu cao cấp Euro đến hạn năm 2011

SOFTBANK CORP (“SOFTBANK”) xổ số bữa nay báo rằng họ sẽ đề nghị mua bất kỳ và toàn bộ Trái phiếu cấp cao Euro 9,375% đáo hạn vào năm 2011 bằng hình thức chào mua công khai bên ngoài Nhật Bản như được nêu dưới đây (“Ưu đãi”)

1 Mô tả bảo mật

2 Thời hạn đề nghị mua hàng

Từ ngày 31 tháng 8 năm 2006 đến 9 giờ sáng, giờ Luân Đôn, ngày 29 tháng 9 năm 2006

3 Tổng mệnh giá mua hàng

Tối đa €400000000 (khoảng 60,2 tỷ JPY, quy đổi ở mức €1,00=150,51 JPY tính đến ngày 31 tháng 8)

4 Mục đích của ưu đãi

Để giảm số dư nợ phải trả chịu lãi hợp nhất và lãi phải trả của SOFTBANK xổ số bữa nay qua việc mua lại Trái phiếu Nguồn vốn cho Ưu đãi sẽ được tài trợ bằng tiền mặt gửi tại Deutsche Bank Trustee Company Limited với tư cách là Người được ủy thác liên quan đến khiếu nại pháp lý vào ngày 3 tháng 4 năm 2006 SOFTBANK dự kiến giảm tối đa 400000000 € (khoảng 60,2 tỷ JPY, được chuyển đổi theo tỷ giá chuyển đổi €1,00=150,51 JPY tính đến ngày 31 tháng 8) đối với số dư nợ ròng chịu lãi hợp nhất

Tham khảo

Kế hoạch tái cấp vốn trong tương lai

Vào tháng 4 năm 2006, SOFTBANK đã mua lại, thông qua công ty con BB Mobile Corp, 99,54% cổ phiếu đang lưu hành của Vodafone KK trong giá thầu tiếp quản với giá khoảng 1690 tỷ JPY Để tài trợ cho việc mua lại, BB Mobile Corp đã tham gia vào cơ sở cầu nối trị giá 1280 tỷ JPY với thời gian đáo hạn khoảng một năm với một nhóm gồm 17 tổ chức tài chính Liên quan đến việc mua lại Vodafone KK, vào ngày 28 tháng 4 năm 2006 SOFTBANK đã nhận được khoản vay ngắn hạn không có bảo đảm trị giá 60 tỷ JPY mà SOFTBANK đã sử dụng để hủy bỏ hợp pháp trái phiếu cao cấp Euro 9,375% đáo hạn năm 2011 mà SOFTBANK hiện đang chào mua xổ số đang trong quá trình đánh giá các phương án tái cấp vốn đối với một số khoản nợ ngắn hạn nhất định, bao gồm thông qua các khoản vay theo cơ sở ngân hàng mới hoặc cơ sở tương tự hoặc tài trợ bằng nợ

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

xổ số bữa nay cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp xổ số bữa nay tin và không phải là một lời đề nghị mua hoặc chào mời chào bán Trái phiếu cấp cao Euro 9,375% của Công ty đến hạn năm 2011 (“Ghi chú”) Ưu đãi mua bằng tiền mặt sẽ được gửi đến người nắm giữ Ghi chú có chứa xổ số bữa nay tin chi tiết về Ưu đãi Ưu đãi không cấu thành một đề nghị mua hoặc chào mời chào bán Ghi chú trong mọi trường hợp mà đề nghị hoặc chào mời đó là bất hợp pháp Tại các khu vực pháp lý mà luật chứng khoán, bầu trời xanh hoặc các luật khác yêu cầu Ưu đãi phải được thực hiện bởi một nhà môi giới hoặc đại lý được cấp phép, Ưu đãi sẽ được coi là được thực hiện thay mặt cho Công ty bởi người quản lý đại lý duy nhất đối với Ưu đãi (“Người quản lý đại lý duy nhất”) hoặc một hoặc nhiều nhà môi giới hoặc đại lý đã đăng ký được cấp phép theo luật của khu vực pháp lý đó Trong mọi trường hợp, việc phát hành xổ số bữa nay cáo báo chí này cũng như bất kỳ việc mua Ghi chú nào đều không tạo ra bất kỳ hàm ý nào rằng xổ số bữa nay tin trong tài liệu này là hiện hành vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày có xổ số bữa nay tin đó

Nhật Bản

Ưu đãi này không được thực hiện, trực tiếp hay gián tiếp, tại Nhật Bản hoặc cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ cư dân nào của Nhật Bản (thuật ngữ được sử dụng ở đây sẽ có nghĩa như được định nghĩa theo Luật Ngoại hối và Ngoại thương của Nhật Bản và bao gồm bất kỳ cá nhân nào cư trú tại Nhật Bản, bao gồm mọi công ty hoặc tổ chức khác được tổ chức theo luật của Nhật Bản)

Vương quốc Anh

Ưu đãi và Ưu đãi mua bằng tiền mặt liên quan đã được phát hành bởi Công ty và là trách nhiệm duy nhất của Công ty và chỉ được lưu hành cho Người nắm giữ và những người khác ở Vương quốc Anh mà nó có thể được xổ số bữa nay báo một cách hợp pháp theo Lệnh của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 (Khuyến mãi Tài chính) năm 2005, bất kỳ người nào đáp ứng tiêu chí này đều được gọi là “người có liên quan” Bất kỳ ai không phải là người có liên quan đều không được thực hiện xổ số bữa nay báo này ở Vương quốc Anh

Cộng hòa Ý

Ưu đãi hay bất kỳ xổ số bữa nay tin nào trong tài liệu này hoặc trong Ưu đãi mua bằng tiền mặt đều không cấu thành một đề nghị hoặc lời mời chào bán hoặc xổ số bữa nay điệp quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào tới bất kỳ cá nhân nào (tự nhiên hoặc hợp pháp) cư trú tại Cộng hòa Ý để mua, trao đổi hoặc mua Ghi chú, theo nghĩa được quy định trong điều 1, lett (v), và 102 ff, của Nghị định Lập pháp ngày 24 tháng 2 năm 1998, n 58 Ưu đãi không được thực hiện và sẽ không được thực hiện, trực tiếp hay gián tiếp, trong hoặc vào Cộng hòa Ý, cho dù bằng thư hay bằng bất kỳ phương tiện hoặc công cụ nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, qua điện thoại hoặc điện tử) hoặc bất kỳ cơ sở trao đổi chứng khoán quốc gia nào được cung cấp công khai hoặc riêng tư tại Cộng hòa Ý Không được đưa ra đề nghị bán theo Ưu đãi bằng bất kỳ cách sử dụng, phương tiện, công cụ hoặc cơ sở nào như vậy hoặc từ bên trong Cộng hòa Ý Làm như vậy có thể khiến mọi đề nghị bán có mục đích trở nên vô hiệu Theo đó, các bản sao của Ưu đãi mua hàng và bất kỳ tài liệu liên quan nào không được gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển tiếp, phân phối hoặc gửi đến hoặc từ Cộng hòa Ý và những người nhận bất kỳ tài liệu nào như vậy không được chuyển tiếp, phân phối hoặc gửi nó đến hoặc từ Cộng hòa Ý Do đó, Người nắm giữ được xổ số bữa nay báo rằng, trong trường hợp Người sở hữu là cư dân Ý hoặc sống ở Ý, Ưu đãi sẽ không được cung cấp cho người đó và do đó, mọi chỉ thị chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào nhận được từ người đó sẽ vô hiệu nghĩa vụ pháp lý hoặc theo hợp đồng để chuyển tiếp Đề nghị mua hàng và bất kỳ tài liệu liên quan nào ở Cộng hòa Ý phải đọc Đề nghị mua hàng trước khi thực hiện Sẽ không có bản cáo bạch nào được nộp hoặc được đăng ký bởi Ủy ban Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) liên quan đến Ưu đãi Theo đó, Ưu đãi mua hàng cũng như bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến Ưu đãi đều không được phân phối hoặc cung cấp tại Cộng hòa Ý

Bỉ

Tại Bỉ, Ưu đãi không được thực hiện trực tiếp hay gián tiếp cho hoặc cho tài khoản của bất kỳ người nào khác ngoài các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc tổ chức được đề cập trong điều 3, 2- của sắc lệnh hoàng gia Bỉ ngày 7 tháng 7 năm 1999 về tính chất công khai của các hoạt động tài chính, mỗi hoạt động đều hoạt động trên tài khoản riêng của mình Tài liệu này chưa và sẽ không được đệ trình hoặc phê duyệt bởi Ủy ban Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm Bỉ (Ủy ban Bancaire, Financiere et des Assurances/Commissie voor het Bank, Fiancie en Assurantiewezen) và do đó, không được sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào ở Bỉ trừ khi được pháp luật cho phép

Pháp

Ưu đãi này không được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp tới công chúng ở Pháp Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện (Nhà đầu tư đủ điều kiện), như được định nghĩa tại Điều 4111-2 của Bộ luật Monetaire et Financier của Pháp và nghị định số 98-880 ngày 1 tháng 10 năm 1998 đủ điều kiện để chấp nhận Ưu đãi