Phát hành trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm lần thứ 27

xổ số miền nam trực tiếp CORP ('Công ty') thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm thứ 27 (còn được gọi là 'Trái phiếu Fukuoka xổ số miền nam trực tiếp HAWKS', sau đây gọi là 'Trái phiếu')

Công ty chuẩn bị quà tặng cho tất cả người đăng ký Bond (túi sinh thái Fukuoka xổ số miền nam trực tiếp HAWKS), và 20 cặp đôi (40 người) cũng có thể trúng một cặp vé và một đêm nghỉ tại khách sạn cho trận khai mạc mùa giải HAWKS2010 bằng hình thức rút thăm may mắn

Tóm tắt về Trái phiếu doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm lần thứ 27 của xổ số miền nam trực tiếp CORP với điều khoản pari passu liên trái phiếu

1 Tổng số vấn đề60 tỷ Yên
2 Mệnh giá mỗi trái phiếu1 triệu Yên
3 Tỷ lệ phiếu giảm giá5,10% mỗi năm
4 Giá phát hànhMệnh giá 100 Yên
5 Thời hạn đến ngày đáo hạn và phương thức mua lại2 năm
a Mua lại khi đáo hạnTiền gốc của Trái phiếu sẽ được mua lại toàn bộ vào ngày 10 tháng 6 năm 2011
b Mua lại và chuộc lạiTrái phiếu có thể được mua lại để mua lại bất cứ lúc nào vào hoặc sau ngày đầu tiên sau ngày đóng sổ, trừ khi tổ chức chuyển nhượng ghi sổ có quy định khác
6 Ngày thanh toán phiếu giảm giáNgày 10 tháng 6 và tháng 12
7 Thời gian ưu đãiTừ ngày 27 tháng 5 năm 2009 đến ngày 9 tháng 6 năm 2009
8 Ngày kết thúcNgày 11 tháng 6 năm 2009
9 Phương thức chào bánCung cấp cho công chúng
10 Tài sản thế chấpKhông có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh nào được cầm cố và không có tài sản nào được dành riêng để đảm bảo cho các Trái phiếu này
11 giao ướcĐiều khoản cam kết tiêu cực, điều khoản chuyển đổi từ trạng thái không có bảo đảm sang trạng thái có bảo đảm và điều khoản duy trì giá trị ròng
12 Người bảo lãnh
  • Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho
  • Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa SMBC
  • Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI
13 Nơi xử lý đăng kýTrụ sở chính và chi nhánh bảo lãnh trong nước
14 Người quản lý trái phiếuNgân hàng Aozora, Ltd
15 Cơ quan chuyển nhượng ghi sổTrung tâm lưu ký chứng khoán Nhật Bản, Inc
16 Xếp hạngBBB (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd)
17 Sử dụng số tiền thu đượcTrả nợ vay và mua lại trái phiếu

Thông cáo báo chí này liên quan đến đợt chào bán Trái phiếu doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm thứ 27 (“Trái phiếu”) bằng Yên Nhật nhằm mục đích chuyển thẳng vào Nhật Bản và cư dân ở đó theo luật pháp, thông lệ và tài liệu của Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ Trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo luật") và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật

  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang