Phát hành xổ số miền nam trực tiếp doanh nghiệp không có bảo đảm lần thứ 36 và xổ số miền nam trực tiếp doanh nghiệp không có bảo đảm lần thứ 37

CÔNG TY PHẦN MỀM

SOFTBANK CORP (“Công ty”) thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành xổ số miền nam trực tiếp doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm thứ 36 (còn được gọi là “xổ số miền nam trực tiếp Fukuoka SoftBank HAWKS”) và xổ số miền nam trực tiếp doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm thứ 37

1 xổ số miền nam trực tiếp doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm lần thứ 36

1 Tên xổ số miền nam trực tiếpxổ số thứ 36 Trái phiếu doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm với điều khoản pari passu liên trái phiếu
2 Tổng số vấn đề100 tỷ Yên
3 Mệnh giá mỗi xổ số miền nam trực tiếp1 triệu Yên
4 Tỷ lệ phiếu giảm giá1,00% mỗi năm
5 Giá phát hành100% số tiền gốc
6 Giá quy đổi100% số tiền gốc
7 Trưởng thành và chuộc lỗi(a) Ngày đáo hạn17 tháng 6 năm 2016 (5 năm)
(b) Quy đổixổ số miền nam trực tiếp sẽ được mua lại toàn bộ khi đến hạn xổ số miền nam trực tiếp cũng có thể được mua lại và mua lại bất cứ lúc nào bắt đầu từ ngày đầu tiên sau ngày kết thúc, tùy theo yêu cầu của tổ chức chuyển nhượng ghi sổ
8 Ngày thanh toán phiếu giảm giáNgày 17 tháng 6 và ngày 17 tháng 12 hàng năm
9 Thời gian ưu đãiNgày 6 tháng 6 năm 2011 đến ngày 16 tháng 6 năm 2011
10 Ngày kết thúc17 tháng 6 năm 2011
11 Phương thức chào hàngCung cấp cho công chúng
12 Tài sản thế chấpKhông có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh nào được cầm cố và không có tài sản nào được dành riêng để đảm bảo cho các xổ số miền nam trực tiếp này
13 giao ướcĐiều khoản cam kết phủ định và điều khoản chuyển đổi từ trạng thái không bảo đảm sang trạng thái bảo đảm
14 Người bảo lãnhCông ty TNHH Chứng khoán Nomura
Công ty TNHH Thị trường vốn Chứng khoán Daiwa
SMBC Nikko Securities Inc
Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho
Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI
Công ty TNHH Chứng khoán Okasan
Công ty TNHH Chứng khoán Cosmo
Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo
15 Nơi xử lý đăng kýTrụ sở chính và chi nhánh bảo lãnh trong nước
16 Người được ủy thácNgân hàng Aozora, Ltd
17 Áp dụng Đạo luật về chuyển nhượng xổ số miền nam trực tiếp, cổ phiếu công ty, vvĐạo luật về chuyển nhượng xổ số miền nam trực tiếp, cổ phiếu công ty, vv sẽ áp dụng cho những xổ số miền nam trực tiếp này
18 Cơ quan chuyển nhượng ghi sổTrung tâm lưu ký chứng khoán Nhật Bản, Inc
19 Xếp hạngA- (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd)
20 Sử dụng số tiền thu đượcViệc mua lại xổ số miền nam trực tiếp, trả nợ vay và các khoản thanh toán liên quan đến việc mua lại cổ phiếu ưu đãi do một công ty con hợp nhất phát hành vào tháng 12 năm 2010
có thể cuộn
  • * Về xổ số miền nam trực tiếp doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm thứ 36, Công ty chuẩn bị quà tặng (khăn thể thao (Khăn Imabari) có hình người cha cổ vũ của “Gia đình da trắng”) cho tất cả những người đăng ký xổ số miền nam trực tiếp này Công ty cũng sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng cho những người đăng ký xổ số miền nam trực tiếp như vậy, trong đó 20 cặp đôi may mắn (40 người) sẽ giành được một cặp vé và chỗ ở khách sạn một đêm cho hai người trong trận khai mạc mùa giải 2012 trên sân nhà của Fukuoka SoftBank HAWKS
  • * Khăn Imabari là nhãn hiệu đã đăng ký của Hiệp hội Công nghiệp Khăn Shikoku

2 xổ số miền nam trực tiếp doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm lần thứ 37

1 Tên xổ số miền nam trực tiếpxổ số thứ 37 Trái phiếu doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm với điều khoản pari passu liên trái phiếu
2 Tổng số vấn đề30 tỷ Yên
3 Mệnh giá mỗi xổ số miền nam trực tiếp100 triệu Yên
4 Tỷ lệ phiếu giảm giá0,65% mỗi năm
5 Giá phát hành100% số tiền gốc
6 Giá quy đổi100% số tiền gốc
7 Trưởng thành và chuộc lỗi(a) Ngày đáo hạn10 tháng 6 năm 2014 (3 năm)
(b) Quy đổixổ số miền nam trực tiếp sẽ được mua lại toàn bộ khi đến hạn xổ số miền nam trực tiếp cũng có thể được mua lại và mua lại bất cứ lúc nào bắt đầu từ ngày đầu tiên sau ngày kết thúc, tùy theo yêu cầu của tổ chức chuyển nhượng ghi sổ
8 Ngày thanh toán phiếu giảm giáNgày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm
9 Thời gian ưu đãiNgày 3 tháng 6 năm 2011
10 Ngày kết thúcNgày 10 tháng 6 năm 2011
11 Phương thức chào hàngCung cấp cho công chúng
12 Tài sản thế chấpKhông có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh nào được cầm cố và không có tài sản nào được dành riêng để đảm bảo cho các xổ số miền nam trực tiếp này
13 giao ướcĐiều khoản cam kết phủ định
14 Người bảo lãnhCông ty TNHH Chứng khoán Mizuho
Citigroup Global Markets Japan Inc
Công ty TNHH Chứng khoán Merrill Lynch Nhật Bản
Barclays Capital Japan Limited
15 Nơi xử lý đăng kýTrụ sở chính và chi nhánh bảo lãnh trong nước
16 Người được ủy thácNgân hàng Mizuho Corporate, Ltd
17 Áp dụng Đạo luật về chuyển nhượng xổ số miền nam trực tiếp, cổ phiếu công ty, vvĐạo luật về chuyển nhượng xổ số miền nam trực tiếp, cổ phiếu công ty, vv sẽ áp dụng cho những xổ số miền nam trực tiếp này
18 Cơ quan chuyển nhượng ghi sổTrung tâm lưu ký chứng khoán Nhật Bản, Inc
19 Xếp hạngA- (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd)
20 Sử dụng số tiền thu đượcTrả nợ vay
có thể cuộn

Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán xổ số miền nam trực tiếp bằng đồng Yên Nhật ("xổ số miền nam trực tiếp") nhằm mục đích chuyển thẳng vào Nhật Bản và cư dân của Nhật Bản theo luật pháp, thông lệ và tài liệu của Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ xổ số miền nam trực tiếp chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi ("Đạo luật"), và không được hoặc chào bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc được miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật

  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Những thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai mà về bản chất, chúng phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang