Phát hành trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm lần thứ 41 và trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm lần thứ 42

Tuyên bố cảnh báo về các tuyên bố hướng tới tương lai

Tài liệu này bao gồm “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán Các từ “có thể”, “có thể”, “nên”, “ước tính”, “dự án”, “dự báo”, “dự định”, “mong đợi”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “mục tiêu”, “kế hoạch”, “cung cấp hướng dẫn” và các cách diễn đạt tương tự nhằm mục đích xác định thông tin không có tính chất lịch sử

Tài liệu này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến nguồn tài trợ được đề xuất cho giao dịch được đề xuất giữa Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) và trực tiếp kết quả xổ số miền bắc Corp (“trực tiếp kết quả xổ số miền bắc”) và các công ty trong tập đoàn, bao gồm Starburst Ⅱ, Inc (“Starburst Ⅱ”) theo thỏa thuận sáp nhập và đề xuất mua lại Clearwire Communications LLC (“Clearwire”) của Sprint Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ các sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố liên quan đến các điều khoản dự kiến ​​của khoản tài trợ được đề xuất và bất kỳ giả định nào làm cơ sở cho bất kỳ điều nào nêu trên, đều là những tuyên bố hướng tới tương lai Những tuyên bố như vậy dựa trên các kế hoạch, ước tính và kỳ vọng hiện tại có thể gặp rủi ro, sự không chắc chắn và giả định Việc đưa vào các tuyên bố như vậy không được coi là sự thể hiện rằng các kế hoạch, ước tính hoặc kỳ vọng đó sẽ đạt được (2) khoản tài trợ được đề xuất có thể liên quan đến chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc sự chậm trễ ngoài dự kiến ​​hoặc có thể không được hoàn thành theo các điều khoản được trực tiếp kết quả xổ số miền bắc chấp nhận, nếu có; và (3) các yếu tố rủi ro khác đôi khi được nêu chi tiết trong các báo cáo của Sprint, Starburst II và Clearwire nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC"), bao gồm Báo cáo thường niên của Sprint và Clearwire trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo hàng quý của Sprint trên Mẫu 10-Q cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2012, Báo cáo hàng quý của Clearwire trên Mẫu 10-Q cho các quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013, ngày 30 tháng 6 năm 2012 và ngày 30 tháng 9 năm 2012 và các yếu tố rủi ro được nêu trong tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền có trong Tuyên bố đăng ký của Starburst II trên Mẫu S-4, có sẵn trên trang web của SEC (wwwsecgov) Không thể đảm bảo rằng các giao dịch sẽ được hoàn thành hoặc nếu được hoàn thành thì các giao dịch đó sẽ kết thúc trong khoảng thời gian dự kiến ​​hoặc lợi ích dự kiến ​​của các giao dịch đó sẽ được hiện thực hóa

Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai có trong tài liệu này và các tài liệu được tham chiếu trong tài liệu này chỉ được đưa ra kể từ ngày ghi trong tài liệu đó và không ai trong số Sprint, trực tiếp kết quả xổ số miền bắc hoặc Starburst Ⅱ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc trường hợp sau ngày tuyên bố được đưa ra hoặc để phản ánh việc xảy ra các sự kiện không lường trước được ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật Người đọc được khuyến cáo không nên tin cậy quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào

Thông tin bổ sung và nơi tìm thấy nó

Liên quan đến sự kết hợp chiến lược được đề xuất, Starburst Ⅱ đã nộp cho SEC Tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-4, bao gồm tuyên bố ủy quyền của Sprint và điều đó cũng cấu thành bản cáo bạch của Starburst Ⅱ Sprint sẽ gửi bản tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền cho các cổ đông của mình NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO ĐỌC TUYÊN BỐ/ BẢN CÁO BẠCH CỦA PROXY VÌ NÓ SẼ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG Tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền, cũng như các hồ sơ khác có chứa thông tin về Sprint, trực tiếp kết quả xổ số miền bắc và Starburst II, được cung cấp miễn phí trên trang web của SEC (wwwsecgov) Hồ sơ SEC của Sprint liên quan đến giao dịch cũng có thể được lấy miễn phí từ trang web của Sprint (wwwsprintcom) trong tab “Giới thiệu về chúng tôi - Nhà đầu tư” và sau đó dưới tiêu đề “Tài liệu và hồ sơ - Hồ sơ SEC" hoặc bằng cách gửi yêu cầu tới Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Lưu ý: Quan hệ cổ đông hoặc (913) 794-1091 Hồ sơ SEC của Starburst II liên quan đến giao dịch cũng có thể được lấy miễn phí bằng cách gửi yêu cầu tới trực tiếp kết quả xổ số miền bắc, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7303, Nhật Bản; điện thoại: +81368892290; e-mail: ir@softbankcojp

Người tham gia chào mời sáp nhập

Các giám đốc, giám đốc điều hành và nhân viên tương ứng của Sprint, trực tiếp kết quả xổ số miền bắc, Starburst Ⅱ và những người khác có thể được coi là người tham gia chào mời người ủy quyền liên quan đến giao dịch Thông tin liên quan đến các giám đốc và cán bộ điều hành của Sprint có trong Báo cáo thường niên theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 Thông tin khác liên quan đến lợi ích của những cá nhân đó cũng như thông tin về các giám đốc và cán bộ điều hành của Starburst II cũng như các giám đốc và cán bộ điều hành tương lai có trong tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền Những tài liệu này có thể được lấy miễn phí từ các nguồn nêu trên Thông tin liên lạc này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực pháp lý nào như vậy Không được chào bán chứng khoán trừ khi có bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Mục 10 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi