Phát hành trái phiếu cấp cao bằng ngoại tệ

Trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản đã được sửa đổi và sẽ không được cung cấp hoặc bán, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Nhật Bản hoặc cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ cư dân nào của Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản), trừ khi được cho phép theo bất kỳ luật hiện hành nào của Nhật Bản

xổ số miền cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán hay chào mời bất kỳ lời đề nghị mua chứng khoán nào của Công ty ở Hoa Kỳ hoặc nơi khác Các trái phiếu này không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 (“Đạo luật Chứng khoán”) Bất kỳ đợt chào bán trái phiếu công khai nào được thực hiện tại Hoa Kỳ sẽ được thực hiện bằng bản cáo bạch bằng tiếng Anh được chuẩn bị theo Đạo luật Chứng khoán mà Công ty có thể lấy từ Công ty và sẽ chứa xổ số miền tin chi tiết về Công ty và ban quản lý của Công ty, cũng như các báo cáo tài chính của Công ty Tuy nhiên, Công ty sẽ không thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng tại Hoa Kỳ và Trái phiếu chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán

xổ số miền báo này chỉ dành cho những người (i) ở bên ngoài Vương quốc Anh hoặc (ii) là chuyên gia đầu tư, vì thuật ngữ này được định nghĩa trong Điều 19(1) của Lệnh Xúc tiến Tài chính (iii) là những người thuộc Điều 49(2)(a) đến (d) của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000 (Khuyến khích Tài chính) Lệnh 2005

Các xổ số miền cáo, xổ số miền báo, thuyết trình và xổ số miền tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên xổ số miền tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi SoftBank hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những xổ số miền tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Những xổ số miền tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai mà về bản chất, chúng phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọc toàn bộ xổ số miền báo pháp lý trước khi xem bất kỳ xổ số miền tin nào có sẵn trên trang web này

Tuyên bố cảnh báo về các tuyên bố hướng tới tương lai

Tài liệu này bao gồm “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán Các từ “có thể”, “có thể”, “nên”, “ước tính”, “dự án”, “dự báo”, “dự định”, “mong đợi”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “mục tiêu”, “kế hoạch”, “cung cấp hướng dẫn” và các cách diễn đạt tương tự nhằm mục đích xác định xổ số miền tin không có tính chất lịch sử

Tài liệu này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến nguồn tài trợ được đề xuất cho giao dịch được đề xuất giữa Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) và SoftBank Corp (“SoftBank”) và các công ty trong tập đoàn, bao gồm Starburst Ⅱ, Inc (“Starburst Ⅱ”), theo thỏa thuận sáp nhập và đề xuất mua lại Clearwire Communications LLC (“Clearwire”) của Sprint Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ các sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố liên quan đến các điều khoản dự kiến ​​của khoản tài trợ được đề xuất và bất kỳ giả định nào làm cơ sở cho bất kỳ điều nào nêu trên, đều là những tuyên bố hướng tới tương lai Những tuyên bố như vậy dựa trên các kế hoạch, ước tính và kỳ vọng hiện tại có thể gặp rủi ro, sự không chắc chắn và giả định Việc đưa vào các tuyên bố như vậy không được coi là sự thể hiện rằng các kế hoạch, ước tính hoặc kỳ vọng đó sẽ đạt được SoftBank; (2) khoản tài trợ được đề xuất có thể liên quan đến chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc sự chậm trễ ngoài dự kiến ​​hoặc có thể không được hoàn thành theo các điều khoản được SoftBank chấp nhận, nếu có; và (3) các yếu tố khác đôi khi được trình bày chi tiết trong hồ sơ của Sprint, Starburst II và Clearwire với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC"), bao gồm Báo cáo thường niên của Sprint và Clearwire trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 và các yếu tố khác được nêu trong tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền có trong Tuyên bố đăng ký của Starburst II trên Mẫu S-4 và trong các tài liệu khác sẽ được Sprint, Starburst II và Clearwire liên quan đến các giao dịch có sẵn trên trang web của SEC (wwwsecgov) Không thể đảm bảo rằng các giao dịch sẽ được hoàn thành hoặc nếu được hoàn thành thì các giao dịch đó sẽ kết thúc trong khoảng thời gian dự kiến ​​hoặc lợi ích dự kiến ​​của các giao dịch đó sẽ được hiện thực hóa

Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai có trong tài liệu này và các tài liệu được tham chiếu trong tài liệu này chỉ được đưa ra kể từ ngày ghi trong tài liệu đó và không ai trong số Sprint, SoftBank hoặc Starburst Ⅱ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc trường hợp sau ngày tuyên bố được đưa ra hoặc để phản ánh việc xảy ra các sự kiện không lường trước được ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật Người đọc được khuyến cáo không nên tin cậy quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào

xổ số miền tin bổ sung và nơi tìm thấy nó

Liên quan đến sự kết hợp chiến lược được đề xuất, Starburst Ⅱ đã nộp cho SEC Tuyên bố đăng ký theo Mẫu S-4, bao gồm tuyên bố ủy quyền của Sprint và điều đó cũng cấu thành bản cáo bạch của Starburst Ⅱ Sprint sẽ gửi bản tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền cho các cổ đông của mình NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO ĐỌC TUYÊN BỐ/ BẢN CÁO BẠCH CỦA PROXY VÌ NÓ SẼ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG Tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền, cũng như các hồ sơ khác có chứa xổ số miền tin về Sprint, SoftBank và Starburst II, được cung cấp miễn phí trên trang web của SEC (wwwsecgov) Hồ sơ SEC của Sprint liên quan đến giao dịch cũng có thể được lấy miễn phí từ trang web của Sprint (wwwsprintcom) trong tab “Giới thiệu về chúng tôi - Nhà đầu tư” và sau đó dưới tiêu đề “Tài liệu và hồ sơ - Hồ sơ SEC" hoặc bằng cách gửi yêu cầu tới Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Lưu ý: Quan hệ cổ đông hoặc (913) 794-1091 Hồ sơ SEC của Starburst II liên quan đến giao dịch cũng có thể được lấy miễn phí bằng cách gửi yêu cầu tới SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7303, Nhật Bản; điện thoại: +81368892290; e-mail: ir@softbankcojp

Người tham gia chào mời sáp nhập

Các giám đốc, giám đốc điều hành và nhân viên tương ứng của Sprint, SoftBank, Starburst II và những người khác có thể được coi là người tham gia chào mời người ủy quyền liên quan đến giao dịch xổ số miền tin liên quan đến các giám đốc và giám đốc điều hành của Sprint có trong Báo cáo thường niên theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 xổ số miền tin khác liên quan đến lợi ích của những cá nhân đó cũng như xổ số miền tin về các giám đốc và giám đốc điều hành của Starburst II cũng như các giám đốc và cán bộ điều hành tương lai có trong tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền Những tài liệu này có thể được lấy miễn phí từ các nguồn nêu trên xổ số miền tin liên lạc này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực pháp lý nào như vậy Không được chào bán chứng khoán trừ khi có bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Mục 10 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi