Đấu thầu chào mua cổ xổ số miền của một công ty con kèm theo thay đổi về phạm vi hợp nhất

SoftBank Corp (“Công ty”) thông báo rằng họ đã quyết định đấu thầu chào mua (“Ưu đãi đấu thầu”) cho cổ xổ số miền của GungHo Online Entertainment, Inc (JASDAQ Standard, mã 3765, “GungHo”), đã được giải quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị của GungHo tổ chức ngày hôm nay, và Công ty và GungHo đã ký một Thỏa thuận đấu thầu cổ phần trong chào mua, theo đó Công ty đã đồng ý đấu thầu Đấu thầu Chào bán một phần cổ xổ số miền phổ thông của GungHo do Công ty nắm giữ, như được mô tả bên dưới

Sau khi hoàn thành Chào mua, Công ty dự kiến GungHo sẽ không đủ tư cách trở thành công ty con và sẽ mới trở thành công ty liên kết của Công ty

1 Tóm tắt hồ sơ dự thầu trong hồ sơ mời thầu

• *
  Tỷ lệ sở hữu nghĩa là tỷ lệ phần trăm (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai; áp dụng tương tự cho tất cả các tính toán bên dưới đối với tỷ lệ sở hữu) của số lượng cổ xổ số miền nắm giữ trong tổng số cổ xổ số miền đang lưu hành của GungHo, là 1152010000 cổ xổ số miền tính đến ngày hôm nay

2 Lý do đấu thầu trong hồ sơ mời thầu

Như được mô tả trong thông cáo báo chí “Thông báo về việc mua lại cổ xổ số miền quỹ và chào mua cổ xổ số miền quỹ” do GungHo ban hành hôm nay, Công ty đã nhận được đề xuất từ GungHo vào tháng 4 năm 2015 rằng GungHo muốn mua lại một số cổ xổ số miền phổ thông do Công ty nắm giữ để tăng tính linh hoạt trong quản lý và tạo ra một cơ cấu cho phép ban quản lý đưa ra quyết định và thực hiện các quyết định đó một cách kịp thời Sau nhiều cuộc thảo luận, Công ty và GungHo đã đạt được thỏa thuận rằng Công ty sẽ đấu thầu 188235200 cổ xổ số miền (tỷ lệ sở hữu: 16,34%), một phần cổ xổ số miền phổ thông của GungHo do Công ty nắm giữ

3 Sơ lược về GungHo

4 Số lượng cổ phần nắm giữ trước và sau khi đấu thầu trong đợt chào mua

• *1
  GODOKAISYA Heartis Inc (số lượng cổ xổ số miền phổ thông GungHo nắm giữ: 223080000, tỷ lệ sở hữu: 19,36%, “Heartis”) đã nộp Báo cáo thay đổi số 9 vào ngày 13 tháng 1 năm 2015 thuộc Báo cáo sở hữu khối lượng lớn Theo báo cáo, Heartis và Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty, được cho là đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thực hiện quyền biểu quyết để trì hoãn thực hiện các cam kết ("MOU"), vào ngày 1 tháng 4 năm 2013 Theo MOU, tất cả cổ xổ số miền phổ thông của GungHo do Heartis nắm giữ đều được thế chấp với Son Holdings Inc ("Son Holdings"), công ty quản lý tài sản của Masayoshi Son, với tư cách là bên nhận cầm cố Để trì hoãn việc thực hiện các cam kết, Heartis được cho là đã đồng ý rằng tại cuộc họp cổ đông của GungHo Heartis sẽ thực hiện quyền biểu quyết liên quan đến 213080000 cổ xổ số miền (tỷ lệ sở hữu: 18,50%) trong số cổ xổ số miền phổ thông của GungHo do Heartis nắm giữ, theo chỉ dẫn của Masayoshi Son (“Thỏa thuận về thực hiện quyền biểu quyết”) Tổng số quyền biểu quyết do Công ty, SoftBank Mobile Corp nắm giữ và các quyền biểu quyết do Heartis nắm giữ được thực hiện theo chỉ thị của Masayoshi Son là 6739200 và chiếm 58,72% trong số 11476886 quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông của GungHo tính đến ngày hôm nay (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
• *2
  Heartis và Son Holdings được cho là đã đồng ý gần như hủy bỏ cam kết nêu trên về 100000000 cổ xổ số miền trong số cổ xổ số miền phổ thông của GungHo do Heartis nắm giữ trước ngày 31 tháng 5 năm 2015 và việc thực hiện thỏa thuận này có thể sẽ hoàn tất Thỏa thuận về thực hiện quyền biểu quyết lên tới 100000000 cổ xổ số miền Với điều này, do Ưu đãi đấu thầu, Công ty dự kiến GungHo sẽ không đủ điều kiện trở thành công ty con và sẽ mới trở thành công ty liên kết của Công ty
• *3
  Tỷ lệ quyền biểu quyết chiếm 9594534 quyền biểu quyết 9594534 quyền biểu quyết có được bằng cách trừ đi 1882352 quyền biểu quyết liên quan đến 188235200 cổ xổ số miền được đấu thầu trong Ưu đãi đấu thầu, từ 11476886 quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông của GungHo tính đến ngày hôm nay (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

5 Tác động đến kết quả tài chính

Sau khi hoàn thành Chào mua, Công ty dự kiến GungHo sẽ không đủ tư cách trở thành công ty con và nằm ngoài phạm vi hợp nhất của Công ty, đồng thời GungHo sẽ mới trở thành công ty liên kết của Công ty, theo đó phương pháp vốn chủ sở hữu sẽ được áp dụng tương ứng

Công ty sẽ thông báo riêng về tác động đến kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2016 khi điều đó trở nên rõ ràng sau khi hoàn tất Chào mua Với điều kiện là toàn bộ 188235200 cổ xổ số miền mà Công ty đấu thầu đã được mua, Công ty dự kiến sẽ ghi nhận khoản lỗ 78,0 tỷ JPY từ việc bán cổ xổ số miền của các công ty con và công ty liên kết trên báo cáo tài chính chưa hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2016 Công ty cũng dự kiến ghi nhận khoản lỗ 10,4 tỷ JPY do mất quyền kiểm soát đối với báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2016, với giả định rằng giá cổ xổ số miền của GungHo là 455 JPY tại thời điểm GungHo trở thành công ty liên kết, bằng giá đóng cửa vào ngày 27 tháng 4 năm 2015, dựa trên giá trị ghi sổ của GungHo trên cơ sở hợp nhất tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2015