Phát hành trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm lần thứ 47
dự đoán xổ số wap Corp (“Công ty”) thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm thứ 47 với điều khoản pari passu liên trái phiếu (còn được gọi là “Trái phiếu Fukuoka dự đoán xổ số wap HAWKS”, “Trái phiếu”)
| 1 Tổng số vấn đề | 100 tỷ Yên |
|---|---|
| 2 Mệnh giá mỗi trái phiếu | 1 triệu Yên |
| 3 Tỷ lệ phiếu giảm giá | 1,36% mỗi năm |
| 4 Giá phát hành | 100% số tiền gốc |
| 5 Giá quy đổi | 100% số tiền gốc |
| 6 Thuật ngữ | 5 năm |
| 7 Ngày đáo hạn | Ngày 18 tháng 6 năm 2020 |
| 8 Đổi thưởng | Trái phiếu sẽ được mua lại toàn bộ khi đáo hạn Trái phiếu cũng có thể được mua lại và mua lại bất cứ lúc nào bắt đầu từ ngày đầu tiên sau ngày đóng, tùy theo yêu cầu của tổ chức chuyển nhượng ghi sổ |
| 9 Ngày thanh toán phiếu giảm giá | Ngày 18 tháng 6 và ngày 18 tháng 12 hàng năm |
| 10 Thời gian ưu đãi | Ngày 4 tháng 6 năm 2015 đến ngày 17 tháng 6 năm 2015 |
| 11 Ngày kết thúc | 18 tháng 6 năm 2015 |
| 12 Phương thức chào hàng | Cung cấp cho công chúng ở Nhật Bản |
| 13 Thị trường | Chủ yếu là nhà đầu tư bán lẻ |
| 14 Tài sản thế chấp | Không có tài sản thế chấp nào được cầm cố và không có tài sản nào được dành riêng để đảm bảo cho Trái phiếu |
| 15 Người bảo lãnh | dự đoán xổ số wap Mobile Corp* |
| 16 giao ước | Điều khoản cam kết tiêu cực, điều khoản chuyển đổi từ trạng thái không có bảo đảm sang trạng thái có bảo đảm và điều khoản duy trì giá trị ròng |
| 17 Người bảo lãnh |
|
| 18 Liên hệ mua hàng | Trụ sở chính và chi nhánh bảo lãnh trong nước |
| 19 Người được ủy thác | Ngân hàng Aozora, Ltd |
| 20 Cơ quan chuyển nhượng ghi sổ | Trung tâm lưu ký chứng khoán Nhật Bản, Inc |
| 21 Xếp hạng | A- (ổn định; Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) |
| 22 Sử dụng số tiền thu được | Mua lại trái phiếu và trả nợ vay |
SoftBank Mobile Corp sẽ đổi tên công ty thành SoftBank Corp vào ngày 1 tháng 7 năm 2015 Công ty cũng sẽ đổi tên công ty thành xổ số vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, tùy thuộc vào sự chấp thuận thay đổi một phần trong Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 35 dự kiến tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 2015
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán Trái phiếu bằng đồng Yên Nhật (“Trái phiếu”) nhằm mục đích chuyển hướng vào Nhật Bản và cư dân của nước này theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ Trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi ("Đạo luật"), và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
