Kiếm tiền từ cổ phiếu công ty con (trực tiếp xổ số miền nam hôm nay)

xổ số ("SBG") hôm nay thông báo rằng một số công ty con của họ, Kahon 3 Oy và xổ số Capital Limited (gọi chung là "Hai công ty con của SBG"), đã ký kết thỏa thuận dứt khoát với Tencent Holdings Limited ("Tencent") và công ty liên kết của nó ("Người mua"), Supercell Oy ("Supercell" hoặc "Công ty") và các bên khác, theo đó, Hai công ty con của SBG sẽ bán toàn bộ cổ phần của họ 72,2% cổ phần (trên cơ sở pha loãng ^*1 ) trong trực tiếp xổ số miền nam hôm nay cho Người mua với tổng giá trị tiền mặt dự kiến khoảng 7,3 tỷ USD ^*2 (khoảng 770 tỷ Yên ^*3 ) (“Giao dịch”) Ngoài ra, hai công ty con của SBG sẽ nhận được khoản cổ tức khoảng 0,4 tỷ USD (khoảng 43 tỷ JPY) từ trực tiếp xổ số miền nam hôm nay trước khi kết thúc giao dịch

Sau khi kết thúc, Tencent dự kiến sẽ phân phối lợi ích của mình cho Người mua, nhưng theo các điều khoản của thỏa thuận, việc hoàn thành giao dịch không phụ thuộc vào việc phân phối đó Sau khi chuyển nhượng cổ phần, trực tiếp xổ số miền nam hôm nay sẽ không còn là công ty con của SBG và sẽ không còn được hợp nhất vào kết quả tài chính của SBG nữa

Mức định giá ngụ ý cho 100% vốn chủ sở hữu của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay là khoảng 10,2 tỷ USD ^*2 (khoảng 1,1 nghìn tỷ Yên) Tổng lợi nhuận từ khoản đầu tư của SBG thông qua hai công ty con của SBG, bao gồm cả cổ tức nhận được trong thời gian sở hữu, lên tới khoảng 8,4 tỷ USD (khoảng 880 tỷ JPY), tương ứng với 2,9 lần vốn đầu tư và 93% IRR

• *1
  Phần trăm lãi suất tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2016 được tính toán dựa trên tổng số (i) cổ phiếu Công ty đang lưu hành, (ii) quyền chọn mua cổ phiếu của Công ty được giao và chưa đầu tư cũng như các đơn vị cổ phiếu hạn chế được quyền và chưa được đầu tư (“RSU”) và (iii) RSU có sẵn để cấp theo kế hoạch khuyến khích vốn cổ phần hiện tại của Công ty (không bao gồm các quyền chọn chuyển đổi do công ty con của SBG nắm giữ) Điều tương tự cũng áp dụng cho phần trăm lãi suất được nêu dưới đây
• *2
  Giá mua cuối cùng phải trả cho Hai công ty con của SBG sẽ được tính kể từ khi kết thúc Giao dịch dựa trên phần trăm lãi suất của họ (như được mô tả ở chú thích cuối trang 1) của giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty đại diện cho (i) giá trị doanh nghiệp trực tiếp xổ số miền nam hôm nay khoảng 9,5 tỷ USD, cộng với (ii) số dư tiền mặt ròng của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay và các công ty con, trừ (iii) mọi chi phí giao dịch trực tiếp xổ số miền nam hôm nay chưa thanh toán Điều tương tự cũng áp dụng bên dưới
• *3
  Được chuyển đổi theo giá USD = 104,69 JPY kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2016 Điều tương tự cũng áp dụng cho các chuyển đổi bên dưới

1 Mục đích của giao dịch

Tencent là nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet hàng đầu có trụ sở tại Trung Quốc và cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ đa dạng bao gồm giao tiếp xã hội, trò chơi trên PC và điện thoại thông minh, tin tức trực tuyến cũng như nội dung phát trực tuyến video và âm nhạc trực tiếp xổ số miền nam hôm nay là công ty trò chơi di động có trụ sở tại Phần Lan, trở thành công ty con của SBG vào cuối tháng 10 năm 2013

Quyết định bán cổ phần của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay của SBG được thúc đẩy bởi việc họ tiếp tục tập trung vào phân bổ vốn có kỷ luật, bao gồm cả việc giảm đòn bẩy hơn nữa, như một phần của chiến lược chuyển đổi SoftBank 20

2 Tóm tắt giao dịch

Hai công ty con của SBG sẽ thoái toàn bộ 72,2% cổ phần (trên cơ sở pha loãng ^*1 ) trong trực tiếp xổ số miền nam hôm nay cho Người mua với tổng giá trị tiền mặt khoảng 7,3 tỷ USD (khoảng 770 tỷ JPY) ("Giá bán"), dựa trên giá trị vốn chủ sở hữu giả định của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay là khoảng 10,2 tỷ USD (khoảng 1,1 nghìn tỷ JPY) Số tiền thu được từ việc bán sẽ được nhận thành ba khoản thanh toán theo lịch trình nêu dưới đây:

• Thanh toán lần đầu (ngày 5 tháng 8 năm 2016 (dự kiến)): Ước tính 48% Giá bán
• Thanh toán lần 2 (03/11/2016 (dự kiến)): Dự kiến 50% Giá bán
• Thanh toán lần 3 (ngày 5 tháng 8 năm 2019 (dự kiến)): Dự kiến 2% Giá bán

Việc chuyển nhượng cổ phần dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2016, với một nửa số cổ phần được giữ trong tài khoản ký quỹ cho đến thời điểm Hai Công ty con của SBG nhận được khoản thanh toán Giá bán thứ hai nêu trên

Riêng, Hai công ty con của SBG (cùng với các cổ đông hiện tại khác của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay) dự kiến sẽ nhận được khoản thanh toán cổ tức trước ngày chuyển nhượng cổ phiếu trực tiếp xổ số miền nam hôm nay, cùng với các khoản thanh toán cổ tức khác nhận được từ trực tiếp xổ số miền nam hôm nay cho đến nay, dự kiến sẽ nâng tổng số tiền thanh toán cổ tức đã nhận lên khoảng 1,1 tỷ USD (khoảng 110 tỷ JPY)

3 Giới thiệu về trực tiếp xổ số miền nam hôm nay

4 Giới thiệu về Tencent

5 Quyền sở hữu của SBG trong trực tiếp xổ số miền nam hôm nay trước và sau giao dịch (Bao gồm quyền sở hữu gián tiếp)

6 Tác động dự kiến đến kết quả tài chính hợp nhất

Sau khi chuyển nhượng cổ phần (ngày 5 tháng 8 năm 2016), trực tiếp xổ số miền nam hôm nay sẽ không còn đủ điều kiện là công ty con của SBG và sẽ không còn được hợp nhất vào kết quả tài chính của SBG nữa Trước đó, do thỏa thuận cuối cùng về việc bán cổ phiếu trực tiếp xổ số miền nam hôm nay được thực hiện vào ngày 21 tháng 6 năm 2016, tài sản và nợ phải trả của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay sẽ xuất hiện dưới dạng tài sản và nợ phải trả nắm giữ để bán trên báo cáo tài chính hợp nhất của SBG cho kỳ ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 Thu nhập và lỗ ròng của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 cho đến ngày chuyển nhượng cổ phiếu sẽ được coi là hoạt động đã ngừng hoạt động, tách biệt với hoạt động tiếp tục

Thu nhập/lỗ ròng của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 cũng sẽ được điều chỉnh hồi tố để xuất hiện trong tình trạng ngừng hoạt động

SBG sẽ công bố riêng khoản lãi từ việc bán cổ phiếu của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay sau khi nó được xác định sau khi hoàn thành việc tính toán giá trị ghi sổ của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay trên cơ sở hợp nhất kể từ thời điểm bán Tuy nhiên, SBG hiện dự kiến sẽ ghi nhận khoảng 600 tỷ JPY lãi trước thuế khi ngừng hoạt động trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2017

7 lịch trình

• *
  Trong số cổ phần được bán bởi Hai Công ty con của SBG, một nửa trong số đó sẽ được giữ trong tài khoản ký quỹ sau ngày chuyển nhượng cổ phần, cho đến thời điểm Hai Công ty con của SBG nhận được khoản thanh toán Giá bán thứ hai nêu trên

8 Báo giá quản lý

Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của xổ số, cho biết: "Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Ilkka và nhóm Supercell, và chúng tôi rất vinh dự được trở thành một phần trong câu chuyện tăng trưởng đáng kinh ngạc của Supercell Trong suốt thời gian chúng tôi đầu tư, Supercell đã hoạt động như một công ty độc lập và văn hóa độc đáo của các nhóm độc lập đã được chứng minh nhiều lần Tôi rất tôn trọng Tencent và khả năng lãnh đạo của công ty trong trò chơi, đồng thời tin rằng với cam kết tôn trọng sự độc lập của Supercell, Tencent đại diện cho đối tác lý tưởng để đưa hoạt động kinh doanh của Supercell lên một tầm cao mới Quyết định thoái vốn cổ phần của chúng tôi được thúc đẩy bởi việc chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc kiếm tiền vì lợi ích của các cổ đông và kỷ luật cơ cấu vốn, cả hai trụ cột chính trong chiến lược SoftBank 20 của chúng tôi"

Ilkka Paananen, Giám đốc điều hành của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay, cho biết: "Hôm nay là ngày theo đuổi một tương lai cho trực tiếp xổ số miền nam hôm nay mà chúng tôi luôn mơ ước Chúng tôi thành lập trực tiếp xổ số miền nam hôm nay để tạo ra những trò chơi tuyệt vời mà mọi người trên khắp thế giới sẽ chơi trong nhiều thập kỷ và trở thành một phần lịch sử phong phú của trò chơi Chúng tôi đã đạt được tiến bộ vượt bậc - trong sáu năm qua, chúng tôi đã tạo ra bốn trò chơi hàng đầu hiện được hơn 100 triệu người chơi mỗi ngày Khoản đầu tư của Tencent đảm bảo những gì đã đạt được" tất cả những điều này đều có thể, đó là sự độc lập và văn hóa độc đáo của các nhóm nhỏ và độc lập Chúng tôi muốn mối quan hệ hợp tác với trực tiếp xổ số miền nam hôm nay trở thành nơi tốt nhất trên thế giới để những người sáng tạo tạo ra trò chơi Đồng thời, điều này mới mang đến cho chúng tôi những cơ hội phát triển thú vị ở Trung Quốc, nơi chúng tôi sẽ có thể tiếp cận hàng trăm triệu người chơi mới thông qua các kênh của Tencent" Đọc thêm suy nghĩ của Ilkka về giao dịch: .

Martin Lau, Chủ tịch của Tencent, cho biết: "trực tiếp xổ số miền nam hôm nay được biết đến với sự sáng tạo, tập trung vào trải nghiệm của người chơi và văn hóa độc đáo, giúp họ tạo ra các trò chơi di động sáng tạo cực kỳ phổ biến trên toàn cầu Tencent luôn nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với các công ty trò chơi hàng đầu Chúng tôi rất vui mừng khi trực tiếp xổ số miền nam hôm nay tham gia mạng lưới đối tác trò chơi toàn cầu của chúng tôi và sẽ duy trì sự độc lập cũng như nâng cao lợi thế của họ, từ đó mang đến những trải nghiệm chơi trò chơi thú vị hơn nữa cho người chơi trên toàn thế giới Điều quan trọng với chúng tôi là điều đó trực tiếp xổ số miền nam hôm nay vẫn giữ đúng nguồn gốc của mình bằng cách duy trì nền văn hóa độc đáo, tiếp tục đặt trụ sở chính tại Phần Lan và đại diện cho quê hương của mình một cách đầy tự hào"