Đề xuất mua lại xổ số kiến thiết miền trung hôm nay của SoftBank

xổ số (“SBG”) và ARM Holdings plc (“ARM”) của Vương quốc Anh là

Việc mua lại đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị SBG, là

Các công ty dự kiến việc kết thúc Mua lại sẽ diễn ra sớm nhất có thể trong

1 Bối cảnh và lý do mua lại

SBG tin rằng xổ số kiến thiết miền trung hôm nay là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, có thế mạnh

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo SBG đã đánh giá xổ số kiến thiết miền trung hôm nay một cách chi tiết và cẩn thận

• Hỗ trợ và nâng cao vị thế của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay với tư cách là công ty dẫn đầu toàn cầu về sở hữu trí tuệ
  Ngành công nghiệp sâu của SBG
• Duy trì sự cống hiến của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay cho sự đổi mới
  SBG dự định duy trì xổ số kiến thiết miền trung hôm nay lâu dài
• Tăng cường đầu tư để thúc đẩy làn sóng đổi mới tiếp theo
  SBG dự định hỗ trợ
• Văn hóa chia sẻ và tầm nhìn dài hạn
  SBG tin rằng hai công ty có chung điểm chung
• Duy trì và phát triển vị thế dẫn đầu của Vương quốc Anh về khoa học và công nghệ
  SBG đang đầu tư vào

2 Điều khoản mua lại

Theo các điều khoản của Giao dịch mua lại, mỗi cổ đông của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay sẽ có quyền nhận 1700
Việc xem xét đánh giá toàn bộ số phát hành hiện có

Ngoài ra, các Cổ đông của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay có tên trong sổ đăng ký thành viên của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay tính đến thời điểm kết thúc

Nếu, sau ngày của Thông báo này, bất kỳ cổ tức và/hoặc phân phối nào khác và/hoặc

Giá 1700 pence trên mỗi cổ phiếu xổ số kiến thiết miền trung hôm nay thể hiện mức chênh lệch là:

• khoảng 43,0% tới mức giá đóng cửa là 1189 pence cho mỗi cổ phiếu xổ số kiến thiết miền trung hôm nay, và
• khoảng 69,3% với giá đóng cửa bình quân gia quyền theo khối lượng của
• khoảng 41,1% tới mức giá đóng cửa cao nhất mọi thời đại là 1205 pence mỗi xổ số kiến thiết miền trung hôm nay

3 Thủ tục mua lại

SBG và xổ số kiến thiết miền trung hôm nay dự định thực hiện Mua lại thông qua “kế hoạch sắp xếp” theo

Các điều khoản của Mua lại sẽ được gửi tới các cổ đông của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Để trở thành

4 Khuyến nghị

Hội đồng xổ số kiến thiết miền trung hôm nay, được Goldman Sachs International và Lazard cố vấn

5 Cam kết không thể hủy bỏ của giám đốc

SBG đã nhận được cam kết không thể hủy bỏ để bỏ phiếu ủng hộ việc Mua lại từ những người đó

6 Lịch trình liên quan đến việc mua lại

SBG dự kiến việc kết thúc Mua lại sẽ diễn ra sớm nhất có thể trong phần ba

7 Tài chính

Một phần số tiền phải trả theo Hợp đồng mua lại đang được tài trợ bằng nợ phải trả

8 Báo giá quản lý

Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SBG, cho biết: “Chúng tôi từ lâu đã ngưỡng mộ xổ số kiến thiết miền trung hôm nay như một thế giới

“Khoản đầu tư này cũng đánh dấu cam kết mạnh mẽ của chúng tôi với Vương quốc Anh và lợi thế cạnh tranh

“SoftBank dự định đầu tư vào xổ số kiến thiết miền trung hôm nay, hỗ trợ đội ngũ quản lý, đẩy nhanh chiến lược

“Đây là một trong những thương vụ mua lại quan trọng nhất mà chúng tôi từng thực hiện và tôi kỳ vọng xổ số kiến thiết miền trung hôm nay sẽ

Stuart Chambers, Chủ tịch xổ số kiến thiết miền trung hôm nay, cho biết: “Quan điểm của Hội đồng quản trị rằng đây là một

9 Cố vấn

Tập đoàn Raine, Robey Warshaw LLP và Mizuho Securities Co, Ltd đóng vai trò tài chính

10 Giới thiệu về xổ số kiến thiết miền trung hôm nay

Cổ phiếu của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay được phép giao dịch trên thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn CÁNH TAY

11 Số lượng cổ phiếu được mua, giá mua và trạng thái sở hữu cổ phiếu trước đây

SBG sẽ công bố số tiền phí tư vấn (xấp xỉ), vv sau khi ước tính

• *1
  Dựa trên cổ phiếu đã được pha loãng hoàn toàn của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay (kể từ ngày ban hành văn bản này) Điều tương tự cũng áp dụng cho

12 Triển vọng tương lai

SBG sẽ thông báo ngày cụ thể cho các thủ tục Mua lại và tác động

(Tham khảo) Dự báo kết quả tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2017

Hiện tại rất khó đưa ra dự báo về kết quả bằng số liệu do có quá nhiều

• *2
  Doanh thu thuần hợp nhất và thu nhập hoạt động của SBG cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3

• Khu vực pháp lý ở nước ngoài

  Việc phát hành, xuất bản hoặc phân phối tài liệu này trong hoặc vào các khu vực pháp lý

• Tuyên bố hướng tới tương lai

  Tài liệu này (bao gồm thông tin được đưa vào bằng cách tham chiếu trong tài liệu này), bằng miệng