Xác định các điều khoản và điều kiện chào bán xổ số bữa nay lai ra công chúng (có Điều khoản phụ)

xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây của trái phiếu lai thứ cấp được chào bán công khai (“Trái phiếu lai”) cho các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ như đã nêu trong thông báo ngày 24 tháng 8 năm 2016, “Chào bán trái phiếu lai thứ cấp ra công chúng (có Điều khoản phụ)”

1 xổ số bữa nay thứ cấp không có bảo đảm với điều khoản hoãn lãi và quyền chọn mua lại sớm (có điều khoản thứ cấp) (chủ yếu dành cho nhà đầu tư tổ chức)

2 xổ số bữa nay thứ cấp không có bảo đảm có điều khoản hoãn lãi và quyền chọn mua lại sớm (có điều khoản thứ cấp) (chủ yếu dành cho nhà đầu tư bán lẻ)

xổ số bữa nay lai được ghi nhận là xổ số bữa nay từ góc độ kế toán, tuy nhiên, chúng cho phép tổ chức phát hành có tùy chọn trì hoãn thanh toán lãi và có thời gian đáo hạn dài hơn xổ số bữa nay và khoản vay cao cấp trong khi ưu tiên thanh toán của chúng có thể được coi là phụ thuộc vào khoản nợ cao cấp Theo các điều khoản và điều kiện tương tự như vốn chủ sở hữu về bản chất và đặc điểm, xổ số bữa nay lai đủ điều kiện nhận được 50% vốn chủ sở hữu từ các cơ quan xếp hạng (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd và Standard & Poor's Ratings Japan KK)

Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán xổ số bữa nay bằng đồng Yên Nhật (“xổ số bữa nay”) nhằm mục đích chuyển thẳng vào Nhật Bản và các cư dân ở đó theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ xổ số bữa nay chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi ("Đạo luật"), và không được chào bán hoặc chào bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật