xổ số miền trung ngày hôm nay và OneWeb công bố thỏa thuận kết hợp có điều kiện

• xổ số tận dụng Intelsat với khoản đầu tư 1,7 tỷ USD
  trong Vốn chủ sở hữu mới để giảm nợ xổ số miền trung ngày hôm nay
• Sự kết hợp để tăng tốc các kế hoạch tăng trưởng chiến lược cho xổ số miền trung ngày hôm nay và OneWeb
• Các giao dịch phụ thuộc vào sự chấp nhận của các trái chủ xổ số miền trung ngày hôm nay của
  Ưu đãi trao đổi nhất định và các điều kiện kết thúc khác
• xổ số miền trung ngày hôm nay sẽ tổ chức cuộc gọi hội nghị thu nhập quý 4 và cả năm 2016 lúc 8:30 sáng theo giờ ET hôm nay

Ngày 28 tháng 2 năm 2017 — Luxembourg, Jersey và Tokyo, Nhật Bản — Intelsat (NYSE: I) và OneWeb hôm nay thông báo rằng họ đã ký kết một thỏa thuận kết hợp dứt khoát, theo đó Intelsat và OneWeb sẽ hợp nhất trong giao dịch chia sẻ đổi lấy cổ phần Intelsat và xổ số (“SoftBank”) cũng đã ký một thỏa thuận mua cổ phần dứt khoát, theo đó SoftBank sẽ đầu tư 1,7 tỷ USD vào cổ phiếu phổ thông và ưu đãi mới phát hành của công ty kết hợp Cả việc sáp nhập và khoản đầu tư của SoftBank đều phải tuân theo, cùng với các điều kiện khác, phải hoàn thành thành công các đề nghị trao đổi nợ cho một số chủ sở hữu trái phiếu Intelsat hiện tại cũng như nhận được một số phê duyệt theo quy định nhất định

Sức mạnh bổ sung của xổ số miền trung ngày hôm nay và OneWeb, kết hợp với khoản đầu tư của SoftBank, nhằm tạo ra một công ty mạnh hơn về mặt tài chính với khả năng linh hoạt để tích cực theo đuổi các cơ hội tăng trưởng mới do sự bùng nổ nhu cầu kết nối băng thông rộng cho con người và thiết bị ở khắp mọi nơi

Các đề nghị trao đổi nợ được công bố hôm nay cùng với số tiền thu được từ khoản đầu tư của SoftBank nhằm mục đích giảm khoản nợ của xổ số miền trung ngày hôm nay khoảng 3,6 tỷ USD, giả sử đạt được mức tham gia tối thiểu trong các đề nghị trao đổi nợ Một trong hai bên có thể chấm dứt thỏa thuận và SoftBank có thể chấm dứt khoản đầu tư của mình nếu đề nghị đổi nợ không được thực hiện thành công trong vòng 90 ngày kể từ ngày thỏa thuận

Dự kiến, sau khi tiếp nhận các đối tác hữu hạn bên thứ ba vào Quỹ Tầm nhìn SoftBank và nhận được tất cả phê duyệt theo quy định hiện hành, theo thỏa thuận của Quỹ Tầm nhìn SoftBank, vị thế đầu tư của SoftBank liên quan đến công ty sáp nhập sẽ được chào bán cho Quỹ Tầm nhìn SoftBank nhằm mục đích chuyển nhượng cổ phần của SoftBank sang Quỹ Tầm nhìn SoftBank

Stephen Spengler, Giám đốc điều hành của xổ số miền trung ngày hôm nay, cho biết: "Chúng tôi tin rằng việc kết hợp xổ số miền trung ngày hôm nay với OneWeb sẽ tạo ra một công ty dẫn đầu ngành duy nhất có khả năng cung cấp băng thông rộng giá cả phải chăng ở mọi nơi trên thế giới Với tư cách là nhà đầu tư cổ phần ban đầu vào OneWeb, chúng tôi đã nhận ra một mạng có thể bổ sung cho xổ số miền trung ngày hôm nay Epic thế hệ tiếp theo của chúng tôi^NGđội tàu và phù hợp với chiến lược dài hạn của chúng tôi Bằng cách kết hợp chùm vệ tinh LEO của OneWeb và công nghệ tiên tiến với quy mô toàn cầu, cơ sở hạ tầng trên mặt đất và mạng vệ tinh GEO, chúng tôi sẽ tạo ra các giải pháp tiên tiến nhằm giải quyết nhu cầu về băng thông rộng khắp nơi Giao dịch này, bao gồm cả khoản đầu tư của SoftBank, sẽ tăng cường đáng kể cơ cấu vốn của xổ số miền trung ngày hôm nay và tăng tốc khả năng của chúng tôi trong việc mở khóa các ứng dụng mới, chẳng hạn như phương tiện được kết nối, cũng như các dịch vụ nâng cao cho khách hàng sử dụng dịch vụ hiện tại của chúng tôi trong các lĩnh vực doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng không dây, di động, truyền thông và chính phủ, đồng thời giảm việc thực thi và các rủi ro khác"

Greg Wyler, Người sáng lập và Chủ tịch điều hành của OneWeb, cho biết: "OneWeb đã đạt được tiến bộ kỹ thuật đáng kinh ngạc trong năm qua và đã thu hút được khoản đầu tư đáng kể từ SoftBank Với sự hỗ trợ của SoftBank, chúng tôi sẽ xây dựng công ty băng thông rộng toàn cầu thực sự đầu tiên trên thế giới, đẩy nhanh sứ mệnh thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số bằng cách kết nối bốn tỷ người không có quyền truy cập ngày nay Mặc dù có nhiều con đường phát triển dành cho OneWeb nhưng chúng tôi rất vui mừng trước triển vọng hợp tác với xổ số miền trung ngày hôm nay để thực hiện mục tiêu chung này"

Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SoftBank, cho biết: "Chúng tôi đang ở giữa một cuộc cách mạng công nghệ và với điều kiện chúng tôi nhận được sự hợp tác cần thiết từ các trái chủ của xổ số miền trung ngày hôm nay, chúng tôi hoan nghênh cơ hội hỗ trợ OneWeb vì nó tạo nền tảng cho các dịch vụ Internet toàn cầu thế hệ tiếp theo ở mọi nơi trên hành tinh Sự kết hợp này phù hợp với chiến lược đầu tư vào các công nghệ nền tảng, đột phá của SoftBank đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngày mai và đề xuất này mang đến cơ hội đôi bên cùng có lợi để đẩy nhanh sứ mệnh của OneWeb đồng thời cải thiện bảng cân đối xổ số miền trung ngày hôm nay"

Nếu hoàn thành, sự kết hợp giữa xổ số miền trung ngày hôm nay và OneWeb dự kiến sẽ mang lại lợi ích chiến lược và tài chính, bao gồm:

• Cơ cấu vốn xổ số miền trung ngày hôm nay được cải thiện và tính linh hoạt tài chính được nâng caoVới điều kiện đạt được mức tham gia tối thiểu trong Ưu đãi trao đổi xổ số miền trung ngày hôm nay, giao dịch sẽ cung cấp cho xổ số miền trung ngày hôm nay một con đường rõ ràng hơn để giảm đòn bẩy hơn nữa và tăng tốc thông qua doanh thu được cải thiện, chi phí lãi vay thấp hơn cũng như sự phối hợp chi tiêu hoạt động và vốn Các giao dịch được công bố ngày hôm nay dự tính sẽ giảm khoản nợ của xổ số miền trung ngày hôm nay xuống mức EBITDA đã điều chỉnh ^* tỷ lệ từ 8,8 lần hôm nay lên 6,6 lần theo quy ước
• Đẩy nhanh các kế hoạch tăng trưởng chiến lược của mỗi công ty cũng như phát triển các thị trường và ứng dụng lớn, mớiNếu giao dịch hoàn tất, các vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp ("LEO") của OneWeb kết hợp với các vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh ("GEO") của xổ số miền trung ngày hôm nay sẽ đẩy nhanh các kế hoạch tăng trưởng chiến lược của công ty kết hợp nhằm cung cấp giải pháp mạng thực sự toàn cầu và giá cả phải chăng Cơ sở hạ tầng băng tần Ku được tích hợp đầy đủ của xổ số miền trung ngày hôm nay, cùng với các dịch vụ do công ty kết hợp quản lý, có tiềm năng hỗ trợ phát triển một bộ ứng dụng hoàn toàn mới và mở rộng cho thị trường đại chúng, bao gồm băng thông rộng dành cho người tiêu dùng, ô tô được kết nối, đường truyền di động, Internet vạn vật và giao tiếp giữa máy với máy
• Dịch vụ nâng cao dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện tạiSự kết hợp này, nếu hoàn thành, sẽ mang lại các giải pháp tiên tiến cho các ứng dụng hiện tại, bao gồm mạng doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng viễn thông cho các nhà khai thác không dây và dịch vụ băng thông rộng cho lĩnh vực hàng không và hàng hải Ngoài ra, công ty kết hợp sẽ có thể giới thiệu các dịch vụ tiên tiến dành cho khách hàng trong ngành truyền thông đang tìm cách bổ sung cho việc phát sóng nội dung truyền thống bằng phương tiện kỹ thuật số phân phối vượt trội cho khán giả cố định và di động Khách hàng chính phủ sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ di động và cố định tiên tiến để hỗ trợ các ứng dụng dân sự, chẳng hạn như tích hợp kỹ thuật số, cũng như thông tin liên lạc được đảm bảo cho các dịch vụ ứng phó đầu tiên và khẩn cấp cũng như các yêu cầu quân sự được bảo đảm

Vào tháng 12 năm 2016, SoftBank đã công bố cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào OneWeb để hỗ trợ phát triển công nghệ và xây dựng cơ sở sản xuất vệ tinh khối lượng lớn đầu tiên và duy nhất trên thế giới nhằm đẩy nhanh hơn nữa tầm nhìn của OneWeb về việc cung cấp Internet có độ trễ thấp, tốc độ cao, giá cả phải chăng cho các cộng đồng nông thôn và vùng sâu vùng xa trên khắp thế giới xổ số miền trung ngày hôm nay là nhà đầu tư sáng lập vào OneWeb, thực hiện đầu tư cổ phần thiểu số vào năm 2015

Theo điều khoản của giao dịch, SoftBank sẽ mua lại một số cổ phiếu phổ thông của công ty được sáp nhập, mang lại khoảng 39,9% cổ phần có quyền biểu quyết và thêm một số cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết với tổng giá trị tiền mặt là khoảng 1,7 tỷ USD Bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được SoftBank mua sẽ có giá 5 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt Trong việc hợp nhất kinh doanh, các cổ đông của OneWeb sẽ nhận được cổ phiếu phổ thông xổ số miền trung ngày hôm nay để đổi lấy cổ phiếu OneWeb của họ Nhìn chung, xổ số miền trung ngày hôm nay sẽ phát hành cho SoftBank và các cổ đông của OneWeb cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (cổ phiếu ưu đãi cho mục đích này trên cơ sở chuyển đổi) có tổng trị giá khoảng 800 triệu cổ phiếu Các cổ đông của xổ số miền trung ngày hôm nay sẽ giữ lại cổ phiếu phổ thông xổ số miền trung ngày hôm nay mà họ hiện đang nắm giữ

Công ty kết hợp sẽ vẫn có trụ sở tại Luxembourg và tiếp tục được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York Công ty kết hợp, thông qua các công ty con, dự kiến sẽ duy trì sự hiện diện đáng kể ở Hoa Kỳ, bao gồm cả cơ sở sản xuất mới của OneWeb ở Exploration Park, Florida và tại các cơ sở của xổ số miền trung ngày hôm nay Hoa Kỳ ở McLean, Virginia

Hội đồng quản trị của công ty hợp nhất sẽ gồm có bảy giám đốc, trong đó có ba giám đốc độc lập, ba thành viên do SoftBank lựa chọn và một giám đốc do cổ đông hiện tại của xổ số miền trung ngày hôm nay lựa chọn Giám đốc điều hành của xổ số miền trung ngày hôm nay, Stephen Spengler, sẽ là Giám đốc điều hành của công ty kết hợp Người sáng lập và Chủ tịch điều hành của OneWeb, Greg Wyler, sẽ là Chủ tịch điều hành của Hội đồng quản trị của công ty sau hợp nhất

Thỏa thuận kết hợp đã được ban giám đốc của xổ số miền trung ngày hôm nay và OneWeb thông qua Việc kết thúc giao dịch phải được các cổ đông của xổ số miền trung ngày hôm nay và OneWeb chấp thuận, một số phê duyệt theo quy định nhất định và các điều kiện kết thúc theo thông lệ khác Các cổ đông cần thiết của OneWeb và xổ số miền trung ngày hôm nay đã cam kết bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập và các giao dịch liên quan thông qua việc thực hiện các thỏa thuận bỏ phiếu và hỗ trợ Quá trình sáp nhập và đầu tư của SoftBank hoàn tất có điều kiện chéo lẫn nhau và cũng phải hoàn thành các ưu đãi trao đổi xổ số miền trung ngày hôm nay trong 90 ngày sau khi thực hiện tài liệu sáp nhập và đầu tư cũng như các điều kiện kết thúc khác

Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý 3 năm 2017

Guggenheim Securities, LLC và Goldman, Sachs & Co đóng vai trò cố vấn tài chính và Wachtell, Lipton, Rosen & Katz cùng Elvinger Hoss và Prussen cung cấp cố vấn pháp lý cho xổ số miền trung ngày hôm nay PJT Partners đóng vai trò là người dẫn đầu về tài chính cho OneWeb và cũng tư vấn cho SoftBank Barclays đóng vai trò cố vấn tài chính cho OneWeb và đưa ra quan điểm công bằng Morrison & Foerster LLP, Arendt và cố vấn cố vấn Medernech và Mourant Ozannes đã cung cấp cố vấn pháp lý cho OneWeb và SoftBank, còn Choate Hall & Stewart LLP và Milbank, Tweed, Hadley & McCloy đã cung cấp cố vấn pháp lý cho OneWeb

Chi tiết cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư

xổ số miền trung ngày hôm nay sẽ tổ chức cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư vào lúc 8:30 sáng theo giờ ET hôm nay để thảo luận về thông báo này cũng như kết quả tài chính quý 4 và cả năm Có thể truy cập webcast và các slide đi kèm tạiĐể tham gia cuộc gọi trực tiếp, người tham gia phải quay số +1 844-834-1428 từ Bắc Mỹ và +1 920-663-6274 từ tất cả các địa điểm khác Mã vượt qua của người tham gia là 48970325 Người tham gia sẽ có quyền truy cập vào bản phát lại cuộc gọi hội nghị cho đến ngày 7 tháng 3 năm 2017 Số phát lại cho Bắc Mỹ là +1 855-859-2056 và đối với tất cả các địa điểm khác là +1 404-537-3406 Mật mã của người tham gia để phát lại là 48970325

Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị mua chứng khoán hoặc chào mời chào bán bất kỳ chứng khoán nào hoặc chào bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán mới nào, cũng không cấu thành đề nghị hoặc chào mời trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào mời hoặc chào mời đó là bất hợp pháp

Giới thiệu về xổ số miền trung ngày hôm nay

xổ số miền trung ngày hôm nay SA (NYSE: I) vận hành Mạng toàn cầu hóa đầu tiên trên thế giới, cung cấp các dịch vụ băng thông rộng và video chất lượng cao, tiết kiệm chi phí ở mọi nơi trên thế giới Mạng toàn cầu hóa của xổ số miền trung ngày hôm nay kết hợp đường trục vệ tinh lớn nhất thế giới với cơ sở hạ tầng trên mặt đất, các dịch vụ được quản lý và kiến ​​trúc mở, có khả năng tương tác để cho phép khách hàng tăng doanh thu và tiếp cận thông qua thế hệ dịch vụ mạng mới dựa vào xổ số miền trung ngày hôm nay để cung cấp kết nối băng thông rộng khắp nơi, phát sóng video đa định dạng, liên lạc vệ tinh an toàn và các dịch vụ di động liền mạch Kết quả cuối cùng là một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới cho phép chúng ta hình dung ra những điều không thể, kết nối không ranh giới và thay đổi cách chúng ta sống Để biết thêm thông tin, hãy truy cập .

Giới thiệu về OneWeb

Sứ mệnh của OneWeb là cho phép mọi người truy cập Internet với giá cả phải chăng, kết nối tất cả các trường học chưa được kết nối trên thế giới và thu hẹp hoàn toàn khoảng cách kỹ thuật số vào năm 2027 OneWeb đang xây dựng một mạng truyền thông, với một chòm sao vệ tinh Quỹ đạo Trái đất Thấp, sẽ cung cấp kết nối cho hàng tỷ người trên khắp thế giới Với công suất mới hơn 10 terabit/giây, nó sẽ mở rộng mạng của các nhà khai thác di động và ISP để phục vụ các vùng phủ sóng mới, mang lại quyền truy cập thoại và dữ liệu cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, trường học, tổ chức chăm sóc sức khỏe và những người dùng cuối khác

Tuyên bố về Cảng an toàn của xổ số miền trung ngày hôm nay

Các tuyên bố trong bản tin này, bao gồm các tuyên bố liên quan đến Đề nghị đấu thầu và Tài trợ cho khoản nợ mới, tạo thành “các tuyên bố hướng tới tương lai” không liên quan trực tiếp hoặc độc quyền đến các sự kiện lịch sử Khi được sử dụng trong bản phát hành này, các từ “có thể”, “sẽ”, “có thể”, “nên”, “dự đoán”, “dự án”, “tin tưởng”, “ước tính”, “dự đoán”, “dự định”, “tiềm năng”, “triển vọng” và “tiếp tục” cũng như phủ định của các thuật ngữ này và các cách diễn đạt tương tự khác nhằm xác định các tuyên bố và thông tin hướng tới tương lai

Các tuyên bố hướng tới tương lai phản ánh ý định, kế hoạch, kỳ vọng, giả định và niềm tin của xổ số miền trung ngày hôm nay về các sự kiện trong tương lai, đồng thời có thể gặp rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác, nhiều yếu tố trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của xổ số miền trung ngày hôm nay Các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt về mặt vật chất so với những kỳ vọng được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm những rủi ro đã biết và chưa biết Những rủi ro đã biết bao gồm, cùng với những rủi ro khác, điều kiện thị trường và rủi ro được mô tả trong báo cáo thường niên của xổ số miền trung ngày hôm nay trên Mẫu 20-F cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 và các hồ sơ khác của xổ số miền trung ngày hôm nay gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng như những rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến khả năng của chúng tôi trong việc hoàn thành Khoản tài trợ cho khoản nợ mới và Đề nghị đấu thầu

Vì kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với ý định, kế hoạch, kỳ vọng, giả định và niềm tin của xổ số miền trung ngày hôm nay về tương lai nên bạn nên thận trọng khi xem tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai xổ số miền trung ngày hôm nay không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay lý do khác

###

###

xổ số miền trung ngày hôm nay SA
SỰ ĐIỀU CHỈNH CHƯA KIỂM TOÁN THU NHẬP RÒNG VỚI EBITDA ĐIỀU CHỈNH
($ tính bằng nghìn)

Lưu ý:

xổ số miền trung ngày hôm nay tính toán thước đo có tên EBITDA điều chỉnh để đánh giá hiệu suất hoạt động của xổ số miền trung ngày hôm nay SA EBITDA điều chỉnh bao gồm EBITDA được điều chỉnh để loại trừ hoặc bao gồm một số khoản mục bất thường, một số khoản mục chi phí hoạt động khác và một số điều chỉnh khác như được mô tả trong bảng trên Ban quản lý của chúng tôi tin rằng việc trình bày EBITDA đã điều chỉnh cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, người cho vay và nhà phân tích tài chính về tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của chúng tôi vì nó cho phép so sánh rõ ràng hơn về hiệu suất hoạt động của chúng tôi giữa các kỳ Bằng cách loại trừ khả năng biến động liên quan đến thời gian và phạm vi của các hoạt động không hoạt động, ban quản lý của chúng tôi tin rằng EBITDA đã điều chỉnh cung cấp một phương tiện hữu ích để đánh giá sự thành công của các hoạt động hoạt động của chúng tôi Chúng tôi cũng sử dụng EBITDA đã điều chỉnh, cùng với các số liệu thích hợp khác, để đặt mục tiêu và đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của chúng tôi và đó là một trong những thước đo chính mà chúng tôi sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của ban quản lý trong việc xác định mức thù lao theo kế hoạch khen thưởng khuyến khích của chúng tôi Các biện pháp EBITDA điều chỉnh đã được các nhà đầu tư, người cho vay và nhà phân tích tài chính sử dụng trong lịch sử để ước tính giá trị của một công ty, đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và đánh giá hiệu quả hoạt động Ban quản lý của chúng tôi tin rằng việc đưa vào EBITDA Điều chỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh kết quả của chúng tôi với kết quả của các công ty có cơ cấu vốn khác nhau

EBITDA đã điều chỉnh không phải là thước đo hiệu quả tài chính theo GAAP của Hoa Kỳ và EBITDA đã điều chỉnh của chúng tôi có thể không thể so sánh với các thước đo có tiêu đề tương tự của các công ty khác EBITDA đã điều chỉnh không được coi là giải pháp thay thế cho thu nhập hoạt động (lỗ) hoặc thu nhập ròng (lỗ), được xác định theo GAAP của Hoa Kỳ, như một chỉ báo về hiệu suất hoạt động của chúng tôi hoặc thay thế cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, được xác định theo GAAP của Hoa Kỳ, như một chỉ báo về dòng tiền hoặc thước đo tính thanh khoản