Phát hành trái phiếu lai không ghi ngày tháng bằng USD (với thời gian hoãn lãi tùy chọn)

xổ số

xổ số (“SBG”) thông báo rằng ngày hôm qua họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành Trái phiếu có thể đặt lại NC6 cấp dưới không ghi ngày tháng có mệnh giá bằng USD và Trái phiếu có thể đặt lại NC10 không ghi ngày tháng bằng USD (gọi chung là “Trái phiếu kết hợp”)

Các trái phiếu lai đủ điều kiện nhận được 50% vốn chủ sở hữu từ các cơ quan xếp hạng (Standard & Poor's Financial Services LLC và Japan Credit Rating Agency, Ltd) Chúng cho phép SBG có quyền lựa chọn hoãn thanh toán lãi và không có ngày đáo hạn trong khi ưu tiên thanh toán của chúng có thể được coi là phụ thuộc vào khoản nợ cấp cao Chúng sẽ được ghi nhận là vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính hợp nhất của SBG theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
SBG kỳ vọng đợt phát hành này sẽ giúp tăng cường sự ổn định tài chính cũng như đa dạng hóa các nguồn vốn khi là đợt phát hành trái phiếu lai đầu tiên có mệnh giá bằng ngoại tệ (trừ JPY) bởi một công ty phát hành doanh nghiệp Nhật Bản

Các điều khoản và điều kiện như sau:

Ghi chú có thể đặt lại NC6 cấp dưới không ghi ngày thángGhi chú có thể đặt lại NC10 cấp dưới không ghi ngày tháng
1 Tổng số vấn đề2,75 tỷ USD
(311,3 tỷ Yên *1 )
1,75 tỷ USD
(198,1 tỷ Yên *1 )
2 Giá phát hành100% số tiền gốc100% số tiền gốc
3 Lãi suất ban đầu *2*3 6,000% mỗi năm
(tương đương 3,15% trên cơ sở JPY)
6,875% mỗi năm
(tương đương 3,61% trên cơ sở JPY)
4 Ngày đáo hạnKhông có (Vĩnh viễn)Không có (Vĩnh viễn)
5 Tùy chọn đổi quàSBG có thể tùy ý mua lại Trái phiếu NC6 vào ngày gọi đầu tiên vào ngày 19 tháng 7 năm 2023 hoặc bất kỳ ngày thanh toán lãi nào sau đóSBG có thể tùy ý mua lại Trái phiếu NC10 vào ngày gọi đầu tiên vào ngày 19 tháng 7 năm 2027 hoặc bất kỳ ngày thanh toán lãi nào sau đó
6 Trả lãiThanh toán nửa năm một lần vào ngày 19/1 và 19/7 hàng năm
7 Ngày kết thúc dự kiến19/07/2017
8 Khu vực cung cấpThị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ
9 Người được đề nghịNhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ)
10 Tài sản thế chấpKhông có
11 Đảm bảoKhông có
12 giao ướcKhông có
13 Cấp dướiTrong trường hợp phá sản, vv Trái phiếu lai sẽ phụ thuộc vào tất cả các khoản nợ cấp cao của SBG (bao gồm cả trái phiếu cấp dưới trong nước do SBG phát hành vào năm 2014 và 2015) và sẽ được xếp hạng gần như ngang bằng với các trái phiếu lai trong nước do SBG phát hành năm 2016 và cổ phiếu ưu đãi cấp cao của nó (nếu phát hành trong tương lai) và cao hơn cổ phiếu phổ xổ số miền của SBG
14 Người mua ban đầu

(Điều phối viên toàn cầu chung)

  • Morgan Stanley & Co International plc
  • Ngân hàng Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore
  • Merrill Lynch quốc tế

(Người viết sách chung)

  • Credit Suisse (Hồng Kông) Limited
  • Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Châu Á
  • Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole
  • JP Công ty Chứng khoán Morgan

và những Người đồng quản lý khác

15 Xếp hạng
  • (ⅰ)
    Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's
    B+
  • (ⅱ)
    Moody's Japan KK
    Ba3
16 Danh sáchCông ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange
17 Sử dụng số tiền thu đượcSBG dự định sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu lai cho các mục đích chung của công ty
có thể cuộn
  1. Dựa trên tỷ giá hối đoái 1 USD = 113,20 JPY

  2. Có điều khoản lãi suất tăng dần đối với Trái phiếu NC6 cấp dưới không ghi ngày tháng có thể đặt lại 25 điểm cơ bản vào ngày 19 tháng 7 năm 2023 và 75 điểm cơ bản bổ sung vào ngày 19 tháng 7 năm 2038 và trên Trái phiếu NC10 cấp dưới không ghi ngày tháng có thể đặt lại 25 điểm cơ bản vào ngày 19 tháng 7 năm 2027 và 75 điểm cơ bản bổ sung vào ngày 19 tháng 7, 2042

  3. Lãi suất trên cơ sở JPY dựa trên dữ liệu thị trường liên quan đến hoán đổi kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2017 mà không xem xét bất kỳ chi phí hoán đổi nào

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
xổ số miền báo quan trọng

Trái phiếu lai sẽ không được đăng ký theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản đã được sửa đổi và sẽ không được cung cấp hoặc bán, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Nhật Bản hoặc cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ cư dân nào của Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản), trừ khi được cho phép theo bất kỳ luật hiện hành nào của Nhật Bản

xổ số miền báo này không phải là lời đề nghị bán hay chào mời bất kỳ lời đề nghị mua chứng khoán nào ở Hoa Kỳ hoặc nơi khác Trái phiếu lai không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 (“Đạo luật Chứng khoán”) Việc cung cấp Ghi chú kết hợp được mô tả trong xổ số miền báo này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật chứng khoán và do đó, mọi hoạt động chào bán hoặc bán Ghi chú kết hợp chỉ có thể được thực hiện trong giao dịch được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật chứng khoán

xổ số miền báo này chỉ hướng đến (A) những người ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc, nếu ở trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, là những nhà đầu tư đủ điều kiện theo nghĩa của Chỉ thị Bản cáo bạch được triển khai tại quốc gia thành viên có liên quan của Khu vực Kinh tế Châu Âu và (B) những người ở bên ngoài Vương quốc Anh hoặc, nếu ở Vương quốc Anh, là (i) chuyên gia đầu tư tuân theo Điều 19(5) của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 (Khuyến mãi tài chính) Lệnh 2005 ("Lệnh") hoặc (ⅱ) các tổ chức có giá trị ròng cao hoặc (ⅲ) những người khác mà lệnh này có thể được xổ số miền báo một cách hợp pháp, thuộc Điều 49(2)(a) đến (d) của Lệnh (tất cả những người như vậy trong (A) và (B) ở trên cùng được gọi là "Những người có liên quan") Ghi chú hỗn hợp sẽ chỉ được cung cấp và mọi lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận đăng ký, mua hoặc có được Ghi chú kết hợp sẽ chỉ được thực hiện với những Người có liên quan Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc mua lại Trái phiếu lai của cư dân Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản) và một số người khác sẽ bị hạn chế như mô tả ở trên Bất kỳ người nào không phải là Người có liên quan không nên hành động hoặc dựa vào xổ số miền báo này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó Nếu bạn đã nhận được xổ số miền báo này và bạn không phải là Người có liên quan, bạn phải gửi lại ngay cho SBG Cụm từ “Chỉ thị Bản cáo bạch” có nghĩa là Chỉ thị 2003/71/EC (và các bản sửa đổi của nó, bao gồm cả Chỉ thị 2010/73/EU), trong phạm vi được triển khai tại bất kỳ quốc gia thành viên có liên quan nào của Khu vực Kinh tế Châu Âu và bao gồm mọi biện pháp triển khai liên quan tại quốc gia thành viên liên quan của Khu vực Kinh tế Châu Âu

Các xổ số miền cáo, xổ số miền báo, bản trình bày và xổ số miền tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên xổ số miền tin có sẵn và các quan điểm có tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi SBG hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những xổ số miền tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời xổ số miền tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, cả về bản chất chung và cụ thể, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Một số yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể so với kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, ước tính và ý định được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó Không thể dựa vào kết quả hoạt động trong quá khứ của SBG làm kim chỉ nam cho kết quả hoạt động trong tương lai Vì vậy, không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào Vui lòng đọc toàn bộ xổ số miền báo pháp lý trước khi xem bất kỳ xổ số miền tin nào có sẵn trên trang web này

  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcxổ số miền báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ xổ số miền tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang