Phát hành trái phiếu cấp cao bằng ngoại tệ

xổ số

xổ số (“SBG”) thông báo rằng hôm qua họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành Trái phiếu cao cấp bằng đồng USD đến hạn vào năm 2024, Trái phiếu cao cấp bằng đồng USD đến hạn vào năm 2027, Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2025 và Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đến hạn năm 2029 (gọi chung là “Trái phiếu cao cấp”)

Các điều khoản và điều kiện như sau:

1 Trái phiếu cấp cao bằng USD

 Trái phiếu cấp cao bằng USD đáo hạn vào năm 2024Trái phiếu cấp cao bằng USD đáo hạn vào năm 2027
1 Tổng số vấn đề1,35 tỷ USD
(148,6 tỷ Yên*1)
2,0 tỷ USD
(220,1 tỷ Yên*1)
2 Giá phát hành100% số tiền gốc100% số tiền gốc
3 Lãi suất*24,750 % mỗi năm
(tương đương 2,08 % trên cơ sở JPY)
5,125 % mỗi năm
(tương đương 2,27 % trên cơ sở JPY)
4 Trả lãiNộp nửa năm một lần vào ngày 19/3 và 19/9 hàng năm
5 Thuật ngữ7 năm10 năm
6 Ngày đáo hạn19 tháng 9 năm 202419 tháng 9 năm 2027
7 Mua lại khi đáo hạnThanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn bằng 100% số tiền gốc
8 Đổi thưởng sớmThanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn, hoặc toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc cộng với phí bảo hiểm “toàn bộ” vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn
9 Ngày kết thúc dự kiến19/09/2017
10 Khu vực cung cấpThị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ
11 Người được đề nghịNhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ)
12 Tài sản thế chấpKhông có
13 Đảm bảo
14 Bảo đảm ban đầuxổ số
15 Người mua ban đầu
  • (Điều phối viên toàn cầu chung)
    Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
    Citigroup Global Markets Limited
    Goldman Sachs International
    Morgan Stanley & Co International plc
  • Những người đồng quản lý sách khác và những người đồng quản lý khác
16 Xếp hạng
  • (i)
    Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's

    BB+

  • (ii)
    Moody's Japan KK

    Ba1

17 Danh sáchCông ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange
18 Sử dụng số tiền thu đượcSBG dự định sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu cao cấp chủ yếu để tái cấp vốn cho một số khoản vay ngân hàng nhất định của SBG
  • *1
    Dựa trên tỷ giá hối đoái 1,00 USD = 110,04 JPY
  • *2
    Lãi suất trên cơ sở JPY dựa trên dữ liệu thị trường liên quan đến hoán đổi kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2017 mà không xem xét bất kỳ chi phí hoán đổi nào

2 Giấy bạc cao cấp bằng đồng Euro

 Trái phiếu cấp cao bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2025Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2029
1 Tổng số vấn đề1,50 tỷ EUR
(197,4 tỷ Yên*3)
0,75 tỷ EUR
(98,7 tỷ Yên*3)
2 Giá phát hành100% số tiền gốc100% số tiền gốc
3 Lãi suất*43,125 % mỗi năm
(tương đương 2,51 % trên cơ sở JPY)
4000 % mỗi năm
(tương đương 3,01 % trên cơ sở JPY)
4 Trả lãiThanh toán nửa năm một lần khi đến nơi vào ngày 19 tháng 3 và ngày 19 tháng 9 hàng năm
5 Thuật ngữ8 năm12 năm
6 Ngày đáo hạn19/09/202519/09/2029
7 Mua lại khi đáo hạnThanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn bằng 100% số tiền gốc
8 Đổi thưởng sớmThanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn, hoặc toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc cộng với phí bảo hiểm “toàn bộ” vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn
9 Ngày kết thúc dự kiến19/09/2017
10 Khu vực cung cấpThị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ
11 Người được đề nghịNhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ)
12 Tài sản thế chấpKhông có
13 Đảm bảo
14 Bảo đảm ban đầuxổ số
15 Người mua ban đầu
  • (Điều phối viên toàn cầu chung)
    Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
    Citigroup Global Markets Limited
    Goldman Sachs International
    Morgan Stanley & Co International plc
  • Những người đồng quản lý sách khác và những người đồng quản lý khác
16 Xếp hạng
  • (i)
    Công ty TNHH Dịch vụ xếp hạng Standard & Poor's

    BB+

  • (ii)
    Moody's Japan KK

    Ba1

17 Danh sáchCông ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange
18 Sử dụng số tiền thu đượcSBG dự định sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu cao cấp chủ yếu để tái cấp vốn cho một số khoản vay ngân hàng nhất định của SBG
  • *3
    Dựa trên tỷ giá hối đoái 1 EUR = 131,63 JPY
  • *4
    Lãi suất trên cơ sở JPY dựa trên dữ liệu thị trường liên quan đến hoán đổi kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2017 mà không xem xét bất kỳ chi phí hoán đổi nào

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
xổ số miền báo quan trọng

Trái phiếu cấp cao sẽ không được đăng ký theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản đã sửa đổi và sẽ không được cung cấp hoặc bán, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Nhật Bản hoặc cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ cư dân nào của Nhật Bản (bao gồm cả các công ty Nhật Bản), trừ khi được cho phép theo bất kỳ luật hiện hành nào của Nhật Bản

xổ số miền báo này không phải là lời đề nghị bán hay chào mời bất kỳ lời đề nghị mua chứng khoán nào ở Hoa Kỳ hoặc nơi khác Trái phiếu cấp cao không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 (“Đạo luật Chứng khoán”) Việc cung cấp Trái phiếu cấp cao được mô tả trong xổ số miền báo này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật chứng khoán và do đó, mọi hoạt động chào bán hoặc bán Trái phiếu cấp cao chỉ có thể được thực hiện trong một giao dịch được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật chứng khoán

xổ số miền báo này chỉ hướng đến (A) những người ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc, nếu ở trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, là những nhà đầu tư đủ điều kiện theo nghĩa của Chỉ thị Bản cáo bạch được triển khai ở quốc gia thành viên có liên quan của Khu vực Kinh tế Châu Âu và (B) những người ở bên ngoài Vương quốc Anh hoặc, nếu ở Vương quốc Anh, là (i) chuyên gia đầu tư tuân theo Điều 19(5) của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 (Khuyến mãi tài chính) Lệnh 2005 ("Lệnh") hoặc (ii) các tổ chức có giá trị ròng cao hoặc (iii) những người khác mà lệnh này có thể được xổ số miền báo một cách hợp pháp, thuộc Điều 49(2)(a) đến (d) của Lệnh (tất cả những người như vậy trong (A) và (B) ở trên cùng được gọi là "Những người có liên quan") Ghi chú cấp cao sẽ chỉ được cung cấp và mọi lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận đăng ký, mua hoặc có được Ghi chú cấp cao sẽ chỉ được thực hiện với những Người có liên quan Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc mua lại Trái phiếu cấp cao của cư dân Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản) và một số người khác sẽ bị hạn chế như mô tả ở trên Bất kỳ người nào không phải là Người có liên quan không nên hành động hoặc dựa vào xổ số miền báo này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó Nếu bạn đã nhận được xổ số miền báo này và bạn không phải là Người có liên quan, bạn phải gửi lại ngay cho SBG Cụm từ “Chỉ thị Bản cáo bạch” có nghĩa là Chỉ thị 2003/71/EC (và các bản sửa đổi của nó, bao gồm cả Chỉ thị 2010/73/EU), trong phạm vi được triển khai tại bất kỳ quốc gia thành viên có liên quan nào của Khu vực Kinh tế Châu Âu và bao gồm mọi biện pháp triển khai liên quan tại quốc gia thành viên liên quan của Khu vực Kinh tế Châu Âu

Các xổ số miền cáo, xổ số miền báo, bản trình bày và xổ số miền tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên xổ số miền tin có sẵn và các quan điểm có tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi SBG hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những xổ số miền tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời xổ số miền tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, cả về bản chất chung và cụ thể, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Một số yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể so với kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, ước tính và ý định được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó Không thể dựa vào kết quả hoạt động trong quá khứ của SBG làm kim chỉ nam cho kết quả hoạt động trong tương lai Vì vậy, không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào Vui lòng đọc toàn bộ xổ số miền báo pháp lý trước khi xem bất kỳ xổ số miền tin nào có sẵn trên trang web này

  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcxổ số miền báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ xổ số miền tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang