Phát hành trái phiếu cấp cao bằng ngoại tệ

xổ số

xổ số (“SBG”) thông báo rằng hôm qua họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành Trái phiếu cao cấp bằng đồng USD đến hạn vào năm 2023, Trái phiếu cao cấp bằng đồng USD đến hạn vào năm 2025, Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đến hạn vào năm 2023 và Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đến hạn vào năm 2025 (gọi chung là “Trái phiếu cao cấp”) SBG có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để mua lại Trái phiếu cao cấp bằng USD và Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro phát hành năm 2013 (gọi chung là “Trái phiếu 2013”)

Các điều khoản và điều kiện như sau:

1 Trái phiếu cấp cao bằng USD

 Trái phiếu cấp cao bằng USD đáo hạn vào năm 2023Trái phiếu cấp cao bằng USD đáo hạn vào năm 2025
1 Tổng số vấn đề300 triệu USD
(32,1 tỷ Yên*1)
450 triệu USD
(48,2 tỷ Yên*1)
2 Giá phát hành100% số tiền gốc100% số tiền gốc
3 Lãi suất5,500% mỗi năm6,125% mỗi năm
4 Trả lãiTrả nửa năm một lần khi bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 4 và ngày 20 tháng 10 hàng năm
5 Thuật ngữ5 năm7 năm
6 Ngày đáo hạn20 tháng 4 năm 202320 tháng 4 năm 2025
7 Mua lại khi đáo hạnThanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn với 100% số tiền gốc
8 Đổi thưởng sớmThanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn, hoặc toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc cộng với phí bảo hiểm “toàn bộ” vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn
9 Ngày kết thúc dự kiến20/04/2018
10 Khu vực cung cấpThị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ
11 Người được đề nghịNhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ)
12 Tài sản thế chấpKhông có
13 Đảm bảo
14 Bảo đảm ban đầuxổ số
15 Người mua ban đầu

    (Điều phối viên toàn cầu chung)

    • Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
    • Morgan Stanley & Co International plc
    • Merrill Lynch quốc tế

Những người đồng biên soạn sách khác

16 Xếp hạng
  • (ⅰ)
    Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's

    BB+

  • (ⅱ)
    Moody's Japan KK

    Ba1

17 Danh sáchCông ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange
18 Sử dụng số tiền thu đượcSBG có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu cấp cao để mua lại toàn bộ Trái phiếu năm 2013
  • *1
    Dựa trên tỷ giá hối đoái 1 USD = 107,00 JPY

2 Giấy bạc cao cấp bằng đồng Euro

 Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2023Trái phiếu cấp cao bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2025
1 Tổng số vấn đề1000 triệu EUR
(132,3 tỷ Yên*2)
450 triệu EUR
(59,5 tỷ Yên*2)
2 Giá phát hành100% số tiền gốc100% số tiền gốc
3 Lãi suất4000% mỗi năm4,500% mỗi năm
4 Trả lãiPhải trả nửa năm một lần trong các vụ bắt giữ vào ngày 20 tháng 4 và ngày 20 tháng 10 hàng năm
5 Thuật ngữ5 năm7 năm
6 Ngày đáo hạn20 tháng 4 năm 202320/04/2025
7 Mua lại khi đáo hạnThanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn bằng 100% số tiền gốc
8 Đổi thưởng sớmThanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn, hoặc toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc cộng với phí bảo hiểm “toàn bộ” vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn
9 Ngày kết thúc dự kiến20/04/2018
10 Khu vực cung cấpThị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ
11 Người được đề nghịNhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ)
12 Tài sản thế chấpKhông có
13 Đảm bảo
14 Bảo đảm ban đầuxổ số
15 Người mua ban đầu

    (Điều phối viên toàn cầu chung)

    • Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
    • Morgan Stanley & Co International plc
    • Merrill Lynch quốc tế

    Những người bán sách chung khác

16 Xếp hạng
  • (ⅰ)
    Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's

    BB+

  • (ⅱ)
    Moody's Japan KK

    Ba1

17 Danh sáchCông ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange
18 Sử dụng số tiền thu đượcSBG có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu cấp cao để mua lại toàn bộ Trái phiếu năm 2013
  • *2
    Dựa trên tỷ giá hối đoái 1 EUR = 132,29 JPY

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
xổ số trực tiếp hôm nay báo quan trọng

Trái phiếu cấp cao sẽ không được đăng ký theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản đã sửa đổi và sẽ không được cung cấp hoặc bán, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Nhật Bản hoặc cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ cư dân nào của Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản), trừ khi được cho phép theo bất kỳ luật hiện hành nào của Nhật Bản

xổ số trực tiếp hôm nay báo này không phải là lời đề nghị bán hay chào mời bất kỳ lời đề nghị mua chứng khoán nào ở Hoa Kỳ hoặc nơi khác Trái phiếu cấp cao không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 (“Đạo luật Chứng khoán”) Việc cung cấp Trái phiếu cấp cao được mô tả trong xổ số trực tiếp hôm nay báo này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật chứng khoán và do đó, mọi hoạt động chào bán hoặc bán Trái phiếu cấp cao chỉ có thể được thực hiện trong một giao dịch được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật chứng khoán

xổ số trực tiếp hôm nay báo này chỉ hướng đến (A) những người không phải là người Hoa Kỳ ở bên ngoài Hoa Kỳ hoặc các đại lý hoặc người được ủy thác chuyên nghiệp khác ở Hoa Kỳ, chỉ hành động trên cơ sở tùy ý vì lợi ích hoặc tài khoản của những người không phải là người Hoa Kỳ ở bên ngoài Hoa Kỳ, trong mỗi trường hợp, trong các giao dịch ở nước ngoài được thực hiện theo Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán, (B) những người không phải là nhà đầu tư bán lẻ ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, được định nghĩa là một người là một (hoặc nhiều) của: (ⅰ) khách hàng bán lẻ như được định nghĩa tại điểm (11) Điều 4(1) của Chỉ thị 2014/65/EU (đã sửa đổi, MiFID Ⅱ); hoặc (ⅱ) một khách hàng theo nghĩa của Chỉ thị 2002/92/EC, trong đó khách hàng đó không đủ tiêu chuẩn là khách hàng chuyên nghiệp như được định nghĩa tại điểm (10) của Điều 4(1) của MiFID Ⅱ; hoặc (ⅲ) không phải là nhà đầu tư đủ điều kiện như được định nghĩa trong Chỉ thị 2003/71/EC, (C) những người ở bên ngoài Vương quốc Anh hoặc, nếu ở Vương quốc Anh, là (i) chuyên gia đầu tư thuộc Điều 19(5) của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000 (Khuyến khích Tài chính) Lệnh 2005 (“Lệnh”) hoặc (ii) các tổ chức có giá trị ròng cao hoặc (iii) những người khác mà lệnh đó có thể được truyền đạt một cách hợp pháp, thuộc Điều 49(2)(a) đến (d) của Lệnh và (D) những người sở hữu xổ số trực tiếp hôm nay báo này có thể được chuyển giao hợp pháp theo luật pháp của khu vực tài phán nơi họ cư trú (tất cả những người như vậy trong (A), (B), (C) và (D) ở trên cùng được gọi là “Những người có liên quan”) Ghi chú cấp cao sẽ chỉ được cung cấp và mọi lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận đăng ký, mua hoặc có được Ghi chú cấp cao sẽ chỉ được thực hiện với những Người có liên quan Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc mua lại Trái phiếu cấp cao của cư dân Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản) và một số người khác sẽ bị hạn chế như mô tả ở trên Bất kỳ người nào không phải là Người có liên quan không nên hành động hoặc dựa vào xổ số trực tiếp hôm nay báo này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó Nếu bạn đã nhận được xổ số trực tiếp hôm nay báo này và bạn không phải là Người có liên quan, bạn phải gửi lại ngay cho SBG Cụm từ “Chỉ thị Bản cáo bạch” có nghĩa là Chỉ thị 2003/71/EC (và các bản sửa đổi của nó, bao gồm cả Chỉ thị 2010/73/EU), trong phạm vi được triển khai tại bất kỳ quốc gia thành viên có liên quan nào của Khu vực Kinh tế Châu Âu và bao gồm mọi biện pháp triển khai liên quan tại quốc gia thành viên liên quan của Khu vực Kinh tế Châu Âu

Các xổ số trực tiếp hôm nay cáo, xổ số trực tiếp hôm nay báo, bản trình bày và xổ số trực tiếp hôm nay tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên xổ số trực tiếp hôm nay tin có sẵn và các quan điểm có tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi SBG hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những xổ số trực tiếp hôm nay tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời xổ số trực tiếp hôm nay tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, cả về bản chất chung và cụ thể, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Một số yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể so với kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, ước tính và ý định được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó Không thể dựa vào kết quả hoạt động trong quá khứ của SBG làm kim chỉ nam cho kết quả hoạt động trong tương lai Vì vậy, không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào Vui lòng đọc toàn bộ xổ số trực tiếp hôm nay báo pháp lý trước khi xem bất kỳ xổ số trực tiếp hôm nay tin nào có sẵn trên trang web này

  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcxổ số trực tiếp hôm nay báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ xổ số trực tiếp hôm nay tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang