Phát hành cổ phiếu mới thông qua việc phân bổ của bên thứ ba và mua lại cổ phần thông qua chào mua của công ty con Yahoo Japan Corporation và đấu thầu xổ số trực tiếp hôm nay chào mua của một công ty con
xổ số (“SBG”) thông báo rằng công ty con Yahoo Japan Corporation (Mã chứng khoán: 4689, Phần đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo; “YJ”) đã giải quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 8 tháng 5 năm 2019 để (i) phát hành 1511478050 cổ phiếu mới cho SoftBank Corp (Mã chứng khoán: 9434, Phần đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo; “SBKK”), a công ty con của SBG, thông qua việc phân bổ của bên thứ ba ("Phân bổ của bên thứ ba"), và (ii) thực hiện việc mua lại cổ phần của mình bằng phương thức chào mua tự đấu thầu của nhà phát hành ("Ưu đãi đấu thầu" và cùng với Phân bổ của bên thứ ba, "Giao dịch") như được nêu trong Tài liệu đính kèm A
Hơn nữa, vào ngày 8 tháng 5 năm 2019, Ken Miyauchi, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của SBKK, theo sự ủy thác của cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, đã quyết định mua cổ phiếu mới do YJ phát hành với giá 456,5 tỷ JPY xổ số trực tiếp hôm nay Phân bổ cho bên thứ ba, với mục đích biến YJ trở thành công ty con hợp nhất, như được nêu xổ số trực tiếp hôm nay Tài liệu đính kèm B
SBG cũng đã xác định vào ngày 8 tháng 5 năm 2019 sẽ chấp nhận Chào mua và đấu thầu toàn bộ cổ phần nắm giữ 1834377600 cổ phiếu phổ thông của YJ (tương đương 526,5 tỷ JPY, tỷ lệ sở hữu cổ phần*1: 36,08%), được nắm giữ bởi công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của xổ số Japan Corporation (“SBGJ”)
Nền tảng nêu trên và tổng quan về đấu thầu xổ số trực tiếp hôm nay Ưu đãi đấu thầu được mô tả bên dưới
xổ số trực tiếp hôm nay trường hợp SBKK mua cổ phần của YJ thông qua Phân bổ của bên thứ ba và YJ mua tất cả cổ phần sẽ được SBGJ đấu thầu xổ số trực tiếp hôm nay Ưu đãi đấu thầu, tỷ lệ sở hữu của SBG đối với cổ phiếu phổ thông của YJ dự kiến là 44,64%*2(tất cả đều là cổ phần gián tiếp thông qua SBKK), so với 48,16% (tất cả đều là cổ phần gián tiếp thông qua các công ty con, bao gồm cả tỷ lệ sở hữu cổ phần của SBKK là 12,08%) tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 Do Giao dịch, YJ dự kiến sẽ trở thành công ty con của SBKK, công ty sẽ được coi là kiểm soát công ty một cách hiệu quả khi xem xét việc cử các quan chức đến YJ với tư cách thành viên hội đồng quản trị Do đó, YJ sẽ vẫn là công ty con của SBG xổ số trực tiếp hôm nay kết quả tài chính hợp nhất của SBG Lợi ích kinh tế của SBG tại YJ dự kiến sẽ giảm từ 44,11% xuống 29,68% do lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng lên
1 Bối cảnh
xổ số trực tiếp hôm nay những năm qua, YJ và SBKK đã hình thành mối quan hệ hợp tác chủ yếu xổ số trực tiếp hôm nay lĩnh vực thương mại điện tử, nỗ lực cải thiện giá trị tổng thể của viễn thông và các dịch vụ liên quan, đồng thời tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của họ thông qua việc mở rộng dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện thoại thông minh Các công ty cũng nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh mới bao gồm dịch vụ thanh toán di động, PayPay phần cổ phiếu phổ thông của YJ (613888900 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu: 12,08%) vào ngày 15 tháng 8 năm 2018, được công bố xổ số trực tiếp hôm nay “Kết quả chào mua cổ phiếu của SoftBank Corp đối với cổ phiếu của Tập đoàn Yahoo Nhật Bản (Mã chứng khoán: 4689)” ngày 9 tháng 8 năm 2018
xổ số trực tiếp hôm nay bối cảnh đó, YJ và SBKK được cho là đã tiếp tục thảo luận về việc SBKK mua lại thêm cổ phần phổ thông của YJ nhằm tối đa hóa sức mạnh tổng hợp thông qua việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hiện tại Do đó, YJ và SBKK đã chia sẻ sự hiểu biết rằng nếu SBKK mua thêm cổ phần phổ thông của YJ thông qua Phân bổ của bên thứ ba và biến YJ thành công ty con hợp nhất của SBKK, các công ty có thể tăng cường mối liên kết giữa họ và thúc đẩy hợp tác theo cách tích hợp và tích cực, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển hơn nữa của YJ và SBKK cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp của họ
Tại YJ, trong khi chào mua cổ phiếu của mình từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2018, được cho là đang tìm cách nâng cao lợi nhuận cho cổ đông và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, và để làm như vậy, YJ đang xem xét việc mua lại cổ phiếu của mình Cho rằng, thông qua việc YJ mua lại số lượng cổ phiếu phổ thông lớn hơn từ SBGJ so với số lượng cổ phiếu mới sẽ được phát hành đồng thời thông qua Phân bổ của bên thứ ba, có thể giữ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu phổ thông của xổ số ở mức hiện tại và duy trì sự độc lập của YJ với tư cách là một công ty niêm yết, cũng như củng cố mối quan hệ giữa YJ và SBKK, YJ xác định rằng việc thực hiện Giao dịch sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông của mình Tại SBG, họ đánh giá rằng việc SBKK mua thêm cổ phiếu phổ thông của YJ thông qua Phân bổ của bên thứ ba và YJ trở thành công ty con hợp nhất của SBKK sẽ dẫn đến việc nâng cao giá trị doanh nghiệp của toàn bộ tập đoàn Đối với Ưu đãi đấu thầu, SBG đã xác định và thông báo cho YJ rằng không cần thiết phải tăng tỷ lệ sở hữu toàn tập đoàn tại YJ vì tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại đủ để xổ số hợp nhất YJ và vận hành hoạt động kinh doanh của tập đoàn một cách suôn sẻ và cũng lý tưởng từ góc độ hiệu quả sử dụng vốn Để biết thêm chi tiết về thông tin cơ bản của Giao dịch, vui lòng tham khảo phần mô tả được nêu trong Tài liệu đính kèm A
Do kết quả của những điều đã nói ở trên, YJ đã đi đến kết luận với SBKK và SBG để thực hiện Phân bổ cho bên thứ ba và Ưu đãi đấu thầu tương ứng SBG cũng quyết tâm chấp nhận Chào mua và đấu thầu toàn bộ số cổ phần phổ thông của YJ được nắm giữ gián tiếp thông qua SBGJ Vào ngày 8 tháng 5 năm 2019, SBGJ đã ký một thỏa thuận chào mua công khai với YJ, xổ số trực tiếp hôm nay đó nêu rõ rằng xổ số trực tiếp hôm nay trường hợp YJ thực hiện Ưu đãi chào mua công khai, SBGJ sẽ đấu thầu toàn bộ 1834377600 cổ phiếu phổ thông của YJ (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 36,08%)
SBG mong muốn rằng sự hợp tác giữa YJ và SBKK theo cách tích cực và tích cực hơn nữa theo mối quan hệ vốn mới sẽ góp phần tăng trưởng và phát triển hơn nữa của cả hai công ty cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp của họ và cuối cùng góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp của xổ số nói chung
2 Tổng quan về Đấu thầu của SBG đến Đề nghị đấu thầu của YJ
(1) Tổng quan về gói thầu
| (1) Số lượng cổ phần đấu thầu | 1834377600 cổ phiếu phổ thông của YJ nắm giữ gián tiếp thông qua SBGJ (tỷ lệ sở hữu: 36,08%) |
|---|---|
| (2) Giá chào mua | 287 JPY mỗi cổ phiếu |
| (3) Thời gian chào thầu | Từ ngày 9 tháng 5 năm 2019 đến ngày 5 tháng 6 năm 2019 |
| (4) Ngày bắt đầu giải quyết | 27/06/2019 |
(2) Những thay đổi về quyền sở hữu cổ phiếu phổ thông YJ của SBG trước và sau đợt chào mua
| (1) Số lượng cổ phiếu nắm giữ gián tiếp trước đợt chào mua | 2448266500 lượt chia sẻ |
|---|---|
| (2) Số lượng cổ phần chào mua | 1834377600 lượt chia sẻ |
| (3) Số lượng cổ phiếu nắm giữ gián tiếp sau khi chào mua*3 ((1) - (2)) | 613888900 lượt chia sẻ |
(Tham khảo) Những thay đổi về quyền sở hữu cổ phiếu phổ thông YJ của SBG trước và sau Giao dịch
| (a) Số lượng cổ phiếu được SBG nắm giữ gián tiếp sau khi đấu thầu*3 | 613888900 lượt chia sẻ |
|---|---|
| (b) Số cổ phần được phân bổ cho SBKK theo Bên thứ ba | 1511478050 lượt chia sẻ (Tỷ lệ trên tổng số cổ phiếu phát hành trước khi phân bổ cho bên thứ ba: 29,73%) |
| (c) Số lượng cổ phiếu được SBG nắm giữ gián tiếp sau Giao dịch*3((a) + (b)) | 2125366950 lượt chia sẻ (tỷ lệ sở hữu*2: 44.64%) |
“Tỷ lệ sở hữu” biểu thị tỷ lệ 5083750615 cổ phiếu YJ, một số tiền được tính bằng cách trừ số lượng cổ phiếu quỹ tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 (67879000 cổ phiếu) khỏi số lượng cổ phiếu phát hành tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 (5151629615 cổ phiếu) như được tiết lộ xổ số trực tiếp hôm nay “Kết quả cho Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2019 [IFRS]” của YJ, được làm tròn đến hai chữ số thập phân Điều tương tự cũng áp dụng cho mọi tham chiếu đến tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đây ngoại trừ tỷ lệ được xác định xổ số trực tiếp hôm nay ghi chú 2
“Tỷ lệ sở hữu cổ phần” này biểu thị tỷ lệ 4760851065 cổ phiếu YJ, một số tiền được tính bằng cách trừ đi 1902256600 cổ phiếu, là tổng số lượng cổ phiếu quỹ tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 (67879000 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu riêng sẽ được mua nếu YJ mua toàn bộ cổ phiếu sẽ mua được SBGJ đấu thầu xổ số trực tiếp hôm nay đợt chào mua (1834377600 cổ phiếu), từ số lượng cổ phiếu phát hành tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 (5151629615 cổ phiếu) được công bố xổ số trực tiếp hôm nay “Kết quả cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2019 [IFRS]” của YJ và cộng thêm số lượng cổ phiếu mới sẽ được phát hành xổ số trực tiếp hôm nay Phân bổ cho bên thứ ba (1511478050 lượt chia sẻ), làm tròn đến hai chữ số thập phân
Số lượng cổ phần chỉ biểu thị xổ số trực tiếp hôm nay trường hợp tất cả cổ phần được SBGJ đấu thầu xổ số trực tiếp hôm nay Chào mua đều được mua lại Nếu số lượng cổ phiếu được đấu thầu xổ số trực tiếp hôm nay đợt chào mua vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến mua thì việc mua sẽ được thực hiện theo tỷ lệ Như vậy, tùy thuộc vào tình trạng đấu thầu được thực hiện xổ số trực tiếp hôm nay Ưu đãi đấu thầu, SBGJ có thể tiếp tục nắm giữ trực tiếp một phần cổ phiếu phổ thông của YJ sau Ưu đãi đấu thầu
Phụ lục: Sơ lược cơ cấu cổ phần


Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị mua chứng khoán hoặc chào mời chào bán bất kỳ cổ phiếu nào
Yahoo Japan Corporation (“Bên chào thầu”) chỉ thực hiện Chào mua bằng và tuân theo các điều khoản của
Mặc dù việc chào mua sẽ được thực hiện theo đúng thủ tục và công bố thông tin
Trừ khi có quy định khác, tất cả các thủ tục liên quan đến Chào mua sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Nhật
Thông cáo báo chí này chứa “tuyên bố hướng tới tương lai” như được định nghĩa xổ số trực tiếp hôm nay Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ về
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này