Chào bán lần thứ hai cổ phiếu của công ty con (xổ số đài miền trung Corp, Mã chứng khoán: 9434)
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã quyết định chào bán thứ cấp một phần cổ phiếu phổ thông nắm giữ của công ty con SoftBank Corp (“SB”) (“Chào bán thứ cấp”) mà họ nắm giữ thông qua công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình là xổ số Japan Corporation (“SBGJ”), như được mô tả bên dưới
1 Mục đích của đợt chào bán thứ cấp
SBG đã bán hoặc kiếm tiền từ tài sản trị giá 4,3 nghìn tỷ JPY tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2020, như một phần của chương trình được công bố vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, “xổ số đài miền trung công bố chương trình mua lại cổ phiếu và giảm nợ trị giá 4,5 nghìn tỷ Yên (41 tỷ USD)” (“Chương trình 4,5 nghìn tỷ JPY”) Trước sự không chắc chắn đang diễn ra trong môi trường thị trường do lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ hai hoặc thậm chí thứ ba tiềm năng, SBG tin rằng cần phải mở rộng dự trữ tiền mặt ngoài Chương trình 4,5 nghìn tỷ JPY để đảm bảo các lựa chọn linh hoạt nhằm ứng phó với những thay đổi trong môi trường thị trường Để thực hiện điều này, SBG sẽ chào bán một phần cổ phiếu phổ thông của công ty con SB, được nắm giữ thông qua công ty con SBGJ thuộc sở hữu hoàn toàn của nó, thông qua đợt Chào bán thứ cấp
Tầm quan trọng chiến lược của SB đối với toàn bộ xổ số vẫn không thay đổi SB sẽ tiếp tục là công ty con của SBG sau đợt chào bán thứ cấp SBG và SBGJ không có ý định bán thêm cổ phiếu SB sau đợt chào bán thứ cấp SBG và SBGJ dự định sẽ tiếp tục nắm giữ số cổ phiếu còn lại trong trung và dài hạn
2 Tóm tắt về đợt chào bán thứ cấp
| Loại và số lượng cổ phần chào bán | Cổ phiếu phổ thông của SB (2) Chào bán vượt mức: 100571200 cổ phần |
| Giá ưu đãi | Giá chào bán sẽ được xác định vào Ngày định giá (như được xác định bên dưới theo phương pháp được nêu trong Điều 25 của Quy tắc liên quan đến bảo lãnh phát hành, vv của Chứng khoán của Hiệp hội đại lý chứng khoán Nhật Bản, sau khi tính đến nhu cầu thị trường và các điều kiện khác, dựa trên các điều khoản định giá sơ bộ được tính bằng cách nhân với hệ số từ 0,90 đến 1,00, giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông SB trong giao dịch thường xuyên trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Inc (với bất kỳ số nào nhỏ hơn 0,5 JPY sẽ được làm tròn xuống) vào một ngày nhất định từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến Thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020 ("Ngày Định giá") (hoặc giá đóng cửa vào ngày ngay trước Ngày Định giá, nếu không có giá đóng cửa nào được ghi vào Ngày Định giá) |
3 Số lượng cổ phiếu SB được chào bán và số lượng cổ phiếu SBGJ sở hữu trước và sau đợt chào bán thứ cấp
| Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước đợt chào bán thứ cấp | 2942919470 lượt chia sẻ (Tỷ lệ sở hữu: 62,1%) |
| Số lượng cổ phần chào bán*1 | 1028061400 lượt chia sẻ (Tỷ lệ sở hữu: 21,7%) |
| Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau đợt chào bán thứ cấp | 1914858070 lượt chia sẻ (Tỷ lệ sở hữu: 40,4%) |
Số lượng cổ phần được chào bán bao gồm cả hình thức chào bán vượt mức Số lượng cổ phiếu được chào bán, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau đợt chào bán thứ cấp và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng giả định rằng quyền chọn chiếc giày xanh được thực hiện đầy đủ
Tỷ lệ sở hữu cho biết tỷ lệ số lượng cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ) là 4741145170 tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, theo báo cáo của SB trong Báo cáo Chứng khoán Thường niên cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2020
4 Sơ lược về xổ số đài miền trung Corp
| Tên | xổ số đài miền trung Corp |
| Địa chỉ | 1-9-1 Higashi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo |
| Tên và chức danh người đại diện | Ken Miyauchi, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
| Tính chất kinh doanh | Cung cấp dịch vụ liên lạc di động, bán thiết bị di động, cung cấp dịch vụ viễn thông cố định và ISP |
| Vốn cổ phần | 204309 triệu JPY (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) |
5 Ảnh hưởng đến kết quả tài chính hợp nhất của SBG
Vì SB sẽ tiếp tục là công ty con của SBG sau đợt chào bán thứ cấp nên số tiền tương đương với lợi nhuận sau thuế từ đợt chào bán sẽ được ghi nhận là thặng dư vốn trong báo cáo tình hình tài chính hợp nhất Ngoài ra, do sử dụng các khoản chuyển lỗ mà tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận, so với lãi từ việc chào bán cổ phiếu SB phát sinh tại SBGJ, việc giảm thuế thu nhập sẽ được ghi nhận là có tác động tích cực đến thu nhập ròng Mức độ ảnh hưởng như vậy sẽ được tiết lộ khi cần thiết
Số lượng cổ phiếu cuối cùng được chào bán, tổng giá chào bán và số tiền thu được ròng từ đợt chào bán thứ cấp sẽ được công bố ngay khi chúng được xác định
Lưu ý:
Tài liệu này là thông cáo báo chí thông báo về việc chào bán cổ phiếu phổ thông của SB và tài liệu này không được soạn thảo nhằm mục đích kêu gọi đầu tư hoặc các hành vi khác có tính chất tương tự dù ở Nhật Bản, Hoa Kỳ hay nơi khác
Đối với các khoản đầu tư vào Nhật Bản, các nhà đầu tư nên làm như vậy dựa trên đánh giá riêng của họ sau khi xem xét “Bản cáo bạch về việc chào bán cổ phiếu” (và các bản sửa đổi, nếu được chuẩn bị) do SB chuẩn bị
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua chứng khoán ở Hoa Kỳ Các chứng khoán được đề cập trong thông cáo báo chí này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”) Các chứng khoán được đề cập ở trên sẽ không được chào bán hoặc chào bán công khai tại Hoa Kỳ
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
