Bán toàn bộ cổ phần của Công ty con Limited
xổ số
*Như đã thông báo xổ số miền bắc minh ngọc thông cáo báo chí có tiêu đề “(Sửa chữa) Bán toàn bộ cổ phần của Công ty con Limited” ban hành vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, chúng tôi đã sửa đổi Phần 2 (Tóm tắt giao dịch)
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng vào ngày 13 tháng 9 năm 2020 (giờ Hoa Kỳ), xổ số Capital Limited, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn (“SBGC”) và Quỹ Tầm nhìn SoftBank đã ký kết một thỏa thuận dứt khoát với NVIDIA Corporation (“NVIDIA”), một nhà sản xuất chất bán dẫn có trụ sở tại Hoa Kỳ, theo đó SBG sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình trong công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Arm Limited (“Arm”) do SBGC và Quỹ Tầm nhìn SoftBank nắm giữ để NVIDIA với giá trị giao dịch lên tới 40 tỷ USD (khoảng 4,2 nghìn tỷ JPY*) (“Giao dịch”)
Giao dịch phải tuân theo sự phê duyệt theo quy định (bao gồm các phê duyệt của Vương quốc Anh, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ) và các điều kiện kết thúc thông thường khác Giao dịch dự kiến sẽ mất khoảng 18 tháng để hoàn tất
1 USD = 106 Yên
1 Mục đích của giao dịch
2 Tóm tắt giao dịch
SBG sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình xổ số miền bắc minh ngọc Arm do SBGC và SoftBank Vision Fund nắm giữ cho NVIDIA với giá trị giao dịch lên tới 40 tỷ USD (khoảng 4,2 nghìn tỷ JPY) xổ số miền bắc minh ngọc số 40 tỷ USD, 2 tỷ USD sẽ được trả bằng tiền mặt cho SBGC và Arm khi ký kết, và 10 tỷ USD tiền mặt và 21,5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông NVIDIA (44366423 cổ phiếu, xổ số miền bắc minh ngọc đó 1 tỷ USD cổ phiếu NVIDIA (2063554 cổ phiếu) sẽ được ký quỹ để đáp ứng một số nghĩa vụ bồi thường nhất định của SBGC và Quỹ Tầm nhìn SoftBank xổ số miền bắc minh ngọc thỏa thuận cuối cùng cho Giao dịch) sẽ được thanh toán cho SBGC và Quỹ Tầm nhìn SoftBank lúc kết thúc Khoản thu nhập lên tới 5 tỷ USD sẽ được trả cho SBGC và Quỹ Tầm nhìn SoftBank tùy thuộc vào việc đáp ứng các mục tiêu hiệu quả tài chính cụ thể của Arm xổ số miền bắc minh ngọc thỏa thuận cuối cùng và nếu kiếm được, SBG có quyền chọn thanh toán khoản thu nhập này bằng cổ phiếu phổ thông của NVIDIA hoặc tiền mặt
Phần thưởng cổ phiếu NVIDIA trị giá thêm 1,5 tỷ USD sẽ được trao cho nhân viên của Arm
Số lượng cổ phiếu NVIDIA đại diện cho 21,5 tỷ USD (44366423 cổ phiếu) được xác định dựa trên mức giá 484,6007 USD trên mỗi cổ phiếu (giá đóng cửa trung bình hàng ngày của cổ phiếu phổ thông NVIDIA xổ số miền bắc minh ngọc 30 ngày giao dịch liên tiếp kết thúc vào ngày 10 tháng 9 năm 2020, làm tròn đến bốn chữ số thập phân)
Sau khi kết thúc Giao dịch, SBG và Quỹ Tầm nhìn SoftBank dự kiến sẽ nhận được tổng cộng khoảng 6,7-8,1% số cổ phiếu NVIDIA đang lưu hành, tùy thuộc vào số tiền kiếm được cuối cùng (nếu có) NVIDIA dự kiến sẽ không trở thành công ty con hoặc công ty liên kết của SBG sau khi hoàn tất Giao dịch
Hoạt động kinh doanh của Nhóm dịch vụ Internet vạn vật (ISG) của Arm sẽ được tách khỏi Arm trước khi kết thúc Giao dịch Theo đó, hoạt động kinh doanh ISG không nằm xổ số miền bắc minh ngọc phạm vi Giao dịch
3 Giới thiệu về cánh tay
| (1) Tên | Arm Limited | ||
| (2) Địa chỉ | Cambridge, Vương quốc Anh | ||
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Simon Segars, Giám đốc điều hành | ||
| (4) Bản chất kinh doanh | Thiết kế sở hữu trí tuệ bộ vi xử lý và công nghệ liên quan, bán công cụ phần mềm và cung cấp dịch vụ phần mềm | ||
| (5) Vốn cổ phần | 1025 nghìn bảng Anh | ||
| (6) Đã thành lập | Tháng 10 năm 1990 | ||
| (7) Cổ đông lớn và cổ phần của họ | xổ số Capital Limited 75,01% SVF HOLDCO (Anh) LIMITED 24,99% | ||
| (8) Mối quan hệ giữa SBG và Arm | Vốn | Arm là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SBG | |
| Nhân sự | Simon Segars, Giám đốc điều hành của Arm, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Hội đồng quản trị của SBG Masayoshi Son, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của SBG, giữ chức Chủ tịch và Giám đốc của Arm Ngoài ra, Ronald D Fisher (Giám đốc Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch SBG), Marcelo Claure (Giám đốc Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch điều hành & COO của SBG) và Yasir O AI-Rumayyan (Giám đốc Hội đồng quản trị SBG) đều giữ chức vụ Giám đốc của Arm | ||
| Kinh doanh | Không có mối quan hệ kinh doanh nào giữa SBG và Arm | ||
| (9) Kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình tài chính xổ số miền bắc minh ngọc ba năm qua (tính bằng triệu GBP không bao gồm dữ liệu trên mỗi cổ phiếu) | |||
| Năm tài chính đã kết thúc Tháng 3 năm 2018 | Năm tài chính đã kết thúc Tháng 3 năm 2019 | Năm tài chính đã kết thúc Tháng 3 năm 2020 | |
| Doanh thu thuần | 1,368 | 1,388 | 1,492 |
| Thu nhập hoạt động (lỗ) | 99 | 75 | 34 |
| Thu nhập ròng (lỗ) | 31 | 1,015 | (63) |
| Tổng vốn sở hữu | 2,336 | 3,463*1 | 3,473 |
| Tổng tài sản | 2,909 | 4,212*1 | 4,663 |
| Thu nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu (GBP)*2 | 0.03 | 0.99 | (0.06) |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (GBP) | - | - | - |
Những con số này đã được trình bày lại so với kết quả được trình bày trước đó
xổ số miền bắc minh ngọc năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020, Arm đã chia 1025234 cổ phiếu phổ thông trị giá 1 bảng Anh thành 1025234000 cổ phiếu phổ thông trị giá 0,001 bảng Anh mỗi cổ phiếu, tất cả các giai đoạn đều được trình bày trên cơ sở so sánh là 0,001 cổ phiếu phổ thông
4 Giới thiệu về NVIDIA
| (1) Tên | Tập đoàn NVIDIA | |
| (2) Địa chỉ | California, Hoa Kỳ | |
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Jensen Huang, Người sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành | |
| (4) Bản chất kinh doanh | Sản xuất và mua bán chất bán dẫn | |
| (5) Vốn cổ phần | 1 triệu USD | |
| (6) Đã thành lập | Tháng 4 năm 1993 | |
| (7) Cổ đông lớn và cổ phần của họ* | Tập đoàn Vanguard, Inc 7,68% FMR LLC 7,28% BlackRock, Inc 6,55% | |
| (8) Mối quan hệ giữa SBG và NVIDIA | Vốn | SBG nắm giữ 476162 cổ phiếu của NVIDIA tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, chỉ nhằm mục đích đầu tư |
| Nhân sự | Không áp dụng | |
| Doanh nghiệp | Không có mối quan hệ kinh doanh giữa SBG và NVIDIA | |
Dựa trên thông tin về cổ đông hưởng lợi của NVIDIA tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2020, được nêu xổ số miền bắc minh ngọc báo cáo thường niên năm 2020 của công ty
5 Quyền sở hữu xổ số miền bắc minh ngọc Arm trước và sau Giao dịch
| Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước Giao dịch | 1025234000 lượt chia sẻ (Tỷ lệ sở hữu quyền biểu quyết: 100%) |
| Số lượng cổ phiếu được bán | 1025234000 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau Giao dịch | 0 lượt chia sẻ (Tỷ lệ sở hữu quyền biểu quyết: 0%) |
6 lịch trình
| Kết luận thỏa thuận dứt khoát | Ngày 13 tháng 9 năm 2020 (giờ Hoa Kỳ) |
| Kết thúc giao dịch | Khoảng tháng 3 năm 2022 (dự kiến) |
7 Bình luận của Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm CEO SBG
NVIDIA là đối tác hoàn hảo của Arm Kể từ khi mua lại Arm, chúng tôi đã tôn trọng các cam kết của mình và đầu tư mạnh vào con người, công nghệ và R&D, từ đó mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực mới có tiềm năng tăng trưởng cao Hợp tác với công ty hàng đầu thế giới về đổi mới công nghệ sẽ tạo ra những cơ hội mới và thú vị cho Arm Đây là sự kết hợp hấp dẫn giúp Arm, Cambridge và Vương quốc Anh dẫn đầu xổ số miền bắc minh ngọc một số cải tiến công nghệ thú vị nhất xổ số miền bắc minh ngọc thời đại chúng ta và đó là lý do tại sao SBG rất hào hứng đầu tư vào thành công lâu dài của Arm với tư cách là cổ đông lớn của NVIDIA Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ sự thành công liên tục của hoạt động kinh doanh kết hợp
8 Ảnh hưởng đến kết quả tài chính hợp nhất của SBG
Tác động của Giao dịch đến kết quả tài chính hợp nhất của SBG sẽ được công bố khi có Sau khi hoàn tất Giao dịch, Arm sẽ không còn là công ty con của SBG và sẽ không còn được hợp nhất vào kết quả tài chính của SBG nữa; tuy nhiên, vì Giao dịch phải tuân theo các phê duyệt theo quy định, bao gồm cả phê duyệt của Vương quốc Anh, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ, Arm sẽ tiếp tục được coi là hoạt động liên tục xổ số miền bắc minh ngọc báo cáo thu nhập hợp nhất của SBG cho đến khi Giao dịch được coi là có khả năng xảy ra cao
Doanh thu thuần và thu nhập trước thuế thu nhập (thu nhập theo bộ phận) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020
| Hợp nhất | Đoạn cánh tay | |
| Doanh thu thuần | Triệu yên 6,185,093 | Triệu yên 206,652 |
| Thu nhập trước thuế thu nhập (thu nhập bộ phận) | Triệu yên 35,492 | Triệu yên (38,963) |
Tham khảo: Dự báo kết quả tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 và thực tế cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020
| Doanh thu thuần | Thu nhập trước thuế thu nhập | Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | |
| Dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 | - | - | - |
| Thực tế cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020 | Triệu yên 6,185,093 | Triệu yên 35,492 | Triệu yên (961,576) |
SBG không đưa ra dự báo về kết quả hoạt động hợp nhất vì khó dự báo kết quả hoạt động kinh doanh do có nhiều yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến thu nhập
Tuyên bố cảnh báo về các tuyên bố hướng tới tương lai
Tài liệu này chứa “tuyên bố hướng tới tương lai” Bạn không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố này Những tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm các tuyên bố phản ánh những kỳ vọng, ước tính, niềm tin, giả định và dự đoán hiện tại của ban lãnh đạo cấp cao của SBG về các sự kiện xổ số miền bắc minh ngọc tương lai “ước tính”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “sẽ”, “tiềm năng”, “tiếp tục”, “mục tiêu”, “mục tiêu” và các biến thể của những từ này (hoặc phủ định của những từ này) hoặc các cách diễn đạt tương tự về tính chất tương lai hoặc hướng tới tương lai xác định các tuyên bố hướng tới tương lai Ngoài ra, bất kỳ tuyên bố nào đề cập đến các dự báo hoặc đặc điểm khác của các sự kiện hoặc hoàn cảnh xổ số miền bắc minh ngọc tương lai, bao gồm mọi giả định cơ bản, đều là những tuyên bố hướng tới tương lai Mặc dù SBG tin rằng những kỳ vọng được phản ánh xổ số miền bắc minh ngọc bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào là hợp lý, nhưng chúng liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết, không đảm bảo cho hiệu suất xổ số miền bắc minh ngọc tương lai và kết quả, hiệu suất hoặc thành tích thực tế có thể khác biệt đáng kể so với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tích nào xổ số miền bắc minh ngọc tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai đó Bất kỳ hoặc tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai của SBG đều có thể được chứng minh là không chính xác SBG, NVIDIA, Arm hoặc hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động của họ Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế của SBG khác với kết quả dự kiến hoặc dự tính xổ số miền bắc minh ngọc bất kỳ tuyên bố mang tính dự đoán nào như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố sau: rủi ro Giao dịch có thể không được hoàn thành kịp thời hoặc hoàn toàn không được hoàn thành, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của SBG và giá cổ phiếu của SBG; sự không chắc chắn về thời gian hoàn thành Giao dịch và việc không đáp ứng các điều kiện để hoàn thành Giao dịch, bao gồm cả việc nhận được một số phê duyệt nhất định của chính phủ và cơ quan quản lý; khả năng các cơ quan quản lý yêu cầu thoái vốn, khắc phục hành vi hoặc các nhượng bộ khác để được họ chấp thuận Giao dịch; sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc trường hợp nào khác có thể dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận cuối cùng đối với Giao dịch; tác động tiềm ẩn của việc thông báo hoặc hoàn thành Giao dịch đối với mối quan hệ của các bên với khách hàng, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác; và các rủi ro khác được mô tả xổ số miền bắc minh ngọc các tiết lộ công khai của SBG, NVIDIA và Arm cũng như hồ sơ của NVIDIA với SEC Việc xem xét trước các yếu tố quan trọng có thể khiến các sự kiện thực tế khác với kỳ vọng không nên được hiểu là đầy đủ và nên được đọc cùng với các tuyên bố được đưa ra ở đây và các nơi khác, bao gồm các tài liệu mà NVIDIA nộp cho SEC trên Biểu mẫu 10-K, 10-Q và 8-K Những hồ sơ này xác định và giải quyết những rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng khác có thể khiến các sự kiện và kết quả khác biệt đáng kể so với những gì có xổ số miền bắc minh ngọc các tuyên bố hướng tới tương lai được nêu xổ số miền bắc minh ngọc tài liệu này SBG không thể đảm bảo rằng các điều kiện của Giao dịch sẽ được đáp ứng SBG không có ý định và không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này