Xác định các điều khoản và điều kiện phát hành tiền giấy lai ở Nhật Bản
(với Điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây để phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn) (“Ghi chú lai”) sẽ được cung cấp chủ yếu cho các nhà đầu tư tổ chức như đã thông báo trong “Phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với Điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)” ngày 6 tháng 1 năm 2021
xổ số mien bac thứ 4 không có bảo đảm với điều khoản trả lãi chậm tùy chọn và điều khoản mua lại sớm (chủ yếu được cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức)
| 1 Tổng số vấn đề | 177 tỷ Yên |
|---|---|
| 2 Mệnh giá trên mỗi tờ tiền | 100 triệu Yên |
| 3 Lãi suất | Lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành: 3000%/năm Lãi suất thả nổi sau đó: Lãi suất xổ số mien bac Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 1 năm + chênh lệch ban đầu*1+ Tăng cường*2 |
| 4 Thuật ngữ | 35 năm |
| 5 Ngày thanh toán lãi | Ngày 4 tháng 2 và ngày 4 tháng 8 hàng năm (1stngày trả lãi: 4/8/2021) |
| 6 Ngày đáo hạn | Ngày 4 tháng 2 năm 2056 |
| Quy đổi sớm | SBG có thể tùy ý đổi xổ số mien bac lai vào bất kỳ ngày thanh toán lãi nào vào hoặc sau ngày 4 tháng 2 năm 2026 |
| 7 Ngày phát hành | Ngày 4 tháng 2 năm 2021 |
| 8 Phương thức chào bán | Chào bán ra công chúng tại Nhật Bản |
| 9 Người được đề nghị | Chủ yếu là nhà đầu tư tổ chức |
| 10 Người bảo lãnh | Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho SMBC Nikko Securities Inc Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley |
| 11 Xếp hạng tín dụng | BBB (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) |
| 12 Sử dụng số tiền thu được | Dành cho việc đổi sớm các tờ tiền lai phát hành tại Nhật Bản sẽ đến ngày gọi tự nguyện đầu tiên vào tháng 9 năm 2021 |
Chênh lệch ban đầu áp dụng để tính lãi suất sau 5 năm là 310,5 điểm cơ bản
Lãi suất sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào một ngày là 5 năm sau ngày phát hành, thêm 5 điểm cơ bản (tổng cộng 30 điểm cơ bản) vào một ngày là 20 năm sau ngày phát hành và thêm 70 điểm cơ bản (tổng cộng 100 điểm cơ bản) vào một ngày là 25 năm sau ngày phát hành, theo điều khoản lãi suất tăng dần
Các xổ số mien bac lai được ghi nhận là nợ chịu lãi từ góc độ kế toán Tuy nhiên, chúng có bản chất và đặc điểm tương tự như vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như điều khoản trả lãi chậm tùy chọn, thời gian đáo hạn dài hơn xổ số mien bac và khoản vay cao cấp, và ưu tiên thanh toán phụ thuộc vào khoản nợ cao cấp Do đó, xổ số mien bac lai đủ điều kiện được hưởng 50% vốn chủ sở hữu đối với số tiền gốc của xổ số mien bac lai từ các cơ quan xếp hạng (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd và S&P Global Ratings Japan Inc)
Trong trường hợp mua lại hoặc mua lại xổ số mien bac lai sớm, SBG dự định thay thế xổ số mien bac kết hợp bằng các công cụ tài chính đủ điều kiện để được các cơ quan xếp hạng xử lý công bằng ngang bằng với xổ số mien bac kết hợp trong phạm vi SBG nhận thấy điều đó là cần thiết khi xem xét các điều kiện tài chính, tác động đến xếp hạng tín dụng và các vấn đề khác
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán xổ số mien bac bằng đồng Yên Nhật (“Tiền giấy”) nhằm mục đích chuyển hướng đến Nhật Bản và cư dân của nước này theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ xổ số mien bac chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo luật") và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
