Kết quả chào thầu và lấy ý kiến đồng ý
– Trái phiếu cao cấp có mệnh giá xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD và EUR
xổ số ("SBG") qua đây công bố kết quả của một số đề nghị đấu thầu đồng thời ("Ưu đãi đấu thầu") và yêu cầu lấy sự đồng ý ("Gây sự đồng ý"), lần đầu tiên được công bố trong "Ưu đãi đấu thầu và Kêu gọi sự đồng ý - Trái phiếu cấp cao bằng USD và EUR" ngày 22 tháng 2 năm 2021 và đã hết hạn lúc 4:00 chiều Giờ Luân Đôn vào ngày 5 tháng 3 năm 2021 ("Ngày hết hạn"), như sau:
1 Kết quả chào thầu
tương đương 2059 triệu USD*trong số các ghi chú mục tiêu (chi tiết bên dưới) đã được đấu thầu hợp lệ và được chấp nhận mua theo Ưu đãi đấu thầu và do đó tổng giá trị xem xét đấu thầu tương đương khoảng 2250 triệu USD*Kết quả của Ưu đãi đấu thầu như sau:
| Số tiền chấp nhận sê-ri (Số tiền gốc) | Giá thanh toán bù trừ | |
|---|---|---|
| 5,375% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đến hạn vào năm 2022 | USD229,866,000 | 105.000% |
| 5,500% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đến hạn vào năm 2023 | USD135,835,000 | 108.250% |
| 4,750% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đến hạn vào năm 2024 | USD373,223,000 | 108.625% |
| 6,125% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đến hạn vào năm 2025 | USD78,268,000 | 113.000% |
| 6,000% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đến hạn vào năm 2025 | USD112,191,000 | 112.875% |
| 5,125% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đến hạn vào năm 2027 | USD48,845,000 | 110.375% |
| 6,250% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đến hạn vào năm 2028 | - | - |
| 4000% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đến hạn vào năm 2022 | 99550000 EUR | 104.750% |
| 4000% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đến hạn vào năm 2023 | 363011000 EUR | 106.625% |
| 4,500% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đến hạn vào năm 2025 | 87756000 EUR | 111.375% |
| 4,750% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đến hạn vào năm 2025 | 56268000 EUR | 112.500% |
| 3,125% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đến hạn vào năm 2025 | 289483000 EUR | 105.750% |
| 5,250% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đến hạn vào năm 2027 | - | - |
| 5,000% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đến hạn vào năm 2028 | - | - |
| 4000% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đến hạn vào năm 2029 | - | - |
Dựa trên tỷ giá hối đoái 1 EUR = 1,2060 USD
Ngày thanh toán Ưu đãi đấu thầu dự kiến vào hoặc khoảng ngày 10 tháng 3 năm 2021
2 Kết quả của việc lấy sự đồng ý
SBG đã nhận được sự đồng ý cần thiết để sửa đổi một số điều khoản nhất định của khế ước ("Thỏa thuận ghi chú hiện tại") chi phối 5,375% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày mệnh giá USD đến hạn vào năm 2022, 4,000% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đáo hạn vào năm 2022, 6,000% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày mệnh giá USD đến hạn vào năm 2025, 4,750% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro Trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2025 và 5,250% Trái phiếu cao cấp xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đáo hạn năm 2027 (gọi chung là "Trái phiếu cao cấp 2015"), Trái phiếu cao cấp 4,750% xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đến hạn năm 2024, Trái phiếu cao cấp 5,125% xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đáo hạn vào năm 2027, 3,125% Trái phiếu cao cấp xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đáo hạn vào năm 2025 và 4,000% Trái phiếu cao cấp xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đáo hạn năm 2029 (gọi chung là "Trái phiếu cấp cao 2017"), 6,250% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày mệnh giá USD đáo hạn vào năm 2028 và 5,000% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày mệnh giá Euro đáo hạn vào năm 2028 (gọi chung là "Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày mệnh giá năm 2018"), 5,500% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đáo hạn vào năm 2023, 6,125% Trái phiếu cấp cao xem kết quả xổ số miền bắc ngày USD đáo hạn vào năm 2025, 4,000% Trái phiếu cao cấp xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đáo hạn vào năm 2023 và 4,500% Trái phiếu cao cấp xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro đáo hạn vào năm 2025, (gọi chung là "Trái phiếu năm 2018" và cùng với Trái phiếu năm 2015, Trái phiếu năm 2017 và Trái phiếu trao đổi năm 2018, "Trái phiếu hiện tại")
Dựa trên việc nhận được sự đồng ý (bao gồm cả sự đồng ý được coi là đồng ý) từ những người nắm giữ đa số (Trái phiếu năm 2015: khoảng 79,86%, Ghi chú năm 2017: khoảng 77,88%, Ghi chú Trao đổi năm 2018: khoảng 84,24%, Ghi chú năm 2018: khoảng 80,12%) trong tổng số tiền gốc của Ghi chú Hiện tại còn tồn đọng được điều chỉnh bởi mỗi Hợp đồng Ghi chú Hiện tại, tương ứng, SBG và người được ủy thác theo các Hợp đồng Ghi chú Hiện tại đã ký kết các khế ước bổ sung vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 để thông qua các sửa đổi được đề xuất cho các Hợp đồng Ghi chú Hiện tại ("Sửa đổi Đề xuất") Do đó, sự đồng ý như vậy của Người nắm giữ Trái phiếu Hiện tại đã trở thành không thể hủy bỏ Các nội dung sửa đổi được đề xuất sẽ có hiệu lực kể từ ngày giải quyết các Ưu đãi đấu thầu và Lấy sự đồng ý, dự kiến vào hoặc khoảng ngày 10 tháng 3 năm 2021
Đề nghị đấu thầu và Lời kêu gọi đồng ý đã hết hạn vào Ngày hết hạn Những người nắm giữ Trái phiếu hiện tại được đấu thầu hợp lệ nhưng không được chấp nhận trong Ưu đãi đấu thầu hoặc đã đồng ý trong Thư mời đồng ý vào bất kỳ lúc nào vào hoặc trước Ngày hết hạn sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán xem kết quả xổ số miền bắc ngày tiền mặt tương đương 10 USD cho mỗi 1000 USD số tiền gốc của Trái phiếu hiện tại xem kết quả xổ số miền bắc ngày đô la Mỹ và 10,00 EUR cho mỗi 1000 EUR số tiền gốc của Trái phiếu hiện tại xem kết quả xổ số miền bắc ngày đồng Euro (cùng với “Phí chấp thuận”) Để tránh nghi ngờ, mặc dù Người nắm giữ đủ điều kiện của Ghi chú hiện tại được đấu thầu và chấp nhận hợp lệ trong Ưu đãi đấu thầu sẽ nhận được khoản cân nhắc mua hàng và khoản thanh toán lãi tích lũy có liên quan, nhưng họ sẽ không nhận được khoản thanh toán riêng của Phí đồng ý
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Thông báo quan trọng
Thông báo này phải được đọc cùng với Bản ghi nhớ mời thầu và Bản ghi nhớ chào mời sự đồng ý (dành cho những Người nắm giữ đủ điều kiện) và Tuyên bố chào mời sự đồng ý (dành cho những Người nắm giữ khác), mỗi bản được phân phối riêng Mỗi Chủ sở hữu nên tìm kiếm lời khuyên về tài chính và pháp lý của riêng mình, kể cả về mọi hậu quả về thuế, ngay lập tức từ nhà môi giới chứng khoán, giám đốc ngân hàng, luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập khác
Không có Bản ghi nhớ chào mua và chào mời đồng ý nào, Tuyên bố chào mời đồng ý hoặc thông báo này cấu thành đề nghị mua hoặc chào mời chào bán Ghi chú, (và đấu thầu Ghi chú sẽ không được chấp nhận từ Người nắm giữ) trong bất kỳ trường hợp nào mà việc làm như vậy là bất hợp pháp Những người sở hữu thông báo này, Bản ghi nhớ chào mời đấu thầu và sự đồng ý và/hoặc Tuyên bố chào mời sự đồng ý được yêu cầu phải tự cung cấp thông tin và tuân thủ mọi hạn chế như vậy
Mỗi Chủ sở hữu đủ điều kiện tham gia Ưu đãi đấu thầu sẽ được coi là đã đại diện cho nhiều vấn đề khác nhau được mô tả trong Bản ghi nhớ chào mời đấu thầu và sự đồng ý, bao gồm cả việc họ là Chủ sở hữu đủ điều kiện Mỗi người tham gia trực tiếp vào Euroclear hoặc Clearstream ("Hệ thống thanh toán bù trừ"), xem kết quả xổ số miền bắc ngày cách đấu thầu Ghi chú mục tiêu của họ, sẽ được coi là đã trao quyền cho Hệ thống thanh toán bù trừ có liên quan để cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến danh tính của người tham gia trực tiếp đó cho Đại lý thông tin và đấu thầu
xem kết quả xổ số miền bắc ngày cách đưa ra Hướng dẫn đấu thầu, chủ sở hữu sẽ được coi là đưa ra một loạt tuyên bố, bảo đảm và cam kết như được nêu trong Bản ghi nhớ mời thầu và chào mời đồng ý Chỉ những Người sở hữu đủ điều kiện đã hoặc thay mặt cho người môi giới, đại lý, người giám sát, công ty ủy thác hoặc những người được chỉ định khác của họ đã hoàn thành các thủ tục được mô tả trong Đề nghị đấu thầu và Bản ghi nhớ chào mời sự đồng ý mới đủ điều kiện tham gia Đề nghị đấu thầu
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
