Phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán trực tiếp xổ số miền trung tùy chọn)

xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã nộp Bản sửa đổi Tuyên bố đăng ký lưu hành lên Tổng giám đốc Cục Tài chính địa phương Kanto liên quan đến việc phát hành trái phiếu lai ở Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn) (“Trái phiếu lai”) chủ yếu được cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, như được mô tả bên dưới

Các trái phiếu lai được ghi nhận là nợ chịu trực tiếp xổ số miền trung từ góc độ kế toán Tuy nhiên, chúng có bản chất và đặc điểm tương tự như vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như điều khoản hoãn thanh toán trực tiếp xổ số miền trung tùy chọn, thời gian đáo hạn dài hơn trái phiếu và khoản vay cao cấp cũng như ưu tiên thanh toán phụ thuộc vào các khoản nợ cao cấp và SBG kỳ vọng rằng Trái phiếu lai sẽ đủ điều kiện được hưởng 50% vốn chủ sở hữu đối với số tiền gốc của Trái phiếu lai từ các cơ quan xếp hạng (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd và S&P Global Ratings Japan Inc)

Trong trường hợp mua lại hoặc mua lại Trái phiếu kết hợp sớm, SBG dự định thay thế Trái phiếu kết hợp bằng các công cụ tài chính đủ điều kiện để được các cơ quan xếp hạng xử lý công bằng ngang bằng với Trái phiếu kết hợp trong phạm vi mà SBG nhận thấy cần thiết khi xem xét các điều kiện tài chính, tác động đến xếp hạng tín dụng và các vấn đề khác

Các điều khoản và điều kiện chi tiết bao gồm cả trực tiếp xổ số miền trung suất dự kiến sẽ được xác định vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 tùy theo điều kiện thị trường