Xác định các điều khoản và điều kiện phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán xổ số kiến thiết miền trung hôm nay tùy chọn)
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây để phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn) (“Ghi chú lai”) sẽ được cung cấp chủ yếu cho các nhà đầu tư cá nhân như đã thông báo trong “Phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)” ngày 19 tháng 5 năm 2021
Trái phiếu thứ 5 không có bảo đảm với điều khoản trả xổ số kiến thiết miền trung hôm nay chậm tùy chọn và điều khoản hoàn trả trước hạn
| 1 Tổng số vấn đề | 405 tỷ Yên |
|---|---|
| 2 Mệnh giá trên mỗi tờ tiền | 1 triệu Yên |
| 3 xổ số kiến thiết miền trung hôm nay suất | xổ số kiến thiết miền trung hôm nay suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành: 2,750%/năm xổ số kiến thiết miền trung hôm nay suất thả nổi sau đó: xổ số kiến thiết miền trung hôm nay suất Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 1 năm + Chênh lệch ban đầu (2,850%)+ Tăng dần* |
| 4 Thuật ngữ | 35 năm |
| 5 Ngày thanh toán xổ số kiến thiết miền trung hôm nay | Ngày 21 tháng 6 và ngày 21 tháng 12 hàng năm (1stngày trả xổ số kiến thiết miền trung hôm nay: 21/12/2021) |
6 Ngày đáo hạn
Quy đổi sớm | 21 tháng 6 năm 2056
SBG có thể tùy ý đổi Trái phiếu hỗn hợp vào bất kỳ ngày thanh toán xổ số kiến thiết miền trung hôm nay nào vào hoặc sau ngày 21 tháng 6 năm 2026 |
| 7 Thời gian ưu đãi | Từ ngày 4/6/2021 đến ngày 18/6/2021 |
| 8 Ngày phát hành | 21/06/2021 |
| 9 Phương thức chào bán | Chào bán ra công chúng tại Nhật Bản |
| 10 Người được đề nghị | Chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân |
| 11 Người bảo lãnh | Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa SMBC Nikko Securities Inc Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI |
| 12 Xếp hạng tín dụng | BBB (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) |
| 13 Sử dụng số tiền thu được | Được phân bổ cho một phần của việc mua lại sớm các tờ tiền lai trong nước sẽ đạt đến mức 1stngày gọi tự nguyện vào tháng 9 năm 2021 và một phần mua lại trái phiếu phụ trong nước sẽ đáo hạn vào tháng 12 năm 2021 |
xổ số kiến thiết miền trung hôm nay suất sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào một ngày là 5 năm sau ngày phát hành, thêm 5 điểm cơ bản (tổng cộng 30 điểm cơ bản) vào một ngày là 20 năm sau ngày phát hành và thêm 70 điểm cơ bản (tổng cộng 100 điểm cơ bản) vào một ngày là 25 năm sau ngày phát hành, theo điều khoản xổ số kiến thiết miền trung hôm nay suất tăng dần
Trong trường hợp mua lại hoặc mua lại Trái phiếu lai sớm, SBG dự định thay thế Trái phiếu kết hợp bằng các công cụ tài chính đủ điều kiện để được các cơ quan xếp hạng xử lý công bằng ngang bằng với Trái phiếu kết hợp trong phạm vi mà SBG nhận thấy cần thiết khi xem xét các điều kiện tài chính, tác động đến xếp hạng tín dụng và các vấn đề khác
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán Trái phiếu bằng đồng Yên Nhật (“Tiền giấy”) nhằm mục đích chuyển hướng đến Nhật Bản và cư dân của nước này theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ Trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo luật") và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, bài thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
