Phát hành trái phiếu cấp cao bằng ngoại tệ
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng ngày hôm qua họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành Trái phiếu cấp cao bằng USD đến hạn vào năm 2025, do 2026, do 2028 và do 2031 và Trái phiếu cấp cao bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2024, do 2027, do 2029 và do 2032 (gọi chung là “Hợp phiếu cấp cao” Ghi chú”)
1 Trái phiếu cấp cao bằng USD
| Hạn nộp hồ sơ là 2025 | Hạn nộp hồ sơ là 2026 | Hạn nộp hồ sơ là 2028 | Hạn nộp hồ sơ là 2031 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tổng số vấn đề*1 | 550 USD | 800 USD triệu (88,9 tỷ Yên) | 1000 USD triệu (111,1 tỷ Yên) | 1500 USD triệu (166,7 tỷ Yên) |
| 2 Giá phát hành | 100% số tiền gốc | |||
| 3 Lãi suất | 3.125% mỗi năm | 4.000% mỗi năm | 4.625% mỗi năm | 5.250% mỗi năm |
| 4 Trả lãi | Thanh toán nửa năm một lần vào ngày 6 tháng 1 và ngày 6 tháng 7 hàng năm | |||
| 5 Thuật ngữ | 3,5 năm | 5 năm | 7 năm | 10 năm |
| 6 Ngày đáo hạn | Ngày 6 tháng 1 năm 2025 | Ngày 6 tháng 7 năm 2026 | Ngày 6 tháng 7 năm 2028 | Ngày 6 tháng 7 năm 2031 |
| 7 Mua lại khi đáo hạn | Thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn bằng 100% số tiền gốc | |||
| 8 Đổi thưởng sớm | Thanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc vào bất kỳ lúc nào vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn hoặc toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc cộng với phí bảo hiểm “toàn bộ” vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn 90 ngày | |||
| 9 Ngày phát hành dự kiến | Ngày 6 tháng 7 năm 2021 | |||
| 10 Khu vực cung cấp | Thị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ | |||
| 11 Người được đề nghị | Nhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ) | |||
| 12 Tài sản thế chấp | Không có | |||
| 13 Đảm bảo | Không có | |||
| 14 Người mua ban đầu | (Điều phối viên toàn cầu chung) Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn PLC Ngân hàng Barclays Tập đoàn Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải (Người viết sách chung) Merrill Lynch quốc tế JP Công ty Chứng khoán Morgan Nomura International plc Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Châu Á Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Crédit Agricole Citigroup Global Markets Limited Goldman Sachs International Ngân hàng ING NV, Chi nhánh Singapore và những người đồng quản lý khác | |||
| 15 Xếp hạng | Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's BB+ | |||
| 16 Danh sách | Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange | |||
| 17 Sử dụng số tiền thu được | Số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả nợ, bao gồm trả nợ ngắn hạn và dài hạn cũng như các mục đích chung của công ty, bao gồm duy trì trạng thái tiền mặt để mua lại các khoản nợ đến hạn trong hai năm tới và các khoản đầu tư mới | |||
2 Trái phiếu cao cấp bằng EUR
| Hạn nộp hồ sơ là 2024 | Hạn nộp hồ sơ là 2027 | Hạn nộp hồ sơ là 2029 | Hạn nộp hồ sơ vào năm 2032 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tổng số vấn đề*2 | 750 EUR | 800 EUR | 800 EUR | 600 EUR |
| 2 Giá phát hành | 100% số tiền gốc | |||
| 3 Lãi suất | 2.125% mỗi năm | 2.875% mỗi năm | 3.375% mỗi năm | 3.875% mỗi năm |
| 4 Trả lãi | Thanh toán nửa năm một lần vào ngày 6 tháng 1 và ngày 6 tháng 7 hàng năm | |||
| 5 Thuật ngữ | 3 năm | 5,5 năm | 8 năm | 11 năm |
| 6 Ngày đáo hạn | Ngày 6 tháng 7 năm 2024 | Ngày 6 tháng 1 năm 2027 | Ngày 6 tháng 7 năm 2029 | Ngày 6 tháng 7 năm 2032 |
| 7 Mua lại khi đáo hạn | Thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn bằng 100% số tiền gốc | |||
| 8 Đổi thưởng sớm | Thanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc vào bất kỳ lúc nào vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn, hoặc toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc cộng với phí bảo hiểm “tổng cộng” vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn 90 ngày | |||
| 9 Ngày phát hành dự kiến | Ngày 6 tháng 7 năm 2021 | |||
| 10 Khu vực cung cấp | Thị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ | |||
| 11 Người được đề nghị | Nhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ) | |||
| 12 Tài sản thế chấp | Không có | |||
| 13 Đảm bảo | Không có | |||
| 14 Người mua ban đầu | (Điều phối viên toàn cầu chung) Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn PLC Ngân hàng Barclays Tập đoàn Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải (Người viết sách chung) Merrill Lynch quốc tế JP Công ty Chứng khoán Morgan Nomura International plc Mizuho International plc Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole Citigroup Global Markets Limited Goldman Sachs International Ngân hàng ING NV, Chi nhánh Singapore và những Người đồng quản lý khác | |||
| 15 Xếp hạng | Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's BB+ | |||
| 16 Danh sách | Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange | |||
| 17 Sử dụng số tiền thu được | Số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả nợ, bao gồm trả nợ ngắn hạn và dài hạn cũng như các mục đích chung của công ty, bao gồm duy trì trạng thái tiền mặt để mua lại các khoản nợ đến hạn trong hai năm tới và các khoản đầu tư mới | |||
JPY tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái 1 USD = 111,11 JPY
JPY tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái 1 EUR = 131,63 JPY
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
trực tiếp xổ số miền nam hôm nay báo quan trọng
Trái phiếu cấp cao sẽ không được đăng ký theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản đã được sửa đổi và sẽ không được cung cấp hoặc bán, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Nhật Bản hoặc cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ cư dân nào của Nhật Bản (bao gồm cả các công ty Nhật Bản), trừ khi được cho phép theo bất kỳ luật hiện hành nào của Nhật Bản
trực tiếp xổ số miền nam hôm nay báo này không phải là lời đề nghị bán hay chào mời bất kỳ lời đề nghị mua chứng khoán nào ở Hoa Kỳ hoặc nơi khác Trái phiếu cấp cao không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”) Mọi đợt chào bán chứng khoán ra công chúng được thực hiện tại Hoa Kỳ sẽ được thực hiện bằng bản cáo bạch bằng tiếng Anh được chuẩn bị theo Đạo luật Chứng khoán có thể được lấy từ SBG và sẽ chứa trực tiếp xổ số miền nam hôm nay tin chi tiết về SBG và ban quản lý của nó, cũng như các báo cáo tài chính của SBG Tuy nhiên, SBG sẽ không thực hiện việc chào bán ra công chúng Trái phiếu cấp cao tại Hoa Kỳ và Trái phiếu cấp cao được mô tả trong trực tiếp xổ số miền nam hôm nay báo này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Theo đó, mọi ưu đãi hoặc bán Trái phiếu cấp cao chỉ có thể được thực hiện trong giao dịch được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán
trực tiếp xổ số miền nam hôm nay báo này chỉ hướng tới (A) những người ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc, nếu ở trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, là những nhà đầu tư đủ điều kiện theo nghĩa của Chỉ thị Bản cáo bạch được triển khai ở quốc gia thành viên có liên quan của Khu vực Kinh tế Châu Âu và (B) những người ở bên ngoài Vương quốc Anh hoặc, nếu ở Vương quốc Anh, là (i) chuyên gia đầu tư tuân theo Điều 19(5) của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 (Khuyến mãi tài chính) Lệnh 2005 ("Lệnh") hoặc (ii) các tổ chức có giá trị ròng cao hoặc (iii) những người khác mà lệnh này có thể được trực tiếp xổ số miền nam hôm nay báo một cách hợp pháp, thuộc Điều 49(2)(a) đến (d) của Lệnh (tất cả những người như vậy trong (A) và (B) ở trên cùng được gọi là "Những người có liên quan") Ghi chú cấp cao sẽ chỉ được cung cấp và mọi lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận đăng ký, mua hoặc có được Ghi chú cấp cao sẽ chỉ được thực hiện với những Người có liên quan Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc mua lại Trái phiếu cấp cao của cư dân Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản) và một số người khác sẽ bị hạn chế như mô tả ở trên Bất kỳ người nào không phải là Người có liên quan không nên hành động hoặc dựa vào trực tiếp xổ số miền nam hôm nay báo này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó Nếu bạn đã nhận được trực tiếp xổ số miền nam hôm nay báo này và bạn không phải là Người có liên quan, bạn phải gửi lại ngay cho SBG Cụm từ “Chỉ thị Bản cáo bạch” có nghĩa là Chỉ thị 2003/71/EC (và các bản sửa đổi của nó, bao gồm cả Chỉ thị 2010/73/EU), trong phạm vi được triển khai tại bất kỳ quốc gia thành viên có liên quan nào của Khu vực Kinh tế Châu Âu và bao gồm mọi biện pháp triển khai liên quan tại quốc gia thành viên liên quan của Khu vực Kinh tế Châu Âu
Các trực tiếp xổ số miền nam hôm nay cáo, trực tiếp xổ số miền nam hôm nay báo, bản trình bày và trực tiếp xổ số miền nam hôm nay tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên trực tiếp xổ số miền nam hôm nay tin có sẵn và các quan điểm có tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi SBG hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những trực tiếp xổ số miền nam hôm nay tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời trực tiếp xổ số miền nam hôm nay tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, cả về bản chất chung và cụ thể, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Một số yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể so với kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, ước tính và ý định được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó Không thể dựa vào kết quả hoạt động trong quá khứ của SBG làm kim chỉ nam cho kết quả hoạt động trong tương lai Vì vậy, không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào Vui lòng đọc toàn bộ trực tiếp xổ số miền nam hôm nay báo pháp lý trước khi xem bất kỳ trực tiếp xổ số miền nam hôm nay tin nào có sẵn trên trang web này
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọctrực tiếp xổ số miền nam hôm nay báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ trực tiếp xổ số miền nam hôm nay tin nào có sẵn trên trang web này