xổ số bữa nay ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn và hoán đổi cổ phần với Deutsche Telekom

TOKYO, Nhật Bản – ngày 7 tháng 9 năm 2021– xổ số (“SoftBank”) hôm nay thông báo rằng họ đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và hoán đổi cổ phần với Deutsche Telekom AG (“DT”) Theo quan hệ đối tác chiến lược giữa hai công ty, hơn 300 công ty trong danh mục đầu tư của SoftBank có quyền tiếp cận thêm khoảng 240 triệu khách hàng DT trên khắp Châu Âu và Hoa Kỳ, mang lại cho các công ty danh mục đầu tư này khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng và với chi phí thấp DT sẽ được hưởng lợi từ việc tăng ARPU, giảm tỷ lệ rời bỏ và sự tham gia của liên doanh

Theo thỏa thuận hoán đổi cổ phần, DT sẽ thực hiện một phần quyền chọn mua đã được xổ số bữa nay cấp liên quan đến thỏa thuận tháng 6 năm 2020 của họ DT sẽ mua lại khoảng 45 triệu cổ phiếu T-Mobile US (“TMUS”) từ xổ số bữa nay để đổi lấy việc phát hành 225 triệu cổ phiếu DT mới cho xổ số bữa nay từ nguồn vốn điều lệ Trong bước tiếp theo, DT dự tính thực hiện các quyền chọn mua để mua thêm khoảng 20 triệu cổ phiếu TMUS từ xổ số bữa nay bằng cách tái đầu tư 2,4 tỷ USD số tiền thu được từ việc bán T-Mobile Hà Lan đã công bố Kết quả của các giao dịch này – hoán đổi cổ phần vốn chủ sở hữu và tái đầu tư số tiền thu được – xổ số bữa nay sẽ trở thành cổ đông 4,5% trong DT và giữ lại 3,3%^*1cổ phần vốn trong TMUS, có thể tăng lên 6,9% thông qua Cổ phiếu True-Up, nếu giá cổ phiếu TMUS đạt các mốc nhất định

Giao dịch này giúp đa dạng hóa hoạt động viễn thông của xổ số bữa nay trên khắp Nhật Bản, Châu Âu và Hoa Kỳ, với 41% quyền sở hữu của xổ số bữa nay Corp, 4,5% của DT và 3,3%^*1của TMUS xổ số bữa nay sẽ có quyền tiếp cận tổng cộng gần 300 triệu khách hàng trên toàn cầu, bao gồm khoảng 55 triệu từ xổ số bữa nay Corp, khoảng 95 triệu từ DT và khoảng 140 triệu từ TMUS

Giao dịch hấp dẫn về mặt tài chính xổ số bữa nay đang trao đổi cổ phiếu TMUS dựa trên các quyền chọn giá chủ yếu cố định và không tăng giá, lấy cổ phiếu DT, mà xổ số bữa nay tin rằng có mức tăng giá dài hạn đáng kể vượt quá mức giá tham chiếu đã thỏa thuận là € 20 xổ số bữa nay sẽ trở thành cổ đông tư nhân lớn thứ hai có đại diện hội đồng quản trị dự kiến Ngoài ra, xổ số bữa nay vẫn duy trì sự tiếp xúc có ý nghĩa với TMUS thông qua các cổ phiếu cơ bản là quyền chọn thả nổi và có thể là Cổ phiếu điều chỉnh^*2xổ số bữa nay kỳ vọng TMUS sẽ tiếp tục tạo ra giá trị vốn chủ sở hữu đáng kể khi duy trì vị trí dẫn đầu về 5G và khai thác sức mạnh tổng hợp từ việc sáp nhập

xổ số bữa nay sẽ có thể sử dụng quan hệ đối tác cổ phiếu DT và TMUS làm tài sản thế chấp cho mục đích tài trợ và phòng ngừa rủi ro Bất kỳ giao dịch nào như vậy sẽ phù hợp với chiến lược dài hạn, với việc xổ số bữa nay vẫn duy trì mức độ tiếp xúc đáng kể với giá cổ phiếu DT và TMUS

“Đây là một giao dịch mang tính bước ngoặt, mang lại lợi ích thực sự cho các công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi, SoftBank và Deutsche Telekom,” Marcelo Claure, Giám đốc Công ty, Phó Chủ tịch Điều hành & Giám đốc Điều hành của xổ số và Giám đốc điều hành của xổ số International cho biết "Chiến lược dài hạn sẽ tạo ra những cơ hội đáng kinh ngạc cho các công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi để thúc đẩy tăng trưởng với khả năng tiếp cận tổng cộng khoảng 300 khách hàng trên khắp Nhật Bản, Châu Âu và Hoa Kỳ Giao dịch này giúp đa dạng hóa hoạt động tiếp xúc với viễn thông của chúng tôi và đưa SoftBank trở thành cổ đông tư nhân lớn thứ hai của DT, đồng thời duy trì sự tiếp xúc có ý nghĩa với TMUS tăng trưởng cao Nó cũng đánh dấu một bước quyết định để DT hướng tới mục tiêu đã nêu của họ là mua lại phần lớn cổ phần trong TMUS và việc bổ sung nhà đầu tư công nghệ lớn nhất thế giới vào SoftBank sẽ xác nhận tầm nhìn Telco 2030 của họ và thể hiện “Lợi thế màu đỏ tươi” Tôi mong được hợp tác lâu dài với Tim và nhóm trong tương lai”

“Chúng tôi rất vui mừng chào đón xổ số bữa nay với tư cách là nhà đầu tư quan trọng và đối tác chiến lược mới của Deutsche Telekom và rất nóng lòng được bắt tay vào khai thác các cơ hội tạo ra giá trị từ sự hợp tác này cho cả xổ số bữa nay và Deutsche Telekom,” Timotheus Höttges, Giám đốc điều hành của Deutsche Telekom AG cho biết

Liên quan đến thỏa thuận, ban lãnh đạo DT sẽ ủng hộ đề xuất của xổ số bữa nay về việc bầu ông Claure vào Ban kiểm soát của DT tại đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo Giao dịch đã được Hội đồng quản trị xổ số bữa nay và Ban kiểm soát của DT thông qua và dự kiến ​​sẽ hoàn tất và có hiệu lực bằng cách đưa vào sổ đăng ký thương mại của DT

Sullivan & Cromwell đóng vai trò cố vấn pháp lý cho xổ số bữa nay trong giao dịch này