Ưu đãi đấu thầu - Trái phiếu lai có mệnh giá bằng trực tiếp xổ số miền trung và Trái phiếu cao cấp có mệnh giá bằng trực tiếp xổ số miền trung và EUR
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho đề nghị mua một phần trái phiếu lai NC6 vĩnh viễn có mệnh giá bằng USD bằng phương thức chào mua công khai và đề nghị mua một phần trái phiếu cao cấp có mệnh giá bằng USD và EUR bằng một số đề nghị đấu thầu đồng thời (gọi chung là “Ưu đãi đấu thầu”)
Các điều khoản và điều kiện như sau:
| 1 Ưu đãi đấu thầu | SBG dự định mua lại một phần trái phiếu mục tiêu còn tồn đọng thông qua chào mua đồng thời |
|---|---|
| 2 Người nắm giữ được mời | Người sở hữu trái phiếu mục tiêu đủ điều kiện |
| 3 Ghi chú mục tiêu | 6000% Trái phiếu NC6 cấp dưới có mệnh giá bằng trực tiếp xổ số miền trung Không ghi ngày tháng (Ngày gọi lần đầu: 19 tháng 7 năm 2023) (“Ghi chú kết hợp mục tiêu”) 4,750% Trái phiếu cấp cao bằng trực tiếp xổ số miền trung đến hạn vào năm 2024 3,125% Trái phiếu cấp cao bằng trực tiếp xổ số miền trung đến hạn vào năm 2025 6,125% Trái phiếu cấp cao bằng trực tiếp xổ số miền trung đến hạn vào năm 2025 4,000% Trái phiếu cấp cao bằng trực tiếp xổ số miền trung đến hạn vào năm 2026 5,125% Trái phiếu cấp cao bằng trực tiếp xổ số miền trung đến hạn vào năm 2027 6,250% Trái phiếu cấp cao bằng trực tiếp xổ số miền trung đến hạn vào năm 2028 4,625% Trái phiếu cấp cao bằng trực tiếp xổ số miền trung đến hạn vào năm 2028 5,250% Trái phiếu cấp cao bằng trực tiếp xổ số miền trung đáo hạn vào năm 2031 2,125% Trái phiếu cấp cao bằng EUR đáo hạn vào năm 2024 4,500% Trái phiếu cấp cao bằng EUR đáo hạn vào năm 2025 3,125% Trái phiếu cấp cao bằng EUR đáo hạn vào năm 2025 2,875% Trái phiếu cấp cao bằng EUR đáo hạn vào năm 2027 5,000% Trái phiếu cấp cao bằng EUR đáo hạn vào năm 2028 3,375% Trái phiếu cấp cao bằng EUR đáo hạn vào năm 2029 4,000% Trái phiếu cấp cao bằng EUR đáo hạn vào năm 2029 3,875% Trái phiếu cấp cao bằng EUR đáo hạn vào năm 2032 (gọi chung là “Ghi chú cấp cao mục tiêu” và cùng với Ghi chú kết hợp mục tiêu, “Ghi chú mục tiêu”) |
| 4 Tổng hợp cân nhắc mua hàng | Tối đa (và bao gồm) tương đương 1,75 tỷ trực tiếp xổ số miền trung (không bao gồm mọi khoản thanh toán lãi tích lũy trên Trái phiếu mục tiêu) để mua Trái phiếu mục tiêu, với giới hạn về số tiền chấp nhận cuối cùng của Trái phiếu mục tiêu kết hợp là không quá 750 triệu trực tiếp xổ số miền trung tổng số tiền gốc, mặc dù SBG có quyền, theo quyết định riêng của mình, tăng hoặc giảm đáng kể số tiền xem xét mua hàng |
| 5 Định dạng | Đề nghị đấu thầu được thực hiện thông qua định dạng "đấu giá kiểu Hà Lan chưa sửa đổi" |
| 6 Ngày hết hạn | 4 giờ chiều vào ngày 7 tháng 10 năm 2022 theo giờ Luân Đôn, trừ khi được gia hạn theo quyết định riêng của SBG |
| 7 Thông báo kết quả | Ngay khi có thể thực hiện được sau Ngày hết hạn |
| 8 Ngày giải quyết dự kiến | Vào hoặc khoảng ngày 12 tháng 10 năm 2022 |
| 9 Người quản lý đại lý | Ngân hàng Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore |
| 10 Đại lý đấu thầu | Công ty TNHH Dịch vụ phát hành Kroll |
| 11 Thông tin thêm | Thông tin thêm (bao gồm cả thủ tục đấu thầu) có sẵn trên trang web của Đại lý đấu thầu tại: URL:; và trong thông báo của SBG được công bố tại Singapore Exchange: URL: |
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Thông báo quan trọng
Thông báo này phải được đọc cùng với Bản ghi nhớ chào mua kết hợp hoặc Bản ghi nhớ chào mua ghi chú cao cấp (dành cho những người nắm giữ đủ điều kiện như được mô tả bên dưới) được phân phối riêng lời khuyên, bao gồm cả những hậu quả về thuế, ngay lập tức từ nhà môi giới chứng khoán, giám đốc ngân hàng, luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập khác Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có Trái phiếu Mục tiêu được nhà môi giới, đại lý, ngân hàng, người giám sát, công ty ủy thác hoặc người được chỉ định khác thay mặt nắm giữ đều phải liên hệ với tổ chức đó nếu họ muốn đấu thầu Ghi chú Mục tiêu liên quan đến Ưu đãi Đấu thầu Không ai trong số Người quản lý đại lý, Người được ủy thác hoặc Đại lý đấu thầu đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc liệu bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có nên đấu thầu Ghi chú mục tiêu liên quan đến Ưu đãi đấu thầu hay không
Không có nội dung nào trong thông báo này, Bản ghi nhớ chào bán chứng khoán kết hợp hoặc Bản ghi nhớ chào mua ghi chú cao cấp cấu thành một đề nghị mua hoặc chào mời chào bán chứng khoán cho bất kỳ người nào ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc làm như vậy là bất hợp pháp bất kỳ hạn chế nào như vậy
Mỗi Chủ sở hữu đủ điều kiện tham gia Ưu đãi đấu thầu sẽ được coi là đã đại diện cho nhiều vấn đề khác nhau được mô tả trong Bản ghi nhớ chào bán kết hợp hoặc Bản ghi nhớ chào mua ghi chú cấp cao, nếu có, bao gồm cả việc họ là Chủ sở hữu đủ điều kiện như được mô tả bên dưới Mỗi người tham gia trực tiếp vào Euroclear hoặc Clearstream ("Hệ thống thanh toán bù trừ"), bằng cách đấu thầu Ghi chú mục tiêu của họ, sẽ được coi là đã trao quyền cho Hệ thống thanh toán bù trừ có liên quan để cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến danh tính của người tham gia trực tiếp đó cho Đại lý đấu thầu
Bằng cách đưa ra Hướng dẫn đấu thầu, chủ sở hữu sẽ được coi là đưa ra một loạt tuyên bố, bảo đảm và cam kết được nêu trong Bản ghi nhớ chào mua kết hợp hoặc Bản ghi nhớ chào mua ghi chú cao cấp Chỉ những Người nắm giữ đủ điều kiện đã hoặc thay mặt cho người môi giới, đại lý, người giám sát, công ty ủy thác hoặc những người được chỉ định khác của họ đã hoàn thành các thủ tục được mô tả trong Bản ghi nhớ chào mua hiện hành mới đủ điều kiện tham gia vào Chào giá
Ưu đãi đấu thầu chỉ được thực hiện cho những Người được chào hàng đủ điều kiện nắm giữ Ghi chú mục tiêu thông qua Hệ thống thanh toán (“Người nắm giữ đủ điều kiện”) và những người đã chứng nhận với SBG rằng họ đủ điều kiện tham gia Ưu đãi đấu thầu “Người được đề nghị đủ điều kiện” ở đây được định nghĩa là những người đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
(a) những người không phải người Hoa Kỳ ở bên ngoài Hoa Kỳ hoặc các đại lý hoặc người được ủy thác chuyên nghiệp khác ở Hoa Kỳ hành động trên cơ sở tùy ý chỉ vì lợi ích hoặc tài khoản của những người không phải người Hoa Kỳ ở bên ngoài Hoa Kỳ, vì những điều khoản đó được định nghĩa trong Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ; và
(b) những người sở hữu Bản ghi nhớ chào mua kết hợp hoặc Bản ghi nhớ chào mua cao cấp có thể được chuyển giao hợp pháp theo luật của khu vực pháp lý nơi họ cư trú và những người không phải là Người bị trừng phạt hoặc hành động thay mặt hoặc vì lợi ích của Người bị trừng phạt và sẽ không sử dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp, Cân nhắc mua hàng nhận được cho mục đích tài trợ hoặc cung cấp vốn trực tiếp hoặc cho hoặc vì lợi ích của Người bị trừng phạt
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này