Phát hành kết quả xổ số miền bắc hôm qua lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã nộp Bản sửa đổi Tuyên bố đăng ký lưu hành lên Tổng giám đốc Cục Tài chính địa phương Kanto liên quan đến việc phát hành trái phiếu lai ở Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn) (“Trái phiếu lai”) chủ yếu được cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, như được mô tả bên dưới
kết quả xổ số miền bắc hôm qua thứ 6 không có bảo đảm với điều khoản trả chậm lãi suất tùy chọn và điều khoản mua lại sớm (chủ yếu được cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân)
| 1 Tổng số vấn đề | Còn xác định |
|---|---|
| 2 Mệnh giá trên mỗi tờ tiền | 1 triệu Yên |
| 3 Lãi suất*1 | Sẽ được xác định (dự kiến 4,10 – 5,10% mỗi năm) (lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất thả nổi sau đó) |
| 4 Thuật ngữ | 35 năm |
| 5 Ngày thanh toán lãi | 28/4 và 28/10 hàng năm (Ngày trả lãi lần 1: 28/10/2023) |
6 Ngày đáo hạn
Quy đổi sớm | 26 tháng 4 năm 2058
SBG có thể tùy ý đổi kết quả xổ số miền bắc hôm qua lai vào bất kỳ ngày thanh toán lãi nào vào hoặc sau ngày 28 tháng 4 năm 2028 |
| 7 Thời gian ưu đãi | Từ ngày 17 tháng 4 năm 2023 đến ngày 27 tháng 4 năm 2023 |
| 8 Ngày phát hành | 28 tháng 4 năm 2023 |
| 9 Phương thức chào hàng | Chào bán ra công chúng tại Nhật Bản |
| 10 Người được đề nghị | Chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân |
| 11 Người bảo lãnh | Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI Công ty TNHH Chứng khoán Okasan SMBC Nikko Securities Inc Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo Công ty TNHH Chứng khoán Mito |
| 12 Xếp hạng tín dụng sơ bộ | BBB (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) |
| 13 Sử dụng số tiền thu được | Được phân bổ để một phần thay thế các tờ tiền lai có mệnh giá bằng USD (2,0 tỷ USD (259,7 tỷ JPY*2)) sẽ đến ngày gọi tự nguyện đầu tiên vào tháng 7 năm 2023, vv |
Lãi suất sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào một ngày sau 5 năm kể từ ngày phát hành, thêm 5 điểm cơ bản (tổng cộng 30 điểm cơ bản) vào một ngày là 20 năm sau ngày phát hành và thêm 70 điểm cơ bản (tổng cộng 100 điểm cơ bản) vào một ngày là 25 năm sau ngày phát hành theo điều khoản lãi suất tăng dần
Hợp đồng kỳ hạn FX được thực hiện ở mức khoảng 129,84 JPY đổi lấy Đô la Mỹ
Các kết quả xổ số miền bắc hôm qua lai được ghi nhận là nợ chịu lãi từ góc độ kế toán Tuy nhiên, chúng có bản chất và đặc điểm tương tự như vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn, thời gian đáo hạn dài hơn kết quả xổ số miền bắc hôm qua và khoản vay cao cấp cũng như ưu tiên thanh toán phụ thuộc vào các khoản nợ cao cấp và SBG kỳ vọng rằng kết quả xổ số miền bắc hôm qua lai sẽ đủ điều kiện được hưởng 50% vốn chủ sở hữu đối với số tiền gốc của kết quả xổ số miền bắc hôm qua lai từ các cơ quan xếp hạng (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd và S&P Global Ratings Japan Inc)
Trong trường hợp mua lại hoặc mua lại kết quả xổ số miền bắc hôm qua kết hợp sớm, SBG dự định thay thế kết quả xổ số miền bắc hôm qua kết hợp bằng các công cụ tài chính đủ điều kiện để được các cơ quan xếp hạng xử lý công bằng ngang bằng với kết quả xổ số miền bắc hôm qua kết hợp trong phạm vi SBG nhận thấy điều đó là cần thiết khi xem xét các điều kiện tài chính, tác động đến xếp hạng tín dụng và các vấn đề khác
Các điều khoản và điều kiện chi tiết bao gồm cả lãi suất dự kiến sẽ được xác định vào ngày 14 tháng 4 năm 2023 tùy theo điều kiện thị trường
Lưu ý:
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán kết quả xổ số miền bắc hôm qua bằng đồng Yên Nhật (“Tiền giấy”) nhằm mục đích hướng tới Nhật Bản và cư dân của nước này theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ kết quả xổ số miền bắc hôm qua chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo luật") và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này