Xác định các điều khoản và điều kiện phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán xổ số đài miền bắc tùy chọn)
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây để phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn) (“Trái phiếu lai”) như đã thông báo trong “Phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)” ngày 3 tháng 4 năm 2023
Sau khi phát hành Trái phiếu hỗn hợp và rút Khoản vay hỗn hợp (như được xác định trong *1 bên dưới), SBG dự kiến sẽ hoàn tất việc thay thế trái phiếu lai có mệnh giá bằng USD sẽ đạt đến mức 1stngày gọi tự nguyện vào tháng 7 năm 2023 (2,0 tỷ USD) và các tờ tiền lai có mệnh giá bằng JPY sẽ đạt mức 1stngày gọi tự nguyện vào tháng 9 năm 2023 (15,4 tỷ JPY)
Trái phiếu thứ 6 không có bảo đảm với điều khoản trả xổ số đài miền bắc chậm tùy chọn và điều khoản hoàn trả trước hạn
| 1 Tổng số vấn đề | 222,0 tỷ Yên |
|---|---|
| 2 Mệnh giá trên mỗi tờ tiền | 1 triệu Yên |
| 3 xổ số đài miền bắc suất | xổ số đài miền bắc suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành: 4,750%/năm xổ số đài miền bắc suất thả nổi sau đó: xổ số đài miền bắc suất Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 1 năm + Chênh lệch ban đầu (4,590%)+ Tăng dần*2 |
| 4 Thuật ngữ | 35 năm |
| 5 Ngày thanh toán xổ số đài miền bắc | 28/4 và 28/10 hàng năm (1stngày trả xổ số đài miền bắc: 28/10/2023) |
6 Ngày đáo hạn
Quy đổi sớm | 26 tháng 4 năm 2058
SBG có thể tùy ý đổi Trái phiếu lai vào bất kỳ ngày thanh toán xổ số đài miền bắc nào vào hoặc sau ngày 28 tháng 4 năm 2028 |
| 7 Thời gian ưu đãi | Từ ngày 17 tháng 4 năm 2023 đến ngày 27 tháng 4 năm 2023 |
| 8 Ngày phát hành | 28 tháng 4 năm 2023 |
| 9 Phương thức chào bán | Chào bán ra công chúng tại Nhật Bản |
| 10 Người được đề nghị | Chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân (một phần bao gồm nhà đầu tư tổ chức) |
| 11 Người bảo lãnh | Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI Công ty TNHH Chứng khoán Okasan SMBC Nikko Securities Inc Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo Công ty TNHH Chứng khoán Mito |
| 12 Xếp hạng tín dụng | BBB (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) |
| 13 Sử dụng số tiền thu được | Được phân bổ cho một phần của việc thay thế các tờ tiền lai mệnh giá bằng USD sẽ đạt mức 1stngày gọi tự nguyện vào tháng 7 năm 2023 (2,0 tỷ USD (tương đương 259,7 tỷ JPY)) và việc thay thế các tờ tiền lai có mệnh giá JPY sẽ đạt đến mức 1stngày gọi tự nguyện vào tháng 9 năm 2023*1 |
- Ngoài Trái phiếu lai, vào ngày 7 tháng 4 năm 2023, SBG đã ký kết Thỏa thuận cho vay thứ cấp (tổng số tiền vay là 60,0 tỷ JPY) với Mizuho Bank, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited và SBI Shinsei Bank, Limited để tài trợ một phần cho việc thay thế các tờ tiền lai có mệnh giá bằng USD sẽ đến tay người tiêu dùng 1stngày gọi tự nguyện vào tháng 7 năm 2023 Theo thỏa thuận, SBG có kế hoạch rút 53,1 tỷ JPY (“Khoản vay hỗn hợp”) vào tháng 5 năm 2023 SBG kỳ vọng rằng Khoản vay kết hợp sẽ đủ điều kiện được hưởng 50% vốn chủ sở hữu từ Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản (“JCR”) và S&P Global Ratings Japan Inc (“S&P”) (xử lý vốn chủ sở hữu 50% cho tổng giá trị tổng cộng số tiền cơ sở của Khoản vay Kết hợp từ JCR và xử lý vốn chủ sở hữu 50% cho số tiền rút vốn của Khoản vay Kết hợp từ S&P)
- xổ số đài miền bắc suất sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào một ngày là 5 năm sau ngày phát hành, thêm 5 điểm cơ bản (tổng cộng 30 điểm cơ bản) vào một ngày là 20 năm sau ngày phát hành và thêm 70 điểm cơ bản (tổng cộng 100 điểm cơ bản) vào một ngày là 25 năm sau ngày phát hành, theo điều khoản xổ số đài miền bắc suất tăng dần
Các trái phiếu lai được ghi nhận là nợ chịu xổ số đài miền bắc từ góc độ kế toán Tuy nhiên, chúng có bản chất và đặc điểm tương tự như vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như điều khoản trả xổ số đài miền bắc chậm tùy chọn, thời gian đáo hạn dài hơn trái phiếu và khoản vay cao cấp, và ưu tiên thanh toán phụ thuộc vào khoản nợ cao cấp Do đó, Trái phiếu lai đủ điều kiện được hưởng 50% vốn chủ sở hữu đối với số tiền gốc của Trái phiếu lai từ các cơ quan xếp hạng (JCR và S&P)
Trong trường hợp mua lại hoặc mua lại Trái phiếu kết hợp sớm, SBG dự định thay thế Trái phiếu kết hợp bằng các công cụ tài chính đủ điều kiện để được các cơ quan xếp hạng xử lý công bằng ngang bằng với Trái phiếu kết hợp trong phạm vi SBG nhận thấy điều đó là cần thiết khi xem xét các điều kiện tài chính, tác động đến xếp hạng tín dụng và các vấn đề khác
Lưu ý:
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán Trái phiếu bằng đồng Yên Nhật (“Tiền giấy”) nhằm mục đích hướng tới Nhật Bản và cư dân của nước này theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ Trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo luật") và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và do tính chất không chắc chắn của chúng, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
