Phát hành trái phiếu cấp cao bằng ngoại tệ
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng hôm qua họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây
1 Trái phiếu cấp cao bằng USD
| Hạn nộp hồ sơ là 2029 | Hạn nộp hồ sơ là 2031 | |
|---|---|---|
| 1 Tổng số vấn đề* | 400 triệu USD (64,3 tỷ Yên) | 500 triệu USD (80,3 tỷ Yên) |
| 2 Giá phát hành | 100% số tiền gốc | |
| 3 Lãi suất | 6,750% mỗi năm | 7,000% mỗi năm |
| 4 Trả lãi | Nộp nửa năm một lần vào ngày 8 tháng 1 và ngày 8 tháng 7 hàng năm | |
| 5 Thuật ngữ | 5 năm | 7 năm |
| 6 Ngày đáo hạn | Ngày 8 tháng 7 năm 2029 | Ngày 8 tháng 7 năm 2031 |
| 7 Mua lại khi đáo hạn | Thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn bằng 100% số tiền gốc | |
| 8 Sớm | Quyền hoàn lại toàn bộ hoặc một phần với 100% số tiền gốc bất kỳ lúc nào trên hoặc | |
| 9 Sự cố dự kiến | Ngày 8 tháng 7 năm 2024 | |
| 10 cung cấp | Thị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và | |
| 11 Người được đề nghị | Nhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ) | |
| 12 Tài sản thế chấp | Không có | |
| 13 Đảm bảo | Không có | |
| 14 ban đầu | (Điều phối viên toàn cầu chung) Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn PLC Ngân hàng Barclays Tập đoàn Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải (Người viết sách chung) Goldman Sachs International BNP Paribas JP Công ty Chứng khoán Morgan Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Châu Á Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Crédit Agricole Merrill Lynch quốc tế Citigroup Global Markets Limited Ngân hàng ING NV, Chi nhánh Singapore và những người đồng quản lý khác | |
| 15 Xếp hạng | Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's BB+ | |
| 16 Danh sách | Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange | |
| 17 Sử dụng | Số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả nợ và cho các hoạt động chung của công ty | |
JPY tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái 1 USD = 160,68 JPY
2 Trái phiếu cao cấp bằng EUR
| Hạn nộp hồ sơ là 2029 | Hạn nộp hồ sơ là 2032 | |
|---|---|---|
| 1 Tổng số vấn đề* | 450 triệu EUR (77,4 tỷ Yên) | 450 triệu EUR (77,4 tỷ Yên) |
| 2 Giá phát hành | 100% số tiền gốc | |
| 3 Lãi suất | 5,375% mỗi năm | 5,750% mỗi năm |
| 4 Trả lãi | Nộp nửa năm một lần vào ngày 8 tháng 1 và ngày 8 tháng 7 hàng năm | |
| 5 Thuật ngữ | 4,5 năm | 8 năm |
| 6 Ngày đáo hạn | Ngày 8 tháng 1 năm 2029 | Ngày 8 tháng 7 năm 2032 |
| 7 Mua lại khi đáo hạn | Thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn bằng 100% số tiền gốc | |
| 8 Sớm | Quyền hoàn lại toàn bộ hoặc một phần ở mức 100% số tiền gốc bất kỳ lúc nào trên hoặc | |
| 9 Sự cố dự kiến | Ngày 8 tháng 7 năm 2024 | |
| 10 cung cấp | Thị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng ngoài Nhật Bản và | |
| 11 Người được đề nghị | Nhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ) | |
| 12 Tài sản thế chấp | Không có | |
| 13 Đảm bảo | Không có | |
| 14 ban đầu | (Điều phối viên toàn cầu chung) Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn PLC Ngân hàng Barclays Tập đoàn Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải (Người viết sách chung) Goldman Sachs International BNP Paribas JP Công ty Chứng khoán Morgan Công ty TNHH Quốc tế Mizuho Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole Merrill Lynch quốc tế Citigroup Global Markets Limited Ngân hàng ING NV, Chi nhánh Singapore và những Người đồng quản lý khác | |
| 15 Xếp hạng | Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's BB+ | |
| 16 Danh sách | Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange | |
| 17 Sử dụng | Số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả nợ và cho các hoạt động chung của công ty | |
JPY tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái 1 EUR = 172,04 JPY
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
kết quả xổ số miền bắc hôm qua báo quan trọng
Trái phiếu cấp cao sẽ không được đăng ký theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản đã sửa đổi và sẽ không được cung cấp hoặc bán, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Nhật Bản hoặc cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ cư dân nào của Nhật Bản (bao gồm cả các công ty Nhật Bản), trừ khi được cho phép theo bất kỳ luật hiện hành nào của Nhật Bản
kết quả xổ số miền bắc hôm qua báo này không phải là lời đề nghị bán hay chào mời bất kỳ lời đề nghị mua chứng khoán nào ở Hoa Kỳ hoặc nơi khác Trái phiếu cấp cao không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”) Mọi đợt chào bán chứng khoán ra công chúng được thực hiện tại Hoa Kỳ sẽ được thực hiện bằng bản cáo bạch bằng tiếng Anh được chuẩn bị theo Đạo luật Chứng khoán có thể được lấy từ SBG và sẽ chứa kết quả xổ số miền bắc hôm qua tin chi tiết về SBG và ban quản lý của nó, cũng như các báo cáo tài chính của SBG Tuy nhiên, SBG sẽ không thực hiện việc chào bán ra công chúng Trái phiếu cấp cao tại Hoa Kỳ và Trái phiếu cấp cao được mô tả trong kết quả xổ số miền bắc hôm qua báo này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Theo đó, mọi ưu đãi hoặc bán Trái phiếu cấp cao chỉ có thể được thực hiện trong giao dịch được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán
kết quả xổ số miền bắc hôm qua báo này chỉ hướng đến (A) những người ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc, nếu ở trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, là “nhà đầu tư đủ điều kiện” theo nghĩa của Quy định (EU) 2017/1129 (“Quy định Bản cáo bạch”) và (B) những người ở bên ngoài Vương quốc Anh hoặc, nếu ở Vương quốc Anh, là “nhà đầu tư đủ điều kiện” theo nghĩa của Điều 2 của Quy định Bản cáo bạch, một phần của Vương quốc Anh luật trong nước căn cứ vào Đạo luật Liên minh Châu Âu (Rút tiền) năm 2018 (“Quy định Bản cáo bạch của Vương quốc Anh”), là những người (i) có kinh nghiệm chuyên môn về các vấn đề liên quan đến định nghĩa “chuyên gia đầu tư” tại Điều 19(5) của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 (Khuyến khích Tài chính) Lệnh năm 2005, đã được sửa đổi (“Lệnh”) hoặc (ii) nằm trong Điều 49(2)(a) đến (d) (“giá trị ròng cao công ty, hiệp hội chưa hợp nhất, vv”) của Lệnh hoặc (iii) những người khác mà Lệnh có thể được hướng dẫn mà không vi phạm Mục 21 của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000 (tất cả những người trong (A) và (B) ở trên đều được gọi là “Những người có liên quan”) Ghi chú cấp cao sẽ chỉ được cung cấp và mọi lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận đăng ký, mua hoặc có được Ghi chú cấp cao sẽ chỉ được thực hiện với những Người có liên quan Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc mua lại Trái phiếu cấp cao của cư dân Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản) và một số người khác sẽ bị hạn chế như mô tả ở trên Bất kỳ người nào không phải là Người có liên quan không nên hành động hoặc dựa vào kết quả xổ số miền bắc hôm qua báo này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó Nếu bạn đã nhận được kết quả xổ số miền bắc hôm qua báo này và bạn không phải là Người có liên quan, bạn phải gửi lại ngay cho SBG kết quả xổ số miền bắc hôm qua báo này chỉ nhằm mục đích cung cấp kết quả xổ số miền bắc hôm qua tin chứ không cấu thành và trong mọi trường hợp sẽ không cấu thành một đợt chào bán công khai hoặc lời mời ra công chúng liên quan đến một đề nghị theo nghĩa của Quy định Bản cáo bạch và Quy định Bản cáo bạch của Vương quốc Anh
Các kết quả xổ số miền bắc hôm qua cáo, kết quả xổ số miền bắc hôm qua báo, bản trình bày và kết quả xổ số miền bắc hôm qua tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên kết quả xổ số miền bắc hôm qua tin có sẵn và các quan điểm có tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi SBG hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những kết quả xổ số miền bắc hôm qua tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời kết quả xổ số miền bắc hôm qua tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, cả về bản chất chung và cụ thể, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Một số yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể so với kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, ước tính và ý định được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó Không thể dựa vào kết quả hoạt động trong quá khứ của SBG làm kim chỉ nam cho kết quả hoạt động trong tương lai Vì vậy, không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào Vui lòng đọc toàn bộ kết quả xổ số miền bắc hôm qua báo pháp lý trước khi xem bất kỳ kết quả xổ số miền bắc hôm qua tin nào có sẵn trên trang web này
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọckết quả xổ số miền bắc hôm qua báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ kết quả xổ số miền bắc hôm qua tin nào có sẵn trên trang web này