Phát hành trái phiếu doanh nghiệp trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay có bảo đảm lần thứ 64
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thẳng không đảm bảo thứ 64, còn được gọi là “Trái phiếu Fukuoka SoftBank HAWKS” (“Trái phiếu”)
| Trái phiếu doanh nghiệp trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay có bảo đảm lần thứ 64 | |
|---|---|
| 1 Tổng số vấn đề | 350,0 tỷ Yên |
| 2 Mệnh giá mỗi trái phiếu | 1 triệu Yên |
| 3 Lãi suất | 3,15% mỗi năm |
| 4 Giá phát hành | 100% mệnh giá mỗi trái phiếu |
| 5 Giá quy đổi | 100% mệnh giá mỗi trái phiếu |
| 6 Thuật ngữ | 7 năm |
| 7 Ngày đáo hạn | Ngày 11 tháng 12 năm 2031 |
| 8 Đổi thưởng | Trái phiếu sẽ được mua lại toàn bộ khi đáo hạn Trái phiếu cũng có thể được mua lại và mua lại bất cứ lúc nào bắt đầu từ ngày đầu tiên sau ngày đóng, tùy theo yêu cầu của tổ chức chuyển nhượng ghi sổ |
| 9 Ngày thanh toán lãi | Ngày 11 tháng 6 và ngày 11 tháng 12 hàng năm |
| 10 Thời gian ưu đãi | Từ ngày 28 tháng 11 năm 2024 đến ngày 10 tháng 12 năm 2024 |
| 11 Ngày phát hành | Ngày 11 tháng 12 năm 2024 |
| 12 Phương thức chào bán | Chào bán ra công chúng tại Nhật Bản |
| 13 Người được đề nghị | Chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân |
| 14 Tài sản thế chấp | trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay có tài sản thế chấp nào được thiết lập cho Trái phiếu và trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay có tài sản nào được dành riêng để bảo đảm cho Trái phiếu |
| 15 Đảm bảo | trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay có |
| 16 giao ước | Điều khoản cam kết tiêu cực, điều khoản chuyển đổi từ trạng thái trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay có bảo đảm sang trạng thái có bảo đảm và điều khoản duy trì giá trị ròng |
| 17 Người bảo lãnh | SMBC Nikko Securities Inc Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Công ty TNHH Chứng khoán Okasan Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo Công ty TNHH Chứng khoán IwaiCosmo Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán Mito Công ty TNHH Chứng khoán Nishi-Nippon City Tokai Tokyo |
| 18 Người được ủy thác | Ngân hàng Aozora, Ltd |
| 19 Xếp hạng tín dụng | A (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) |
| 20 Sử dụng số tiền thu được | Để tài trợ một phần cho các khoản trả góp chưa thanh toán, tổng trị giá 7,9 tỷ USD, với các khoản thanh toán đến hạn vào tháng 2 và tháng 8 năm 2025, cho việc mua lại cổ phiếu Arm Holdings plc từ SoftBank Vision Fund 1 vào tháng 8 năm 2023 |
SBG sẽ tặng “Bộ khăn tay đội trưởng cổ vũ Otosan (Cha của gia đình Shirato)” cho tất cả những người mua Trái phiếu trong thời gian ưu đãi Dự kiến giao hàng vào giữa tháng 5 năm 2025 Hãy chờ đợi nhé
Lưu ý:
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán Trái phiếu bằng đồng Yên Nhật nhằm mục đích hướng vào Nhật Bản và cư dân ở đó theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ Trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi ("Đạo luật"), và trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
