Mua lại Ampere Computing Holdings LLC
Tập đoàn xổ số
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng vào ngày 19 tháng 3 năm 2025 (giờ Hoa Kỳ), họ đã ký một thỏa thuận với Ampere Computing Holdings LLC (“Ampere”), một công ty thiết kế chất bán dẫn có trụ sở tại Hoa Kỳ tập trung vào tính toán AI bền vững, tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao dựa trên nền tảng điện toán ARM và một số cổ đông của công ty (“Người bán”) để mua lại tất cả cổ phần của Ampere bằng USD 6,5 tỷ (khoảng 973,0 tỷ JPY*1) thông qua Silver Bands 6 (US) Corp (“SB6”), một trong những công ty con của xổ số đài miền bắc (“Giao dịch”)
Giao dịch đã được Hội đồng quản trị của xổ số đài miền bắc phê duyệt nhưng vẫn phải tuân theo các phê duyệt theo quy định thông thường bao gồm phê duyệt và phê duyệt chống độc quyền của Hoa Kỳ bởi Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS), cũng như việc đáp ứng hoặc từ bỏ các điều kiện kết thúc khác, chẳng hạn như việc tuân thủ tất cả các khía cạnh quan trọng với các giao ước, việc không xảy ra ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với Ampere và một số vấn đề nhất định liên quan đến việc làm
xổ số đài miền bắc dự kiến việc kết thúc Giao dịch sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2025 Nhờ Giao dịch này, Ampere sẽ trở thành công ty con gián tiếp, thuộc sở hữu hoàn toàn của xổ số đài miền bắc
*1 Được quy đổi bằng USD = 149,69 JPY
1 Cơ sở lý luận cho giao dịch
Ampere là một công ty bán dẫn chuyên thiết kế các bộ xử lý hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng chuyên dùng cho khối lượng công việc AI và điện toán đám mây thế hệ tiếp theo Với khoảng 1000 kỹ sư bán dẫn có tay nghề cao và khả năng công nghệ đáng chú ý, Ampere dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các thị trường tăng trưởng trong tương lai
Giao dịch này phù hợp với tầm nhìn chiến lược rộng hơn và cam kết của xổ số đài miền bắc trong việc thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực AI và điện toán Ampere dự kiến sẽ hợp tác với hệ sinh thái xổ số đài miền bắc rộng lớn hơn, bao gồm các công ty thuộc tập đoàn, bên nhận đầu tư và đối tác kinh doanh Thông qua sự liên kết chiến lược sau Giao dịch này, chuyên môn của Ampere trong việc phát triển và khai thác chip dựa trên ARM có thể được tích hợp, bổ sung cho thế mạnh thiết kế của Arm Holdings plc (“Arm”) Cuối cùng, xổ số đài miền bắc kỳ vọng điều này sẽ góp phần vào sự tăng trưởng dài hạn của NAV (Giá trị tài sản ròng: được tính bằng giá trị vốn sở hữu của cổ phiếu nắm giữ – nợ ròng chịu lãi đã điều chỉnh)
2 Phương thức giao dịch
Giao dịch sẽ được thực hiện bằng cách (i) SB6 mua lại tất cả lợi ích vốn cổ phần của một số thực thể sở hữu (hoặc sẽ sở hữu) đơn vị trong Ampere (“Thực thể nắm giữ cổ phần”) từ một số Người bán nhất định và (ii) ngay sau đó là “sáp nhập tam giác ngược”, trong đó Summit Bright LLC, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SB6 được thành lập cho mục đích của Giao dịch, sẽ được sáp nhập với và vào Ampere Công ty còn tồn tại sau khi sáp nhập sẽ là Ampere và các cổ đông của nó tại thời điểm sáp nhập có hiệu lực (không phải các Thực thể nắm giữ cổ phần) sẽ nhận được tiền mặt như mô tả bên dưới, trong khi Ampere, công ty còn sống, sẽ trở thành công ty con gián tiếp, thuộc sở hữu hoàn toàn của xổ số đài miền bắc
3 Dòng thời gian
| Nghị quyết của Hội đồng quản trị xổ số đài miền bắc*2 | 17 tháng 3 năm 2025 (giờ Nhật Bản) |
|---|---|
| Thực hiện thỏa thuận mua bán với Người bán | 19 tháng 3 năm 2025 (giờ Hoa Kỳ) |
| Kết thúc | Nửa cuối năm 2025 (dự kiến) |
*2 Quyết định cuối cùng liên quan đến các điều khoản cuối cùng của Giao dịch và các thỏa thuận trong đó được giao cho ông Masayoshi Son, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của xổ số đài miền bắc, trong phạm vi không trái với nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị xổ số đài miền bắc
4 Tài chính
Số tiền phải trả trong Giao dịch dự kiến sẽ được tài trợ thông qua các khoản vay từ Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd, cùng các tổ chức tài chính khác
5 Cố vấn
Tập đoàn Raine đang đóng vai trò cố vấn tài chính cho xổ số đài miền bắc Morrison & Foerster LLP được giữ lại làm cố vấn pháp lý cho xổ số đài miền bắc
6 Ý kiến công bằng
xổ số đài miền bắc đã lấy ý kiến từ Raine Securities LLC cho biết rằng, dựa trên một số giả định nhất định trong đó, giá mua mà SB6 phải trả liên quan đến Giao dịch là công bằng đối với xổ số đài miền bắc từ quan điểm tài chính (còn gọi là “ý kiến công bằng”)
7 Giới thiệu về Ampe
| (1) Tên | Ampere Computing Holdings LLC | ||
|---|---|---|---|
| (2) Địa chỉ | Santa Clara, California, Hoa Kỳ | ||
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Renee J James Người sáng lập/Chủ tịch & Giám đốc điều hành | ||
| (4) Bản chất kinh doanh | Thiết kế chất bán dẫn, tập trung vào điện toán AI bền vững, tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao dựa trên nền tảng điện toán ARM | ||
| (5) Đã thành lập | 27/09/2017 | ||
| (6) Người nắm giữ cổ phần và quyền biểu quyết của họ*3 | Carlyle Partners VI Denver Holdings, LP 59,65% Dự án Oracle Denver Holdings LLC 32,27% Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Arm 8,08% | ||
| (7) Mối quan hệ giữa xổ số đài miền bắc và Ampere | Quan hệ vốn | xổ số đài miền bắc là cổ đông lớn của Arm Một chi nhánh của Arm, Arm Technology Investment Limited, sở hữu 8,08% cổ phần của Ampere | |
| Mối quan hệ nhân sự | Không có | ||
| Mối quan hệ kinh doanh | Ampere là đơn vị được cấp phép của công ty con Arm của xổ số đài miền bắc | ||
| (8) Kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình tài chính của Ampere trong ba năm qua (GAAP Hoa Kỳ) Đơn vị: nghìn USD | |||
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024 | |
| Doanh thu | 151,822 | 46,704 | 16,460 |
| Lợi nhuận hoạt động (Lỗ) | (518,290) | (714,689) | (510,623) |
| Lợi nhuận ròng (Lỗ) | (513,815) | (830,848) | (580,767) |
| Tài sản ròng | (264,915) | (1,072,840) | (1,513,315) |
| Tổng tài sản | 517,800 | 550,395 | 336,854 |
*3 Dựa trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Ampere tính đến ngày ở đây
8 Tiền lãi vốn cổ phần được mua, Giá mua lại và Tình trạng sở hữu trước và sau giao dịch
| (1) Vốn sở hữu nắm giữ trước Giao dịch*4 | 8,08% (Nắm giữ gián tiếp: 8,08%) |
|---|---|
| (2) Vốn cổ phần được mua lại | 100% |
| (3) Giá mua lại | Tổng vốn đầu tư: 6,5 tỷ USD (khoảng 973,0 tỷ JPY) Chi phí liên quan đến việc mua lại: TBD |
| (4) Vốn sở hữu nắm giữ sau Giao dịch | 100% (Nắm giữ gián tiếp: 100%) |
xổ số đài miền bắc sẽ công bố chi phí ước tính liên quan đến việc mua lại sau khi xác định được
*4 Dựa trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Ampere tính đến ngày ở đây
9 Sơ lược về các bên mà xổ số đài miền bắc sẽ mua lại cổ phần
| (1) Tên | Carlyle Partners VI Denver Holdings, LP | |
|---|---|---|
| (2) Địa chỉ | Menlo Park, California, Hoa Kỳ | |
| (3) Luật điều chỉnh việc thành lập, vv | Một công ty hợp danh hữu hạn (LPS) được thành lập và đăng ký theo luật của Delaware, Hoa Kỳ | |
| (4) Mục đích thành lập | Nó được thành lập chủ yếu với mục đích mua lại và nắm giữ cổ phần trong Ampere | |
| (5) Ngày thành lập | Ngày 12 tháng 9 năm 2017 | |
| (6) Tổng số tiền đầu tư | Không tiết lộ theo yêu cầu của Người bán | |
| (7) Tổng hợp nhà đầu tư | CP VI Denver, LP CP VI Tập đoàn Denver Holdings II CP VI Denver Holdings Corp CP VI Denver Holdings, LP CP VI Denver Holdings II, LP | |
| (8) Tổng quan về đại lý tại Nhật Bản | N/A | |
| (9) Mối quan hệ giữa xổ số đài miền bắc và Bên bán | Mối quan hệ giữa xổ số đài miền bắc và Người bán | Không có |
| Mối quan hệ giữa xổ số đài miền bắc và đối tác điều hành | Không có | |
| Mối quan hệ giữa xổ số đài miền bắc và đại lý tại Nhật Bản | Không có | |
| (1) Tên | Dự án Oracle Denver Holdings LLC |
|---|---|
| (2) Địa chỉ | Austin, Texas, Hoa Kỳ |
| (3) Bản chất kinh doanh | Kinh doanh đầu tư |
| (1) Tên | Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Arm |
|---|---|
| (2) Địa chỉ | Cambridge, Vương quốc Anh |
| (3) Bản chất kinh doanh | Kinh doanh đầu tư |
10 Triển vọng tương lai
xổ số đài miền bắc sẽ thông báo tác động của Giao dịch đến kết quả tài chính và lịch trình cụ thể của Giao dịch sau khi chúng được xác định
(Tham khảo) Dự báo kết quả tài chính hợp nhất và kết quả thực tế kỳ trước của xổ số đài miền bắc
| Doanh thu thuần | Thu nhập trước thuế thu nhập | Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | |
|---|---|---|---|
| Dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Triệu yên － | Triệu yên － | Triệu yên － |
| Thực tế cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Triệu yên 6,756,500 | Triệu yên 57,801 | Triệu yên (227,646) |
Hiện tại rất khó đưa ra dự báo về kết quả bằng số liệu do có nhiều yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến thu nhập xổ số đài miền bắc sẽ công bố dự báo của mình về kết quả hoạt động hợp nhất khi có thể đưa ra dự báo hợp lý
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
