Phát hành trái phiếu cấp cao bằng ngoại tệ

Tập đoàn xổ số

xổ số (“SBG”) qua đây thông báo rằng, tính đến ngày hôm qua, tập đoàn đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành Trái phiếu cấp cao bằng USD đến hạn vào năm 2029, đáo hạn vào năm 2031, đến hạn vào năm 2032 và đến hạn vào năm 2035 và Trái phiếu cấp cao bằng EUR đến hạn vào năm 2029, đáo hạn vào năm 2031 và đến hạn vào năm 2033 (gọi chung là “Trái phiếu cấp cao”) Các điều khoản và điều kiện như sau

1 Trái phiếu cấp cao bằng USD

Hạn nộp hồ sơ là 2029Hạn nộp hồ sơ là 2031Hạn nộp hồ sơ là 2032Hạn nộp hồ sơ là 2035
1 Tổng số lượng phát hành* 500 triệu USD
(71,8 tỷ Yên)
600 triệu USD
(86,2 tỷ Yên)
600 triệu USD
(86,2 tỷ Yên)
500 triệu USD
(71,8 tỷ Yên)
2 Giá phát hành100% số tiền gốc
3 Lãi suất6,500% mỗi năm6,875% mỗi năm7,250% mỗi năm7,500% mỗi năm
4 Trả lãiNộp nửa năm một lần vào ngày 10 tháng 4 và ngày 10 tháng 10 hàng nămNộp nửa năm một lần vào ngày 10 tháng 1 và ngày 10 tháng 7 hàng năm
5 Thuật ngữ3,75 năm5,5 năm7 năm10 năm
6 Ngày đáo hạnNgày 10 tháng 4 năm 2029Ngày 10 tháng 1 năm 203110 tháng 7 năm 2032Ngày 10 tháng 7 năm 2035
7 Mua lại khi đáo hạnThanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn bằng 100% số tiền gốc
8 Đổi thưởng sớmThanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc vào bất kỳ lúc nào vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn hoặc toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc cộng với phí bảo hiểm “tổng cộng” vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn 90 ngày
9 Ngày phát hành dự kiến10 tháng 7 năm 2025
10 Khu vực cung cấpThị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ
11 Người được đề nghịNhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ)
12 Tài sản thế chấpKhông có
13 Đảm bảoKhông có
14 Người mua ban đầu(Điều phối viên toàn cầu chung)
Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
JP Công ty Chứng khoán Morgan
PLC Ngân hàng Barclays
Tập đoàn Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải

(Người viết sách chung)
Goldman Sachs International
Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Châu Á
Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole
Morgan Stanley & Co International plc
Nomura International plc
Ngân hàng Quốc tế SMBC
BNP PARIBAS
Merrill Lynch quốc tế
Citigroup Global Markets Limited
Natixis
Société Générale

và những Người đồng quản lý khác
15 Xếp hạngCông ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's
BB+
16 Danh sáchCông ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange
17 Sử dụng số tiền thu đượcSố tiền thu được sẽ được sử dụng để mua lại trái phiếu cấp cao bằng ngoại tệ đáo hạn vào năm 2025 và cho các mục đích chung của công ty
  • JPY tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái 1 USD = 143,69 JPY

2 Trái phiếu cao cấp bằng EUR

Hạn nộp hồ sơ là 2029Hạn nộp hồ sơ là 2031Hạn nộp hồ sơ là 2033
1 Tổng số lượng phát hành* 600 triệu EUR
(101,6 tỷ Yên)
600 triệu EUR
(101,6 tỷ Yên)
500 triệu EUR
(84,7 tỷ Yên)
2 Giá phát hành100% số tiền gốc
3 Lãi suất5,250% mỗi năm5,875% mỗi năm6,375% mỗi năm
4 Trả lãiNộp nửa năm một lần vào ngày 10/4 và 10/10 hàng nămNộp nửa năm một lần vào ngày 10 tháng 1 và ngày 10 tháng 7 hàng năm
5 Thuật ngữ4,25 năm6 năm8 năm
6 Ngày đáo hạnNgày 10 tháng 10 năm 202910 tháng 7 năm 2031Ngày 10 tháng 7 năm 2033
7 Mua lại khi đáo hạnThanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn với 100% số tiền gốc
8 Đổi thưởng sớmThanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc vào bất kỳ lúc nào vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn, hoặc toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc cộng với phí bảo hiểm “tổng cộng” vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn 90 ngày
9 Ngày phát hành dự kiếnNgày 10 tháng 7 năm 2025
10 Khu vực cung cấpThị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ
11 Người được đề nghịNhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ)
12 Tài sản thế chấpKhông có
13 Đảm bảoKhông có
14 Người mua ban đầu(Điều phối viên toàn cầu chung)
Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
JP Công ty Chứng khoán Morgan
Ngân hàng Barclays PLC
Tập đoàn Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải

(Người viết sách chung)
Goldman Sachs International
Công ty TNHH Quốc tế Mizuho
Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole
Morgan Stanley & Co International plc
Nomura International plc
Ngân hàng Quốc tế SMBC
BNP PARIBAS
Merrill Lynch quốc tế
Citigroup Global Markets Limited
Natixis
Société Générale

và những Người đồng quản lý khác
15 Xếp hạngCông ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's
BB+
16 Danh sáchCông ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange
17 Sử dụng số tiền thu đượcSố tiền thu được sẽ được sử dụng để mua lại trái phiếu cao cấp bằng ngoại tệ đáo hạn vào năm 2025 và cho các mục đích chung của công ty

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo quan trọng

Trái phiếu cấp cao sẽ không được đăng ký theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản đã được sửa đổi và sẽ không được cung cấp hoặc bán, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Nhật Bản hoặc cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ cư dân nào của Nhật Bản (bao gồm cả các công ty Nhật Bản), trừ khi được cho phép theo bất kỳ luật hiện hành nào của Nhật Bản

xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo này không phải là lời đề nghị bán hay chào mời bất kỳ lời đề nghị mua chứng khoán nào ở Hoa Kỳ hoặc nơi khác Trái phiếu cấp cao không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”) Mọi đợt chào bán chứng khoán ra công chúng được thực hiện tại Hoa Kỳ sẽ được thực hiện bằng bản cáo bạch bằng tiếng Anh được chuẩn bị theo Đạo luật Chứng khoán có thể được lấy từ SBG và sẽ chứa xem kết quả xổ số miền bắc ngày tin chi tiết về SBG và ban quản lý của nó, cũng như các báo cáo tài chính của SBG Tuy nhiên, SBG sẽ không thực hiện việc chào bán ra công chúng Trái phiếu cấp cao tại Hoa Kỳ và Trái phiếu cấp cao được mô tả trong xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Theo đó, mọi ưu đãi hoặc bán Trái phiếu cấp cao chỉ có thể được thực hiện trong giao dịch được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán

xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo này chỉ hướng tới (A) những người ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc, nếu ở trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, là “nhà đầu tư đủ điều kiện” theo nghĩa của Quy định (EU) 2017/1129 (“Quy định Bản cáo bạch”) và (B) những người ở bên ngoài Vương quốc Anh hoặc, nếu ở Vương quốc Anh, là “nhà đầu tư đủ điều kiện” theo nghĩa của Điều 2 của Quy định Bản cáo bạch, một phần của Vương quốc Anh luật trong nước căn cứ vào Đạo luật Liên minh Châu Âu (Rút tiền) năm 2018 (“Quy định Bản cáo bạch của Vương quốc Anh”), là những người (i) có kinh nghiệm chuyên môn về các vấn đề liên quan đến định nghĩa “chuyên gia đầu tư” tại Điều 19(5) của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 (Khuyến khích Tài chính) Lệnh năm 2005, đã được sửa đổi (“Lệnh”) hoặc (ii) nằm trong Điều 49(2)(a) đến (d) (“giá trị ròng cao công ty, hiệp hội chưa hợp nhất, vv”) của Lệnh hoặc (iii) những người khác mà Lệnh có thể được hướng dẫn mà không vi phạm Mục 21 của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000 (tất cả những người trong (A) và (B) ở trên đều được gọi là “Những người có liên quan”) Ghi chú cấp cao sẽ chỉ được cung cấp và mọi lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận đăng ký, mua hoặc có được Ghi chú cấp cao sẽ chỉ được thực hiện với những Người có liên quan Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc mua lại Trái phiếu cấp cao của cư dân Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản) và một số người khác sẽ bị hạn chế như mô tả ở trên Bất kỳ người nào không phải là Người có liên quan không nên hành động hoặc dựa vào xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó Nếu bạn đã nhận được xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo này và bạn không phải là Người có liên quan, bạn phải gửi lại ngay cho SBG xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo này chỉ nhằm mục đích cung cấp xem kết quả xổ số miền bắc ngày tin chứ không cấu thành và trong mọi trường hợp sẽ không cấu thành một đợt chào bán công khai hoặc lời mời ra công chúng liên quan đến một đề nghị theo nghĩa của Quy định Bản cáo bạch và Quy định Bản cáo bạch của Vương quốc Anh

Các xem kết quả xổ số miền bắc ngày cáo, xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo, bản trình bày và xem kết quả xổ số miền bắc ngày tin khác có trên trang này cũng như các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên xem kết quả xổ số miền bắc ngày tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi SBG hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những xem kết quả xổ số miền bắc ngày tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời xem kết quả xổ số miền bắc ngày tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, cả về bản chất chung và cụ thể, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Một số yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể so với kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, ước tính và ý định được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó Không thể dựa vào kết quả hoạt động trong quá khứ của SBG làm kim chỉ nam cho kết quả hoạt động trong tương lai Vì vậy, không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào Vui lòng đọc toàn bộ xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo pháp lý trước khi xem bất kỳ xem kết quả xổ số miền bắc ngày tin nào có sẵn trên trang web này

  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcxem kết quả xổ số miền bắc ngày báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ xem kết quả xổ số miền bắc ngày tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang