Phát hành xổ số miền lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)

xổ số

xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã đệ trình Bản sửa đổi Tuyên bố đăng ký thời hạn sử dụng lên Tổng giám đốc Cục Tài chính địa phương Kanto liên quan đến việc phát hành trái phiếu lai ở Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn) (“Trái phiếu lai”) chủ yếu được cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức, như được mô tả bên dưới

xổ số miền thứ 7 không có bảo đảm với điều khoản trả lãi chậm tùy chọn và điều khoản mua lại sớm (chủ yếu được cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức)

1 Tổng số lượng phát hànhCòn xác định
2 Mệnh giá trên mỗi tờ tiền100 triệu Yên
3 Lãi suất*1Sẽ được xác định (lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất thả nổi sau đó)
4 Thuật ngữ35 năm
5 Đổi thưởng sớmSBG có thể tùy ý mua lại xổ số miền hỗn hợp vào ngày gọi đầu tiên, tức là ngày 5 năm sau ngày phát hành hoặc vào bất kỳ ngày thanh toán lãi nào sau đó
6 Ngày phát hànhĐang xác định
7 Phương thức chào bánChào bán ra công chúng tại Nhật Bản
8 Người được đề nghịChủ yếu là nhà đầu tư tổ chức
9 Người bảo lãnhCông ty TNHH Chứng khoán Daiwa
SMBC Nikko Securities Inc
Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho
Công ty TNHH Chứng khoán Nomura
10 Xếp hạng tín dụng sơ bộBBB+ (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd)
11 Sử dụng số tiền thu đượcĐược phân bổ cho một phần của việc mua lại sớm các tờ tiền lai trong nước sẽ đến ngày gọi tự nguyện đầu tiên vào tháng 2 năm 2026, vv

  1. Lãi suất sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào một ngày sau 5 năm kể từ ngày phát hành, thêm 5 điểm cơ bản (tổng cộng 30 điểm cơ bản) vào một ngày là 20 năm sau ngày phát hành và thêm 70 điểm cơ bản (tổng cộng 100 điểm cơ bản) vào một ngày là 25 năm sau ngày phát hành theo điều khoản lãi suất tăng dần

Các xổ số miền lai được ghi nhận là nợ chịu lãi từ góc độ kế toán Tuy nhiên, chúng có bản chất và đặc điểm tương tự như vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn, thời gian đáo hạn dài hơn xổ số miền và khoản vay cao cấp cũng như ưu tiên thanh toán phụ thuộc vào các khoản nợ cao cấp và SBG kỳ vọng rằng xổ số miền lai sẽ đủ điều kiện được hưởng 50% vốn chủ sở hữu đối với số tiền gốc của xổ số miền lai từ các cơ quan xếp hạng (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd và S&P Global Ratings Japan Inc)

Trong trường hợp mua lại hoặc mua lại xổ số miền kết hợp sớm, SBG dự định thay thế xổ số miền kết hợp bằng các công cụ tài chính đủ điều kiện để được các cơ quan xếp hạng xử lý công bằng ngang bằng với xổ số miền kết hợp trong phạm vi mà SBG nhận thấy cần thiết khi xem xét các điều kiện tài chính, tác động đến xếp hạng tín dụng và các vấn đề khác

Các điều khoản và điều kiện chi tiết bao gồm tổng số tiền phát hành dự kiến sẽ được xác định tùy theo điều kiện thị trường

Lưu ý:
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán xổ số miền bằng đồng Yên Nhật (“Tiền giấy”) nhằm mục đích hướng tới Nhật Bản và cư dân của nước này theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ xổ số miền chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo luật") và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật

  • Các thông cáo, thông báo, bài thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm có tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang