Phát hành xổ số miền lai bằng ngoại tệ

xổ số

xổ số (“SBG”) thông báo rằng họ quyết định các điều khoản và điều kiện cho việc phát hành Trái phiếu lai có mệnh giá bằng USD và Trái phiếu lai có mệnh giá bằng EUR (gọi chung là “Trái phiếu lai”) Các điều khoản và điều kiện như sau

1 xổ số miền lai bằng USD

 Giấy bạc lai mệnh giá bằng USD
Hạn nộp hồ sơ là 2061
Giấy bạc lai mệnh giá bằng USD
Hạn nộp hồ sơ là 2065
1 Tổng số lượng phát hành*1900 triệu USD
(tương đương 136,5 tỷ JPY)
1100 triệu USD
(tương đương 166,9 tỷ JPY)
2 Giá phát hành100% số tiền gốc
3 Lãi suất ban đầu*27,625% mỗi năm8,250% mỗi năm
4 giọng nam cao35,5 năm không gọi 5,5 năm40 năm không gọi 10 năm
5 Ngày đáo hạn29 tháng 4 năm 206129 tháng 10 năm 2065
6 Tùy chọn đổi quàBất kỳ ngày nào trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 29 tháng 4 năm 2031 hoặc bất kỳ ngày thanh toán lãi nào sau đóBất kỳ ngày nào trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 29 tháng 10 năm 2035 hoặc bất kỳ ngày thanh toán lãi nào sau đó
7 Trả lãiThanh toán nửa năm một lần vào ngày 29/4 và 29/10 hàng năm
8 Ngày phát hành dự kiến29/10/2025
9 Khu vực cung cấpThị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ
10 Người được đề nghịNhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ)
11 Tài sản thế chấpKhông có
12 Đảm bảoKhông có
13 Cấp dướiTrong trường hợp phá sản, vv, xổ số miền lai sẽ phụ thuộc vào tất cả các khoản nợ cao cấp của SBG và xếp hạng pari passu với xổ số miền lai bằng đồng Yên phát hành vào năm 2021, 2023 và 2025 và xổ số miền lai không ghi ngày tháng bằng USD phát hành năm 2017 và cổ phiếu ưu đãi cao cấp của SBG (nếu phát hành trong tương lai) và cao cấp đến Cổ phiếu phổ thông của SBG
14 Người mua ban đầu(Điều phối viên toàn cầu chung)
Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
JP Công ty Chứng khoán Morgan
Morgan Stanley & Co International plc

(Người viết sách chung)
Tập đoàn Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải
BNP PARIBAS
PLC Ngân hàng Barclays
Goldman Sachs International
Citigroup Global Markets Limited
Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole
Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Châu Á
Nomura International plc

và những Người đồng quản lý khác
15 Xếp hạngCông ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's
B+
16 Danh sáchCông ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange
17 Sử dụng số tiền thu đượcĐược phân bổ cho các mục đích chung của công ty
có thể cuộn
  1. JPY tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái 1 USD = 151,71 JPY

  2. Có điều khoản lãi suất tăng dần đối với xổ số miền hỗn hợp bằng USD đến hạn năm 2061 là 25 điểm cơ bản vào ngày 29 tháng 4 năm 2031, thêm 5 điểm cơ bản vào ngày 29 tháng 4 năm 2046 và 70 điểm cơ bản bổ sung vào ngày 29 tháng 4 năm 2051 Trên xổ số miền kết hợp bằng đô la Mỹ đến hạn năm 2065, 25 điểm cơ bản vào ngày 29 tháng 10 năm 2035, 5bps bổ sung vào ngày 29 tháng 10 năm 2050 và 70bps bổ sung vào ngày 29 tháng 10 năm 2055

2 Giấy bạc lai có mệnh giá EUR

 Giấy bạc lai mệnh giá EUR đến hạn vào năm 2062
1 Tổng số lượng phát hành*1750 triệu EUR
(tương đương 132,2 tỷ JPY)
2 Giá phát hành100% số tiền gốc
3 Lãi suất ban đầu*26,500% mỗi năm
4 giọng nam cao37 năm không gọi 7 năm
5 Ngày đáo hạn29 tháng 10 năm 2062
6 Tùy chọn đổi quàBất kỳ ngày nào trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 29 tháng 10 năm 2032 hoặc bất kỳ ngày thanh toán lãi nào sau đó
7 Trả lãiThanh toán nửa năm một lần khi đến nơi vào ngày 29 tháng 4 và ngày 29 tháng 10 hàng năm
8 Ngày phát hành dự kiến29/10/2025
9 Khu vực cung cấpThị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ
10 Người được đề nghịNhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ)
11 Tài sản thế chấpKhông có
12 Đảm bảoKhông có
13 Cấp dướiTrong trường hợp phá sản, vv, xổ số miền lai sẽ phụ thuộc vào tất cả các khoản nợ cao cấp của SBG và xếp hạng pari passu với xổ số miền lai bằng đồng Yên phát hành vào năm 2021, 2023 và 2025 và xổ số miền lai không ghi ngày tháng bằng USD phát hành năm 2017 và cổ phiếu ưu đãi cao cấp của SBG (nếu phát hành trong tương lai) và cao cấp đến Cổ phiếu phổ thông của SBG
14 Người mua ban đầu(Điều phối viên toàn cầu chung)
Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
BNP PARIBAS

(Người viết sách chung)
JP Công ty Chứng khoán Morgan
Morgan Stanley & Co International plc
Citigroup Global Markets Limited
Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Crédit Agricole
Ngân hàng ING NV, Chi nhánh Singapore
Natixis
Société Générale
15 Xếp hạngCông ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's
B+
16 Danh sáchCông ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange
17 Sử dụng số tiền thu đượcĐược phân bổ cho các mục đích chung của công ty
có thể cuộn
  1. JPY tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái 1 EUR = 176,22 JPY

  2. Có điều khoản lãi suất tăng dần đối với xổ số miền lai có mệnh giá EUR đến hạn năm 2062 với lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 29 tháng 10 năm 2032, 5 điểm cơ bản bổ sung vào ngày 29 tháng 10 năm 2047 và 70 điểm cơ bản bổ sung vào ngày 29 tháng 10 năm 2052

Các xổ số miền lai được ghi nhận là nợ chịu lãi từ góc độ kế toán Tuy nhiên, chúng có bản chất và đặc điểm tương tự như vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như điều khoản trả lãi chậm tùy chọn, thời gian đáo hạn dài hơn xổ số miền và khoản vay cao cấp, và ưu tiên thanh toán phụ thuộc vào nợ cao cấp Do đó, xổ số miền hỗn hợp đủ điều kiện được hưởng 50% vốn chủ sở hữu đối với số tiền gốc của xổ số miền kết hợp từ xếp hạng (Standard & Poor's Financial Services LLC và Japan Credit Rating Agency, Ltd)
Trong trường hợp mua lại hoặc mua lại xổ số miền lai sớm, SBG dự định thay thế xổ số miền kết hợp bằng các công cụ tài chính đủ điều kiện được các cơ quan xếp hạng xử lý công bằng ngang bằng với xổ số miền kết hợp trong phạm vi SBG nhận thấy điều đó là cần thiết khi xem xét các điều kiện tài chính, tác động đến xếp hạng tín dụng và các vấn đề khác

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Thông báo quan trọng

xổ số miền lai sẽ không được đăng ký theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản đã được sửa đổi và sẽ không được cung cấp hoặc bán, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Nhật Bản hoặc cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ cư dân nào của Nhật Bản (bao gồm cả các công ty Nhật Bản), trừ khi được cho phép theo bất kỳ luật hiện hành nào của Nhật Bản

Thông báo này không phải là lời đề nghị bán hay chào mời bất kỳ lời đề nghị mua chứng khoán nào ở Hoa Kỳ hoặc nơi khác xổ số miền lai không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”) Mọi đợt chào bán chứng khoán ra công chúng được thực hiện tại Hoa Kỳ sẽ được thực hiện bằng bản cáo bạch bằng tiếng Anh được chuẩn bị theo Đạo luật Chứng khoán có thể được lấy từ SBG và sẽ chứa thông tin chi tiết về SBG và ban quản lý của nó, cũng như các báo cáo tài chính của SBG Tuy nhiên, SBG sẽ không thực hiện việc chào bán ra công chúng xổ số miền lai tại Hoa Kỳ và xổ số miền lai được mô tả trong thông báo này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Theo đó, mọi ưu đãi hoặc bán xổ số miền lai chỉ có thể được thực hiện trong giao dịch được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán

Việc chào bán và bán xổ số miền lai chỉ được thực hiện ở EEA và Vương quốc Anh cho “các nhà đầu tư đủ điều kiện” theo nghĩa của Quy định Bản cáo bạch và Quy định Bản cáo bạch của Vương quốc Anh

Các thông cáo, thông báo, bản trình bày và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm có tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi SBG hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, cả về bản chất chung và cụ thể, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Một số yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể so với kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, ước tính và ý định được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó Không thể dựa vào kết quả hoạt động trong quá khứ của SBG làm kim chỉ nam cho kết quả hoạt động trong tương lai Vì vậy, không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào Vui lòng đọc toàn bộ thông báo pháp lý trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này

  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang