xổ số mien bac thông báo kết thúc đợt chào bán lần đầu ra công chúng và thực hiện đầy đủ quyền lựa chọn của người bảo lãnh để mua thêm cổ phiếu lưu ký của Mỹ

xổ số mien bac Corporation (“xổ số mien bac”), một công ty con^*1của xổ số ("SBG"), hôm nay thông báo rằng vào ngày 13 tháng 3 năm 2026 (giờ Hoa Kỳ), công ty đã kết thúc đợt phát hành lần đầu ra công chúng 54987214 cổ phiếu lưu ký tại Mỹ ("ADS") đại diện cho cổ phiếu phổ thông của mình với mức giá ra công chúng là 16 USD cho mỗi ADS Ngoài ra, vào ngày 27 tháng 3 năm 2026 (giờ Hoa Kỳ), tùy chọn mua tối đa 8248081 ADS bổ sung của người bảo lãnh đã được thực hiện đầy đủ với mức giá công khai là 16 USD cho mỗi ADS Việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cùng với việc thực hiện đầy đủ quyền chọn của người bảo lãnh, cấu thành nên “IPO”

Tổng cộng 63235295 ADS đã được chào bán trong đợt IPO, bao gồm 23932960 ADS của cổ đông bán, SVF II Piranha (DE) LLC (“SVF II Piranha”),^*2quỹ đầu tư cuối cùng do SBG kiểm soát Trong đợt IPO, số tiền thu được ròng của xổ số mien bac từ đợt chào bán là 94,6 tỷ JPY (603 triệu USD), sau khi trừ đi các khoản chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh cũng như chi phí chào bán ước tính mà xổ số mien bac phải trả và số tiền thu được, trước chi phí, cho SVF II Piranha từ việc xử lý ADS là khoảng 57,8 tỷ JPY (369 triệu USD)

Vì xổ số mien bac sẽ tiếp tục là công ty con của SBG ngay cả sau đợt IPO nên số tiền tương đương với lợi nhuận từ đợt phát hành cổ phiếu mới và việc chuyển nhượng cổ phiếu trong đợt chào bán sẽ không được ghi nhận trong báo cáo lãi hoặc lỗ hợp nhất Thay vào đó, nó sẽ được ghi nhận là thặng dư vốn trong báo cáo tình hình tài chính hợp nhất

ADS bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 (giờ Hoa Kỳ) với ký hiệu “PAYP”

Goldman Sachs & Co LLC, JP Morgan, Mizuho Securities USA LLC và Morgan Stanley & Co LLC (theo thứ tự bảng chữ cái) đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt IPO

Việc IPO chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch Bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch liên quan đến đợt IPO bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) tạiNgoài ra, bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch từ Goldman Sachs & Co LLC, Lưu ý: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số 866-471-2526 hoặc qua email tại bản cáo bạch-ny@nyemailgscom; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 hoặc qua email tại bản cáo bạch-eq_fi@jpmchasecom và postsalemanualrequests@broadridgecom; Mizuho Securities USA LLC, Lưu ý: US ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, qua điện thoại theo số 212-205-7602 hoặc qua email tại US-ECM@mizuhogroupcom hoặc Morgan Stanley & Co LLC, Lưu ý: Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, Tầng 2, New York, NY 10014, qua điện thoại tại 866-718-1649 hoặc qua email tại bản cáo bạch@morganstanleycom

Ngoài ra, như một phần của đợt IPO, xổ số mien bac đã tiến hành chào bán ADS ra công chúng tại Nhật Bản (“Chào bán công khai tại Nhật Bản”) 8653079 ADS đã được chào bán trong đợt chào bán công khai ở Nhật Bản với giá 16 USD cho mỗi ADS, như một phần trong số 63235295 ADS được mô tả ở trên