Phát hành tiền giấy lai tại Nhật Bản
(có điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã đệ trình Bản sửa đổi Tuyên bố đăng ký thời hạn sử dụng lên Tổng Giám đốc Cục Tài chính địa phương Kanto liên quan đến việc phát hành trái phiếu lai ở Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn) (“Trái phiếu lai”) chủ yếu được cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, như được mô tả bên dưới
xổ số bữa nay thứ 9 không có bảo đảm với điều khoản trả chậm lãi suất tùy chọn và điều khoản mua lại sớm (chủ yếu được cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân)
| 1 Tổng số lượng phát hành | 260 tỷ Yên | |
|---|---|---|
| 2 Mệnh giá trên mỗi tờ tiền | 1 triệu Yên | |
| 3 Lãi suất*1 | Sẽ được xác định (dự kiến 4,80 – 5,60% mỗi năm) (lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất thả nổi sau đó) | |
| 4 Thuật ngữ | 35 năm | |
| 5 Ngày thanh toán lãi | Ngày 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 12 hàng năm (Ngày trả lãi lần 1: 19/12/2026) | |
| 6. | Ngày đáo hạn | 19 tháng 6 năm 2061 |
| Quy đổi sớm | SBG có thể tùy ý mua lại xổ số bữa nay lai vào bất kỳ ngày thanh toán lãi nào vào hoặc sau ngày 19 tháng 6 năm 2031 | |
| 7 Thời gian ưu đãi | Từ ngày 8 tháng 6 năm 2026 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026 | |
| 8 Ngày phát hành | 19 tháng 6 năm 2026 | |
| 9 Phương thức chào bán | Chào bán ra công chúng tại Nhật Bản | |
| 10 Người được đề nghị | Chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân | |
| 11 Người bảo lãnh | SMBC Nikko Securities Inc Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo Công ty TNHH Chứng khoán Mito Công ty TNHH Chứng khoán IwaiCosmo | |
| 12 Xếp hạng tín dụng sơ bộ | BBB+ (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) | |
| 13 Sử dụng số tiền thu được | Được phân bổ cho một phần của việc thay thế các tờ tiền lai có mệnh giá USD sẽ đến ngày thu hồi tự nguyện đầu tiên vào tháng 7 năm 2027 | |
-
Lãi suất sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào một ngày là 5 năm sau ngày phát hành, thêm 5 điểm cơ bản (tổng cộng 30 điểm cơ bản) vào một ngày là 20 năm sau ngày phát hành và thêm 70 điểm cơ bản (tổng cộng là 100 điểm cơ bản) vào một ngày là 25 năm sau ngày phát hành theo điều khoản lãi suất tăng dần
Các xổ số bữa nay lai được ghi nhận là nợ chịu lãi từ góc độ kế toán Tuy nhiên, chúng có bản chất và đặc điểm tương tự như vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn, thời gian đáo hạn dài hơn xổ số bữa nay và khoản vay cao cấp cũng như ưu tiên thanh toán phụ thuộc vào các khoản nợ cao cấp và SBG kỳ vọng rằng xổ số bữa nay lai sẽ đủ điều kiện được hưởng 50% vốn chủ sở hữu đối với số tiền gốc của xổ số bữa nay lai từ các cơ quan xếp hạng (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd và S&P Global Ratings Japan Inc)
Trong trường hợp mua lại hoặc mua lại xổ số bữa nay lai sớm, SBG dự định thay thế xổ số bữa nay kết hợp bằng các công cụ tài chính đủ điều kiện để được các cơ quan xếp hạng xử lý công bằng ngang bằng với xổ số bữa nay kết hợp trong phạm vi mà SBG nhận thấy cần thiết khi xem xét các điều kiện tài chính, tác động đến xếp hạng tín dụng và các vấn đề khác
Các điều khoản và điều kiện chi tiết bao gồm cả lãi suất dự kiến sẽ được xác định vào ngày 5 tháng 6 năm 2026 tùy theo điều kiện thị trường
Lưu ý:
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán xổ số bữa nay bằng đồng Yên Nhật (“Tiền giấy”) nhằm mục đích chuyển thẳng vào Nhật Bản và cư dân của nước này theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ xổ số bữa nay chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo luật") và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, bài thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
