Khoản vay bắc cầu để mua lại trực tiếp xổ số miền nam hôm nay
SOFTBANK CORP (“Công ty”) thông báo rằng hôm nay Hội đồng quản trị của công ty đã quyết định phê duyệt việc thực hiện hợp đồng vay bắc cầu với số tiền tối đa là 1,65 nghìn tỷ JPY Với số tiền cho vay này, Công ty sẽ đầu tư khoảng 20,1 tỷ USD (khoảng 1,69 nghìn tỷ JPY*) trong trực tiếp xổ số miền nam hôm nay Nextel Corporation (“trực tiếp xổ số miền nam hôm nay”) liên quan đến việc mua lại trực tiếp xổ số miền nam hôm nay như được mô tả đầy đủ hơn trongtài liệu được tiết lộ vào ngày 15 tháng 10 năm 2012
- * Quy đổi theo USD = 84 JPY
1 Tóm tắt hợp đồng vay (dự kiến)
| (1) Người vay | TỔNG CÔNG TY PHẦN MỀM | |
|---|---|---|
| (2) Người sắp xếp khách hàng tiềm năng được ủy quyền (MLA) |
| |
| (3) Ngày thực hiện | 18 tháng 12 năm 2012 | |
| (4) Tổng số tiền vay tối đa | 1,65 nghìn tỷ Yên | |
| Cơ sở A | 250 tỷ Yên | |
| Cơ sở B | 1,4 nghìn tỷ Yên | |
| (5) Ngày giải ngân khoản vay | Cơ sở A | 21 tháng 12 năm 2012 |
| Cơ sở B | Tại thời điểm mua lại trực tiếp xổ số miền nam hôm nay | |
| (6) Sử dụng số tiền vay | Cơ sở A | Đầu tư vào trực tiếp xổ số miền nam hôm nay dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi mới phát hành (khôi phục số dư tiền mặt đã sử dụng để đầu tư vào trực tiếp xổ số miền nam hôm nay dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi mới phát hành vào tháng 10 năm 2012) |
| Cơ sở B | Đầu tư và mua lại trực tiếp xổ số miền nam hôm nay | |
| (7) Kỳ hạn | 17 tháng 12 năm 2013 | |
| (8) Tài sản thế chấp | (a) Cổ phiếu của Starburst Ⅰ, Inc do Công ty nắm giữ (b) Cổ phiếu của Starburst Ⅱ, Inc và tất cả các tài sản khác do Starburst Ⅰ, Inc nắm giữ (c) Trái phiếu chuyển đổi trực tiếp xổ số miền nam hôm nay và tất cả các tài sản khác do Starburst Ⅱ, Inc nắm giữ* | |
| (9) Người bảo lãnh | (a) Trước giao dịch | Starburst Ⅰ, Inc và Starburst Ⅱ, Inc |
| (b) Sau giao dịch | Starburst Ⅰ, Inc, SOFTBANK MOBILE Corp, SOFTBANK BB Corp và SOFTBANK TELECOM Corp | |
- * Cho đến ngay trước khi Công ty mua lại trực tiếp xổ số miền nam hôm nay
2 Triển vọng tương lai
Khoản vay nêu trên dự kiến sẽ được tái cấp vốn bằng nguồn vốn trung và/hoặc dài hạn
3 Tác động đến kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2013
Công ty dự kiến sẽ ghi nhận khoảng 17,0 tỷ JPY chi phí liên quan đến khoản vay nói trên vào chi phí phi hoạt động trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013
Tuyên bố cảnh báo về các tuyên bố hướng tới tương lai
Tài liệu này bao gồm “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán Các từ “có thể”, “có thể”, “nên”, “ước tính”, “dự án”, “dự báo”, “dự định”, “mong đợi”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “mục tiêu”, “kế hoạch”, “cung cấp hướng dẫn” và các cách diễn đạt tương tự nhằm mục đích xác định thông tin không có tính chất lịch sử
Tài liệu này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến giao dịch được đề xuất giữa trực tiếp xổ số miền nam hôm nay Nextel Corporation (“trực tiếp xổ số miền nam hôm nay”) và SOFTBANK CORP (“SoftBank”) và các công ty trong tập đoàn, bao gồm Starburst Ⅱ, Inc (“Starburst Ⅱ”) theo thỏa thuận sáp nhập và thỏa thuận mua trái phiếu Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ các sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về thời điểm dự kiến kết thúc giao dịch; khả năng của các bên hoàn thành giao dịch có tính đến các điều kiện kết thúc khác nhau; những lợi ích dự kiến của giao dịch như cải thiện hoạt động, tăng doanh thu và dòng tiền, tiềm năng tăng trưởng, hồ sơ thị trường và sức mạnh tài chính; khả năng cạnh tranh và vị thế của SoftBank hoặc trực tiếp xổ số miền nam hôm nay; và bất kỳ giả định nào làm cơ sở cho bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào Những tuyên bố như vậy dựa trên các kế hoạch, ước tính và kỳ vọng hiện tại có thể gặp rủi ro, sự không chắc chắn và giả định Việc đưa vào các tuyên bố như vậy không được coi là sự thể hiện rằng các kế hoạch, ước tính hoặc kỳ vọng đó sẽ đạt được Bạn không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố như vậy Các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kế hoạch, ước tính hoặc kỳ vọng đó bao gồm, trong số những yếu tố khác, (1) một hoặc nhiều điều kiện kết thúc giao dịch có thể không được đáp ứng hoặc bị từ bỏ, một cách kịp thời hoặc theo cách khác, bao gồm cả việc cơ quan chính phủ có thể cấm, trì hoãn hoặc từ chối cấp phê duyệt để hoàn thành giao dịch hoặc có thể không nhận được sự chấp thuận cần thiết của các cổ đông của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay; (2) có thể có thay đổi bất lợi đáng kể đối với SoftBank hoặc trực tiếp xổ số miền nam hôm nay hoặc hoạt động kinh doanh tương ứng của SoftBank hoặc trực tiếp xổ số miền nam hôm nay có thể bị ảnh hưởng do sự không chắc chắn xung quanh giao dịch; (3) giao dịch có thể liên quan đến chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc sự chậm trễ ngoài dự kiến; (4) các thủ tục pháp lý có thể được tiến hành liên quan đến giao dịch; và (5) các yếu tố rủi ro khác đôi khi được trình bày chi tiết trong các báo cáo của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay và Starburst II nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC"), bao gồm Báo cáo thường niên của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 và Báo cáo hàng quý trên Mẫu 10-Q cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2012 và ngày 30 tháng 9 năm 2012 và tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền có trong bản đăng ký của Starburst II Tuyên bố trên Mẫu S-4, hiện (hoặc sẽ có khi được nộp) có sẵn trên trang web của SEC (wwwsecgov) Không thể đảm bảo rằng việc sáp nhập sẽ được hoàn thành hoặc nếu nó được hoàn thành thì nó sẽ kết thúc trong khoảng thời gian dự kiến hoặc những lợi ích dự kiến của việc sáp nhập sẽ được hiện thực hóa
trực tiếp xổ số miền nam hôm nay, SoftBank hoặc Starburst Ⅱ không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống sau ngày tuyên bố được đưa ra hoặc để phản ánh việc xảy ra các sự kiện không lường trước được Người đọc được khuyến cáo không nên tin cậy quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào
Thông tin bổ sung và nơi tìm thấy nó
Liên quan đến sự kết hợp chiến lược được đề xuất, Starburst Ⅱ có kế hoạch nộp cho SEC Tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-4 sẽ bao gồm tuyên bố ủy quyền của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay và điều đó cũng sẽ tạo thành bản cáo bạch của Starburst Ⅱ trực tiếp xổ số miền nam hôm nay sẽ gửi bản tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền cho các cổ đông của mình NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO ĐỌC TUYÊN BỐ/BÁO CÁO PROXY KHI NÓ CÓ SẴN VÌ NÓ SẼ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG Tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền cũng như các hồ sơ khác chứa thông tin về trực tiếp xổ số miền nam hôm nay, SoftBank và Starburst II sẽ được cung cấp miễn phí trên trang web của SEC (wwwsecgov) Hồ sơ SEC của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay liên quan đến giao dịch cũng có thể được lấy miễn phí từ trang web của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay (wwwsprintcom) trong tab “Giới thiệu về chúng tôi - Nhà đầu tư” và sau đó dưới tiêu đề “Tài liệu và hồ sơ - Hồ sơ SEC” hoặc bằng cách gửi yêu cầu tới trực tiếp xổ số miền nam hôm nay, 6200 trực tiếp xổ số miền nam hôm nay Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Lưu ý: Quan hệ cổ đông hoặc (913) 794-1091 Hồ sơ SEC của Starburst II liên quan đến giao dịch (khi nộp) cũng có thể được lấy miễn phí bằng cách gửi yêu cầu tới SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7303, Nhật Bản; điện thoại: +81368892290; e-mail: ir@softbankcojp
Người tham gia chào mời sáp nhập
Các giám đốc, giám đốc điều hành và nhân viên tương ứng của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay, SoftBank, Starburst II và những người khác có thể được coi là người tham gia chào mời người ủy quyền liên quan đến giao dịch Thông tin liên quan đến các giám đốc và giám đốc điều hành của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay có trong Báo cáo thường niên theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 Thông tin khác liên quan đến lợi ích của những cá nhân đó cũng như thông tin về giám đốc và giám đốc điều hành của Starburst II cũng như các giám đốc và giám đốc điều hành tương lai sẽ có trong tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền khi có sẵn Những tài liệu này có thể được lấy miễn phí từ các nguồn nêu trên Thông tin liên lạc này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực pháp lý nào như vậy Không được chào bán chứng khoán trừ khi có bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Mục 10 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này