Phát hành trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm lần thứ 43

xổ số

xem kết quả xổ số miền bắc Corp ("Công ty") thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm thứ 43 với điều khoản pari passu liên trái phiếu ("Trái phiếu"), còn được gọi là "Trái phiếu Fukuoka xem kết quả xổ số miền bắc HAWKS"

1 Tóm tắt

1 Tổng số vấn đề400 tỷ Yên
2 Mệnh giá mỗi trái phiếu1 triệu Yên
3 Tỷ lệ phiếu giảm giá1,74% mỗi năm
4 Giá phát hành100% số tiền gốc
5 Giá quy đổi100% số tiền gốc
6 Thuật ngữ5 năm
7 Ngày đáo hạn20/06/2018
8 Đổi thưởngTrái phiếu sẽ được mua lại toàn bộ khi đáo hạn Trái phiếu cũng có thể được mua lại và mua lại bất cứ lúc nào bắt đầu từ ngày đầu tiên sau ngày đóng, tùy theo yêu cầu của tổ chức chuyển nhượng ghi sổ
9 Ngày thanh toán phiếu giảm giáNgày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hàng năm
10 Thời gian ưu đãiNgày 4 tháng 6 năm 2013 đến ngày 19 tháng 6 năm 2013
11 Ngày kết thúc20/06/2013
12 Phương thức chào hàngCung cấp cho công chúng ở Nhật Bản
13 Thị trườngChủ yếu là nhà đầu tư bán lẻ
14 Tài sản thế chấpKhông có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh nào được cầm cố và không có tài sản nào được dành riêng để đảm bảo cho Trái phiếu
15 giao ướcĐiều khoản cam kết tiêu cực, điều khoản chuyển đổi từ trạng thái không có bảo đảm sang trạng thái có bảo đảm và điều khoản duy trì giá trị ròng
16 Người bảo lãnh
  • Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa
  • Công ty TNHH Chứng khoán Nomura
  • Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho
  • SMBC Nikko Securities Inc
  • Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
  • Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI
  • Công ty TNHH Chứng khoán IwaiCosmo
  • Công ty TNHH Chứng khoán Okasan
  • Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo
17 Liên hệ mua hàngTrụ sở chính và chi nhánh bảo lãnh trong nước
18 Người được ủy thácNgân hàng Aozora, Ltd
19 Cơ quan chuyển nhượng ghi sổTrung tâm lưu ký chứng khoán Nhật Bản, Inc
20 Xếp hạngA (đang xem xét khả năng hạ cấp; Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd)
21 Sử dụng số tiền thu đượcMột phần đầu tư vào hoạt động kinh doanh của Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) tại Hoa Kỳ, một phần mua lại trái phiếu của Công ty và một phần để hoàn trả các khoản vay hiện có của Công ty
  • * Công ty chuẩn bị quà (bộ khăn mặt có hình người cha “Gia đình da trắng”) cho tất cả những người đăng ký Trái phiếu

2 Khác

Công ty đang xem xét cung cấp bảo lãnh cho các khoản vay và trái phiếu hiện có (bao gồm cả Trái phiếu) của các công ty con, xem kết quả xổ số miền bắc Mobile Corp và xem kết quả xổ số miền bắc Telecom Corp, sau khi hoàn tất việc mua lại Sprint và tùy thuộc vào tình trạng nguồn vốn cho việc mua lại


Tuyên bố cảnh báo về các tuyên bố hướng tới tương lai

Tài liệu này bao gồm “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán Các từ “có thể”, “có thể”, “nên”, “ước tính”, “dự án”, “dự báo”, “dự định”, “mong đợi”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “mục tiêu”, “kế hoạch”, “cung cấp hướng dẫn” và các cách diễn đạt tương tự nhằm mục đích xác định thông tin không có tính chất lịch sử

Tài liệu này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các giao dịch được đề xuất giữa Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) và xem kết quả xổ số miền bắc Corp (“xem kết quả xổ số miền bắc”) và các công ty trong tập đoàn, bao gồm Starburst II, Inc (“Starburst II”) và đề xuất mua lại Clearwire Corporation (“Clearwire”) của Sprint Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ các sự kiện lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở: các tuyên bố về thời điểm dự kiến ​​kết thúc giao dịch; các bên hoàn thành giao dịch có xem xét các điều kiện kết thúc khác nhau; lợi ích dự kiến ​​của các giao dịch như cải thiện hoạt động, tăng doanh thu và dòng tiền, tiềm năng tăng trưởng, hồ sơ thị trường và sức mạnh tài chính; khả năng cạnh tranh và vị thế của xem kết quả xổ số miền bắc hoặc Sprint; và bất kỳ giả định nào làm cơ sở cho bất kỳ dự đoán nào đều là những tuyên bố hướng tới tương lai Những tuyên bố như vậy dựa trên các kế hoạch, ước tính và kỳ vọng hiện tại có thể gặp rủi ro, sự không chắc chắn và giả định Việc đưa vào các tuyên bố như vậy không được coi là sự thể hiện rằng các kế hoạch, ước tính hoặc kỳ vọng đó sẽ đạt được Bạn không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố như vậy Các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kế hoạch, ước tính hoặc kỳ vọng đó bao gồm (1) có thể có thay đổi bất lợi đáng kể đối với xem kết quả xổ số miền bắc; (2) khoản tài trợ được đề xuất có thể liên quan đến chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc sự chậm trễ ngoài dự kiến ​​hoặc có thể không được hoàn thành theo các điều khoản được xem kết quả xổ số miền bắc chấp nhận, nếu có; và (3) các yếu tố khác đôi khi được nêu chi tiết trong hồ sơ của Sprint, Starburst II và Clearwire gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC"), bao gồm Báo cáo thường niên của Sprint và Clearwire theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 và Báo cáo hàng quý trên Mẫu 10-Q cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013 và các yếu tố khác được nêu trong tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền có trong Tuyên bố đăng ký của Starburst II trên Mẫu S-4, được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2013 và trong các tài liệu khác sẽ được Sprint, Starburst II và Clearwire đệ trình liên quan đến các giao dịch, sẽ có sẵn trên trang web của SEC (wwwsecgov) Không thể đảm bảo rằng các giao dịch sẽ được hoàn thành hoặc nếu được hoàn thành thì các giao dịch đó sẽ kết thúc trong khoảng thời gian dự kiến ​​hoặc lợi ích dự kiến ​​của các giao dịch đó sẽ được hiện thực hóa

Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai có trong tài liệu này và các tài liệu được tham chiếu trong tài liệu này chỉ được đưa ra kể từ ngày ghi trong tài liệu đó và Sprint, xem kết quả xổ số miền bắc hay Starburst II không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống sau ngày tuyên bố được đưa ra hoặc để phản ánh việc xảy ra các sự kiện không lường trước được ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật Người đọc được khuyến cáo không nên tin cậy quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào

  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và do tính chất không chắc chắn của chúng, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang