Thông báo về việc tổ chức lại chiến lược kinh doanh thương mại và dịch vụ

xổ số đài miền bắc Corp (“xổ số đài miền bắc”) thông báo rằng họ đã quyết định thực hiện tái cơ cấu trong Tập đoàn (“Tái tổ chức”) nhằm củng cố và thúc đẩy việc mở rộng toàn cầu mảng Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ (“C&S Business”) của xổ số đài miền bắc BB Corp (“xổ số đài miền bắc BB”), một công ty con của xổ số đài miền bắc
Theo đó, xổ số đài miền bắc BB sẽ tách hoạt động kinh doanh C&S của mình (loại hình công ty tách công ty (shinsetsubunkatsu)) Tập đoàn Thương mại & Dịch vụ xổ số đài miền bắc mới thành lập (“xổ số đài miền bắc C&S”) sẽ đảm nhận mảng Kinh doanh C&S (“Chia tách”), đồng thời sẽ cấp toàn bộ cổ phần xổ số đài miền bắc C&S của mình cho xổ số đài miền bắc Ngày Tái tổ chức có hiệu lực là ngày 1 tháng 4 năm 2014 Hơn nữa, cùng ngày, xổ số đài miền bắc sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của xổ số đài miền bắc C&S cho một công ty con tại Nhật Bản của Brightstar Corp (“Brightstar”), một công ty con tại Hoa Kỳ của xổ số đài miền bắc (“Chuyển nhượng”) Điều này sẽ tạo ra một cơ cấu để xổ số đài miền bắc C&S và Brightstar có thể tích hợp hoạt động kinh doanh của họ để phát triển hơn nữa

Ⅰ Mục đích của việc tổ chức lại

Khi được thành lập vào năm 1981, xổ số đài miền bắc tham gia phân phối phần mềm đóng gói cho máy tính cá nhân Hoạt động kinh doanh C&S của xổ số đài miền bắc BB bắt nguồn từ hoạt động kinh doanh ban đầu này của xổ số đài miền bắc Hiện tại, C&S Business chủ yếu kinh doanh phần mềm và phần cứng liên quan đến CNTT Công ty cũng tham gia sản xuất và bán các phụ kiện điện thoại “xổ số đài miền bắc SELECTION”, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị khác Brightstar, được hợp nhất thành công ty con của xổ số đài miền bắc vào tháng 1 năm 2014, là nhà phân phối mạng không dây chuyên dụng lớn nhất thế giới^*và hiện diện ở 55 quốc gia

xổ số đài miền bắc quyết định triển khai Tái tổ chức vì họ cho rằng cần phải tạo ra sự phối hợp giữa Khối Kinh doanh C&S và Brightstar bằng cách xây dựng một cơ cấu mà theo đó họ có thể tích hợp các hoạt động của mình nhằm củng cố và thúc đẩy hơn nữa Khối Kinh doanh C&S xổ số đài miền bắc C&S sẽ quảng bá dịch vụ đám mây “xổ số đài miền bắc SELECTION” dành cho khách hàng doanh nghiệp và các dịch vụ khác trên toàn thế giới, cũng như giới thiệu các dịch vụ đa dạng liên quan đến thiết bị cầm tay của Brightstar có sẵn ở nước ngoài tới Nhật Bản

Ⅱ Tóm tắt sự phân chia

1 Phác thảo của sự phân chia

(1) Dòng thời gian của sự phân chia

(2) Phương thức chia

Loại hình công ty được chia tách trong đó xổ số đài miền bắc BB sẽ được tách ra và xổ số đài miền bắc C&S sẽ được thành lập mới

(3) Phân bổ cổ phần

Sau khi chia tách, xổ số đài miền bắc C&S sẽ phát hành 340000 cổ phiếu Toàn bộ cổ phần sẽ được phân bổ cho xổ số đài miền bắc BB
Ngay sau khi phân bổ, xổ số đài miền bắc BB sẽ cấp toàn bộ cổ phần được xổ số đài miền bắc C&S phân bổ cho công ty mẹ duy nhất của nó, xổ số đài miền bắc, dưới dạng thanh toán cổ tức thặng dư

(4) Xử lý quyền chọn cổ phiếu và trái phiếu với quyền chọn cổ phiếu khi Chia tách

Không áp dụng

(5) Tăng giảm vốn cổ phần phổ thông của xổ số đài miền bắc BB

Không áp dụng

(6) Quyền và nghĩa vụ của xổ số đài miền bắc C&S

Vào ngày Việc chia tách có hiệu lực, xổ số đài miền bắc C&S sẽ đảm nhận các quyền và nghĩa vụ đối với Hoạt động kinh doanh C&S, được quy định trong Kế hoạch chia tách và các tài liệu hỗ trợ khác Các quyền và nghĩa vụ này bao gồm những quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản, nợ phải trả và tình trạng hợp đồng (không bao gồm thỏa thuận lao động) xổ số đài miền bắc BB sẽ được giải phóng khỏi mọi nghĩa vụ đối với xổ số đài miền bắc C&S (mensekiteki-saimu-hikiuke)

(7) Ước tính hiệu quả thực hiện nghĩa vụ nợ

xổ số đài miền bắc đánh giá rằng xổ số đài miền bắc C&S sẽ có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình ngay cả sau ngày Việc chia tách có hiệu lực

2 Sơ lược về Công ty Chia tách và Công ty Mới thành lập

3 Sơ lược về Đơn vị kinh doanh sẽ được chia

(1) Tính chất hoạt động kinh doanh của đơn vị được chia

Kinh doanh thương mại & dịch vụ

(2) Kết quả hoạt động của đơn vị kinh doanh sẽ được chia (cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013 JGAAP)

(3) Nội dung, số lượng tài sản và nợ phải chia (ước tính cho ngày 1 tháng 4 năm 2014 JGAAP)

4 Tác động đến kết quả hoạt động

Việc chia tách sẽ không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2015

Hình: Sơ lược về phần phân chia

Ⅲ Tóm tắt việc chuyển nhượng

1 Sơ lược về Công ty sẽ được chuyển nhượng

Như được mô tả ở cột “Công ty mới thành lập” trong “II 2 Sơ lược về Công ty Chia tách và Công ty Mới thành lập”

2 Sơ lược về Công ty nhận chuyển nhượng

Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu xổ số đài miền bắc C&S là SB C&S Holdings GK (“SB C&S Holdings”), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Brightstar tại Nhật Bản SB C&S Holdings hiện đang được thành lập và chưa xác định hồ sơ Do đó, hồ sơ của Brightstar, công ty mẹ duy nhất của Brightstar, được đưa vào bên dưới

3 Dòng thời gian chuyển khoản

4 Số lượng cổ phần được chuyển nhượng, số lượng xem xét việc Chuyển nhượng và số lượng cổ phần nắm giữ trước và sau khi Chuyển nhượng

5 Tác động đến kết quả hoạt động

Việc chuyển nhượng sẽ không có tác động đáng kể đến kết quả hoạt động hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2015

Hình: Sơ lược về chuyển khoản

(Tham khảo) Dự báo kết quả hoạt động hợp nhất và kết quả năm tài chính trước

xổ số đài miền bắc dự kiến doanh thu ròng ít nhất là 6 nghìn tỷ Yên, EBITDA ít nhất là 1,5 nghìn tỷ Yên và thu nhập hoạt động ít nhất là 1 nghìn tỷ Yên theo IFRS trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 (“năm tài chính 2013”) Thu nhập hoạt động này bao gồm tổng lợi nhuận là 253,9 tỷ JPY nhờ việc đánh giá lại lợi ích vốn cổ phần hiện có của GungHo Online Entertainment, Inc và WILLCOM, Inc theo giá trị hợp lý khi cả hai công ty trở thành công ty con
Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2015 (“năm tài chính 2014”) xổ số đài miền bắc dự kiến doanh thu ròng là 7 nghìn tỷ Yên, EBITDA là 2 nghìn tỷ Yên và thu nhập hoạt động là 1 nghìn tỷ Yên Lợi nhuận tạm thời bao gồm thu nhập từ việc đo lường lại liên quan đến hợp nhất kinh doanh không được dự đoán sẽ xảy ra Kết hợp với các xu hướng tiếp tục ổn định trong phân khúc Truyền thông Di động, kết quả hoạt động của phân khúc Sprint được dự báo sẽ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, dẫn đến thu nhập hoạt động tiếp tục tăng trưởng (so sánh với mức chiết khấu thu nhập hoạt động năm 2013 với mức tăng tạm thời nêu trên)

Dự báo cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 và 2015