trực tiếp xổ số miền nam hôm nay công bố mức kiếm tiền tối thiểu 7,9 tỷ USD từ cổ phần tại Alibaba phối hợp với Tập đoàn Alibaba

Tiền thu được từ việc huy động vốn để giảm đòn bẩy của trực tiếp xổ số miền nam hôm nay
Tuân thủ Chiến lược quản lý cơ cấu vốn có kỷ luật trực tiếp xổ số miền nam hôm nay 20 của Công ty
trực tiếp xổ số miền nam hôm nay vẫn là cổ đông lớn nhất và đối tác chiến lược thân cận của Alibaba

xổ số ("SBG") hôm nay thông báo rằng họ đã phê duyệt một loạt giao dịch huy động vốn ("Giao dịch") liên quan đến việc kiếm tiền từ một phần cổ phần của Alibaba Group Holding Limited ("Alibaba") do công ty con SB China Holdings Pte Ltd ("SB China") nắm giữ 100% vốn của SBG ("SB China")

Cụ thể, Giao dịch bao gồm (i) dự định bán 2,0 tỷ USD cổ phiếu phổ thông của Alibaba cho Alibaba, (ii) dự định bán 400 triệu USD cổ phiếu phổ thông của Alibaba cho các thành viên của Đối tác Alibaba hoạt động chung và bán 500 triệu USD cổ phiếu phổ thông của Alibaba cho một quỹ đầu tư tài sản có chủ quyền lớn theo miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và (iii) ý định của Quỹ tín thác trao đổi bắt buộc (“Trust”), một quỹ tín thác mới thành lập, tùy theo điều kiện thị trường và các yếu tố khác, sẽ chào bán tổng giá mua 5,0 tỷ USD của chứng khoán ủy thác có thể trao đổi bắt buộc (“Chứng khoán Trust”) có thể đổi thành cổ phiếu lưu ký tại Mỹ (“ADS”) của Alibaba trong một đợt phát hành riêng lẻ cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ Quỹ Tín thác dự kiến sẽ cấp cho những người mua Chứng khoán Tín thác lần đầu một tùy chọn để mua tổng giá mua thêm của Chứng khoán Tín thác lên tới 1 tỷ USD

1 Mục đích của giao dịch

Sau khoản đầu tư đầu tiên của SBG vào Alibaba vào năm 2000, hai công ty đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ thông qua quan hệ đối tác kinh doanh, liên doanh, đầu tư chung và các hình thức hợp tác khác Tập đoàn SBG nắm giữ 32,2% ^*1 trong số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của Alibaba tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 và Alibaba là một công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu của SBG SBG tiếp tục cam kết hợp tác với Alibaba và các Giao dịch được thúc đẩy hoàn toàn bởi cơ cấu vốn và mục tiêu giảm đòn bẩy của SBG

Cách tiếp cận có kỷ luật đối với cơ cấu vốn và đòn bẩy là nền tảng cho chiến lược chuyển đổi trực tiếp xổ số miền nam hôm nay 20 của chúng tôi Giao dịch dự kiến sẽ cho phép SBG kiếm tiền từ một phần cổ phiếu Alibaba của mình nhằm tăng khả năng thanh khoản, cải thiện tỷ lệ nợ ròng chịu lãi/EBITDA hợp nhất của SBG (không bao gồm Sprint Corporation) từ 3,8 lần tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 lên khoảng 3,3 lần ^*2 và cho phép quản lý tài chính linh hoạt và thận trọng Việc bán Trust Securities dự kiến ​​sẽ cho phép SBG kiếm tiền từ cổ phiếu của mình với mức phí tiềm năng cao hơn giá cổ phiếu hiện tại, đồng thời loại bỏ rủi ro giảm giá do sở hữu số cổ phiếu này việc phát hành Chứng khoán Trust sẽ nâng cao năng lực tài chính của SBG SBG có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ Giao dịch để trả các khoản nợ chịu lãi cũng như các mục đích chung khác của công ty

SBG sẽ tiếp tục nắm giữ khoảng 28% ^*3 trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Alibaba sau Giao dịch (không bao gồm cổ phiếu phổ thông dự kiến sẽ được thế chấp bằng Chứng khoán Tín thác) Alibaba sẽ vẫn là công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu của SBG SBG hy vọng rằng cổ phiếu Alibaba của họ sẽ tiếp tục là cổ phần cốt lõi của SBG và họ dự định duy trì mối quan hệ bền chặt với Alibaba Chủ tịch & Giám đốc điều hành của SBG, Masayoshi Son, sẽ vẫn là thành viên hội đồng quản trị của Alibaba và Chủ tịch điều hành của Alibaba, Jack Ma, sẽ vẫn là thành viên hội đồng quản trị của SBG

Liên quan đến Giao dịch, SBG cũng sẽ ký kết một thỏa thuận khóa với Alibaba, theo đó SBG đồng ý không chuyển nhượng bất kỳ cổ phiếu nào của Alibaba do SBG nắm giữ trong thời gian sáu tháng, trừ một số trường hợp ngoại lệ nhất định

“Lần đầu gặp Jack Ma, tôi biết ngay anh ấy có tầm nhìn và niềm đam mê xây dựng công ty thương mại điện tử hàng đầu thế giới và tôi rất vui khi được đầu tư cùng anh ấy để giúp anh ấy hiện thực hóa tham vọng của mình” Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SBG Masayoshi Son cho biết "Khoản đầu tư này đã thành công một cách phi thường và trong 16 năm qua, chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ thân thiết, cùng nhau thực hiện nhiều dự án thú vị Trong thời gian đó, chúng tôi chưa bán bất kỳ cổ phiếu Alibaba nào Có rất nhiều cơ hội lớn phía trước để Alibaba và SBG mong muốn được tiếp tục hợp tác"

• *1
  Dựa trên số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành được liệt kê trên Mẫu 20-F của Alibaba nộp ngày 24 tháng 5 năm 2016 Tương tự bên dưới
• *2
  Không bao gồm Chứng khoán Tín thác trong tính toán
• *3
  Không bao gồm cổ phiếu phổ thông dự kiến được cầm cố làm tài sản thế chấp của Trust Securities và cổ phiếu phổ thông phải chịu tùy chọn mua bổ sung và giả sử cổ phiếu được Alibaba mua sẽ bị hủy

2 Tổng quan về các giao dịch

Quỹ Tín thác sẽ ký kết một thỏa thuận mua kỳ hạn có thể thay đổi để mua cổ phiếu Alibaba từ West Raptor Holdings, LLC ("WRH LLC"), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của xổ số International GK ("SBIGK"), công ty này lại thuộc sở hữu hoàn toàn của SBG Khi kết thúc đợt chào bán Chứng khoán Tín thác, Quỹ Tín thác sẽ thanh toán cho WRH LLC số tiền thu được từ việc phát hành Chứng khoán Tín thác, không bao gồm số tiền liên quan đến chi phí của Quỹ Tín thác và số tiền được sử dụng để mua chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ, sẽ tài trợ cho việc phân phối hàng quý trên Chứng khoán Tín thác Vào ngày trao đổi, dự kiến ​​là ngày giao dịch theo lịch trình đầu tiên sau ngày 1 tháng 6 năm 2019, Quỹ Tín thác sẽ trao đổi từng Bảo đảm Tín thác lấy một số lượng ADS nhất định (được xác định dựa trên giá giao dịch của ADS tại thời điểm đó) hoặc, tùy theo sự lựa chọn của WRH LLC, tiền mặt hoặc sự kết hợp giữa tiền mặt và ADS Trong một số trường hợp nhất định, bao gồm cả cuộc bầu cử của WRH LLC, Chứng khoán Tín thác có thể được trao đổi trước ngày trao đổi theo lịch trình

Ngoài ra, SB China sẽ tham gia các giao dịch mua cổ phần riêng biệt với từng Alibaba, các thành viên của Alibaba Partnership, cùng hành động và một quỹ tài sản quốc gia lớn để mua khoảng 2,9 tỷ USD cổ phiếu Alibaba do SB China nắm giữ, trong đó khoảng 2,0 tỷ USD trong tổng số đó đang được Alibaba mua Việc bán cho các thành viên của Alibaba Partnership, hành động tập thể và một quỹ đầu tư quốc gia lớn sẽ được miễn đăng ký theo quy định miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và cổ phiếu sẽ đủ điều kiện để bán lại theo Quy tắc 144 sau thời gian nắm giữ 6 tháng (tuân theo các hạn chế bổ sung áp dụng đối với cổ phiếu được các chi nhánh mua lại theo Quy tắc 144)

3 Tác động đến kết quả tài chính hợp nhất

Tác động đến kết quả tài chính hợp nhất từ Giao dịch sẽ được tiết lộ khi cần thiết sau khi được xác định

4 lịch trình

Chứng khoán Tín thác cũng như bất kỳ cổ phiếu phổ thông hay ADS cơ bản nào của Chứng khoán Tín thác đều đã hoặc sẽ được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ) hoặc luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào khác và không được chào bán hoặc bán nếu không đăng ký hoặc được miễn trừ hiện hành Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán những chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp