Thông báo về giá kiếm tiền và bán thêm cổ phần của dự đoán xổ số wap Group Holding Limited

xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã định giá một loạt giao dịch huy động vốn bao gồm cả một đợt bán bổ sung liên quan đến việc kiếm tiền từ một phần cổ phần của Alibaba Group Holding Limited (“Alibaba”) với giá 8,9 tỷ USD ^*1 tổng hợp, được công bố trong thông cáo báo chí của chúng tôi ngày 1 tháng 6 năm 2016, có tựa đề “SoftBank công bố mức kiếm tiền tối thiểu 7,9 tỷ USD từ cổ phần tại dự đoán xổ số wap phối hợp với Tập đoàn dự đoán xổ số wap”.

Cụ thể, Quỹ tín thác có thể trao đổi bắt buộc (“Quỹ tín thác”), một quỹ tín thác mới thành lập, đã định giá việc chào bán chứng khoán ủy thác có thể trao đổi bắt buộc (“Chứng khoán ủy thác”) có thể trao đổi thành cổ phiếu lưu ký tại Mỹ (“ADS”) của dự đoán xổ số wap trong một đợt phát hành riêng lẻ cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ với tổng giá mua là 5,5 tỷ USD Quỹ Tín thác đã cấp cho những người mua Chứng khoán Tín thác lần đầu một tùy chọn để mua tổng giá mua lên tới 1,1 tỷ USD của Chứng khoán Tín thác

SBG đồng thời tham gia vào một loạt giao dịch (thông qua một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn) bao gồm (i) bán 2,0 tỷ USD cổ phiếu phổ thông của dự đoán xổ số wap cho dự đoán xổ số wap, (ii) bán 400 triệu USD cổ phiếu phổ thông của dự đoán xổ số wap cho các thành viên của Đối tác dự đoán xổ số wap, hoạt động tập thể và (iii) bán 500 triệu USD cổ phiếu phổ thông của dự đoán xổ số wap cho GIC Private Limited theo miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ Cổ phiếu sẽ đủ điều kiện để bán lại theo Quy tắc 144 sau thời gian nắm giữ 6 tháng (tuân theo các hạn chế bổ sung áp dụng đối với cổ phiếu được các công ty liên kết mua lại theo Quy tắc 144) Ngoài các giao dịch đã được công bố trước đó, SBG sau đó cũng đã tiến hành bán 500 triệu USD cổ phiếu phổ thông của dự đoán xổ số wap cho Aranda Investments Pte Ltd, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Temasek Holdings Private Limited theo quy định miễn đăng ký tương tự

• *1
  Không bao gồm tùy chọn mua bổ sung được cấp cho người mua ban đầu đối với Chứng khoán Trust

1 Tóm tắt chứng khoán ủy thác

Sau khi hoàn tất giao dịch, SBG sẽ tiếp tục nắm giữ khoảng 28% ^{*4 *5} trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành của dự đoán xổ số wap Số tiền thu được ròng của WRH LLC thông qua việc phát hành Chứng khoán Tín thác không bao gồm số tiền liên quan đến chi phí của Quỹ Tín thác và số tiền được sử dụng để mua chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ là khoảng 4,4 tỷ USD

• *2
  Tỷ lệ giữa giá đóng cửa của dự đoán xổ số wap ADS vào ngày định giá của Trust Securities (“Giá đóng cửa”) và giá giao dịch tối đa so với Giá đóng cửa đó Phí trao đổi có khả năng cho phép kiếm tiền từ cổ phiếu ở mức giá cao hơn Giá đóng cửa
• *3
  Số lượng ADS được trao đổi trên mỗi Bảo mật Niềm tin (được tính bằng giá ban đầu của mỗi Bảo mật Niềm tin chia cho giá trao đổi)
• *4
  Không bao gồm cổ phiếu phổ thông dự kiến được cầm cố làm tài sản thế chấp của Trust Securities và cổ phiếu phổ thông phải chịu quyền mua bổ sung và giả sử cổ phiếu được dự đoán xổ số wap mua sẽ bị hủy
• *5
  Khoảng 27% nếu người mua Chứng khoán Tín thác lần đầu thực hiện tùy chọn mua đầy đủ Chứng khoán Tín thác bổ sung

2 Tác động đến kết quả tài chính hợp nhất

Tác động đến kết quả tài chính hợp nhất từ các giao dịch sẽ được tiết lộ khi cần thiết sau khi được xác định

3 lịch trình

Chứng khoán Tín thác cũng như bất kỳ cổ phiếu phổ thông hay ADS cơ bản nào của Chứng khoán Tín thác đều đã hoặc sẽ được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ) hoặc luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào khác và không được chào bán hoặc bán nếu không đăng ký hoặc được miễn trừ hiện hành Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán những chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp