Chào bán trái phiếu lai ra công chúng (có Điều khoản phụ)

xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã nộp Tuyên bố đăng ký thời hạn sửa đổi cho Cục Tài chính địa phương Kanto liên quan đến việc phát hành (“Phát hành”) trái phiếu lai thứ cấp được chào bán công khai (“Trái phiếu lai”) cho các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân như sau

1 Mục đích và bối cảnh phát hành

xổ số trực tiếp đã quyết định phát hành Trái phiếu lai với mục đích mong đợi nhận được một mức tín dụng vốn cổ phần nhất định từ các cơ quan xếp hạng để nâng cao sức mạnh tài chính của mình sau khi mua lại ARM Holdings plc (“ARM”) của Vương quốc Anh
Như được mô tả trong “Đề xuất mua lại ARM của SoftBank” vào ngày 18 tháng 7 năm 2016, xổ số trực tiếp đã đạt được thỏa thuận với ARM vào ngày 18 tháng 7 năm 2016 về các điều khoản khuyến nghị mua lại toàn bộ tiền mặt đối với toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành và được xổ số trực tiếp phát hành vốn cổ phần của ARM, trị giá khoảng 24,0 tỷ bảng Anh (khoảng 3,3 nghìn tỷ JPY) thông qua một kế hoạch dàn xếp do tòa án phê chuẩn Kế hoạch này dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 9 năm 2016 với điều kiện phải đáp ứng các điều khoản thông thường bao gồm sự chấp thuận của cuộc họp tòa án của ARM và sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông của ARM, cả hai đều được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 8 năm 2016

2 Tóm tắt phát hành

Các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu lai như sau

(1) Trái phiếu thứ cấp không có bảo đảm có điều khoản hoãn lại lãi và quyền chọn mua lại sớm (có điều khoản thứ cấp) (chủ yếu dành cho các nhà đầu tư tổ chức)

(2) Trái phiếu thứ cấp không có bảo đảm có điều khoản hoãn lãi và quyền chọn mua lại sớm (có điều khoản thứ cấp) (chủ yếu dành cho nhà đầu tư cá nhân)

Trái phiếu lai được ghi nhận là trái phiếu từ góc độ kế toán, tuy nhiên, chúng cho phép tổ chức phát hành có tùy chọn trì hoãn thanh toán lãi và có thời gian đáo hạn dài hơn trái phiếu và khoản vay cao cấp trong khi ưu tiên thanh toán của chúng có thể được coi là phụ thuộc vào khoản nợ cao cấp Theo các điều khoản và điều kiện tương tự như vốn chủ sở hữu về bản chất và đặc điểm, xổ số trực tiếp kỳ vọng Trái phiếu lai sẽ đủ điều kiện được các cơ quan xếp hạng xử lý 50% vốn chủ sở hữu (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd và Standard & Poor's Ratings Japan KK)

3 lịch trình

xổ số trực tiếp hôm nay đã nộp Tuyên bố đăng ký giá sửa đổi cho Cục tài chính địa phương Kanto liên quan đến việc phát hành Các điều khoản và điều kiện chi tiết bao gồm cả giá cả dự kiến sẽ được xác định vào ngày 9 tháng 9 năm 2016 tùy theo điều kiện thị trường
Trái phiếu lai sẽ là đợt phát hành công khai đầu tiên được một công ty điều hành tại Nhật Bản nhắm mục tiêu rộng rãi đến các nhà đầu tư cá nhân

Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán Trái phiếu bằng đồng Yên Nhật ("Trái phiếu") nhằm mục đích chuyển thẳng vào Nhật Bản và cư dân ở đó theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ Trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi ("Đạo luật"), và không được chào bán hoặc chào bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật