Kêu gọi sự đồng ý - Ghi chú ban hành xổ số trực tiếp hôm nay

Kêu gọi sự đồng ý liên quan đến nó

$1000000000 6% Trái phiếu cấp cao đáo hạn vào năm 2025
$1000000000 5⅜% Ghi chú cấp cao đến hạn năm 2022
€500000000 5¼% Trái phiếu cấp cao đáo hạn vào năm 2027
€1250000000 4¾% Trái phiếu cấp cao đáo hạn vào năm 2025
€500000000 4% Trái phiếu cấp cao đáo hạn vào năm 2022

NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2016 — xổ số ("Công ty") hôm nay thông báo rằng họ sẽ lấy sự đồng ý từ những người nắm giữ Trái phiếu cấp cao 6% trị giá 1000000000 USD đến hạn vào năm 2025 (ISIN XS1266660122 và Mã chung 126666012), 1000000000 USD 5⅜% Ghi chú cấp cao đến hạn vào năm 2022 (ISIN XS1266660635 và Bộ luật chung 126666063), €500000000 5¼% Ghi chú cấp cao đến hạn vào năm 2027 (ISIN €1250000000 4¾% Ghi chú cấp cao đến hạn năm 2025 (ISIN XS1266662334 và Mã chung 126666233) và €500000000 4% Trái phiếu cấp cao đến hạn vào năm 2022 (ISIN “Ghi chú 2015”) để thực hiện thay đổi kỹ thuật đối với điều khoản Sự kiện vi phạm (“Bản sửa đổi đề xuất Ghi chú năm 2015”) trong khế ước điều chỉnh Trái phiếu năm 2015 (“Thỏa thuận Ghi chú năm 2015”)

Việc lấy sự đồng ý cho Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay ("Tuyên bố xin sự đồng ý cho Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay") chỉ được thực hiện dựa trên các điều khoản và tuân theo các điều kiện được nêu trong tuyên bố lấy sự đồng ý cho Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay ("Tuyên bố trưng cầu sự đồng ý cho Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay") ngày 28 tháng 11 năm 2016 Hôm nay, Công ty cũng đã công bố một yêu cầu lấy sự đồng ý đồng thời ("Tuyên bố lấy sự đồng ý của Ghi chú năm 2013") ngày 28 tháng 11 năm 2016 chào mời”) liên quan đến khế ước quản lý Trái phiếu cấp cao 4½% bằng đô la đến hạn vào năm 2020 và Trái phiếu cấp cao 4⅝% bằng đồng euro của Công ty đến hạn vào năm 2020

Mục đích chính của Thỏa thuận xin chấp thuận trái phiếu năm 2015 là nhằm thực hiện thay đổi kỹ thuật đối với điều khoản Sự kiện vi phạm trong Hợp đồng trái phiếu năm 2015 liên quan đến vi phạm thanh toán và tăng tốc chéo liên quan đến khoản nợ được Công ty hoặc xổ số bảo lãnh

Khế ước Trái phiếu 2015 cần có sự đồng ý hợp lệ của những người nắm giữ ít nhất đa số trong tổng số tiền gốc của Trái phiếu 2015 còn tồn đọng đối với việc thông qua Bản sửa đổi được Đề xuất Trái phiếu 2015 và để thực hiện một khế ước bổ sung có hiệu lực đối với Bản sửa đổi được Đề xuất Trái phiếu 2015 Các sửa đổi được đề xuất trong Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay có thể được thông qua mà không cần quan tâm đến việc liệu các sửa đổi được đề xuất trong Thư xin chấp thuận Ghi chú năm 2013 có được thông qua hay không Để biết thêm thông tin chi tiết về Bản sửa đổi được đề xuất cho Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay, chủ sở hữu Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay nên tham khảo Tuyên bố trưng cầu sự đồng ý của Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay

Công ty sẽ thanh toán bằng tiền mặt tương đương 2,50 USD cho mỗi 1000 USD số tiền gốc của Trái phiếu mệnh giá bằng đô la xổ số trực tiếp hôm nay và 2,50 € cho mỗi 1000 € số tiền gốc của Trái phiếu mệnh giá bằng đồng euro xổ số trực tiếp hôm nay (gọi chung là "Xem xét chấp thuận Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay") cho những người sở hữu đã giao đúng cách (và không bị thu hồi hợp lệ) sự chấp thuận hợp lệ của họ đối với Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay Ghi chú Đề xuất Sửa đổi trước 4 giờ chiều Giờ Luân Đôn vào ngày 9 tháng 12 năm 2016 trừ khi Lời mời chào chấp thuận ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay được gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn ("Ngày hết hạn ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay"), với điều kiện là các điều kiện được mô tả trong Tuyên bố chào mời sự đồng ý ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay được Công ty đáp ứng hoặc từ bỏ trước Ngày hết hạn ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay và một khế ước bổ sung được thực hiện và có hiệu lực, như được mô tả trong Tuyên bố xin chấp thuận ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay Tuyên bố Công ty dự định thanh toán ngay khoản Xem xét chấp thuận Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay sau Ngày hết hạn Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay cho những người sở hữu có quyền nhận khoản thanh toán đó Những người nắm giữ Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay không đưa ra sự đồng ý trước Ngày hết hạn Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay sẽ không nhận được sự Xem xét chấp thuận cho Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay, mặc dù Bản sửa đổi được đề xuất cho Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay, nếu chúng có hiệu lực, sẽ ràng buộc tất cả những người nắm giữ Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay và bất kỳ chủ sở hữu nào tiếp theo

Công ty có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt các điều khoản của Lời kêu gọi đồng ý ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay bất cứ lúc nào Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay được niêm yết trên Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore

Người cung cấp thông tin và lập bảng cho Bản trưng cầu sự đồng ý ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay là DF Vua

Mọi câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ hoặc bản sao của Tuyên bố chào mời sự đồng ý ghi chú năm 2015 có thể được chuyển đến DF King ở New York theo số +1(800) 581-5607, ở Luân Đôn theo số +44 (20) 7920 9700, ở Hồng Kông theo số +852 3953 7230 hoặc gửi email tớihoặc bằng cách truy cập

Công ty đã thuê Deutsche Bank AG, Chi nhánh Luân Đôn làm đại lý chào mời liên quan đến Chào mời đồng ý ghi chú năm 2015 Các câu hỏi liên quan đến việc Mời chào sự đồng ý trái phiếu năm 2015 có thể được chuyển tới Deutsche Bank AG, Chi nhánh Luân Đôn theo số +44 (20) 7545-8011 (đối với các yêu cầu ở Châu Âu), +1 (855) 287-1922 (đối với các yêu cầu miễn phí tại Hoa Kỳ), +1 (212) 250-7527 (đối với các yêu cầu thu thập tại Hoa Kỳ), +65 6423 7969 hoặc + 852 2203 8652 (đối với các yêu cầu của người Châu Á) hoặc qua email tới .

Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời đề nghị bán hay chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào cũng như không phải là lời chào mời đồng ý đối với bất kỳ chứng khoán nào Lời kêu gọi sự đồng ý của Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay chỉ được thực hiện bằng Tuyên bố chào mời sự đồng ý của Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay Thông cáo báo chí này và Tuyên bố trưng cầu sự đồng ý của Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay chứa thông tin quan trọng cần được đọc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến các Sửa đổi được Đề xuất Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay Những tài liệu đó nên được tham khảo để biết thêm thông tin về các thủ tục chấp thuận và các điều kiện cho Đơn xin chấp thuận Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay Để nhận các bản sao của Tuyên bố trưng cầu sự đồng ý ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay hoặc nếu có câu hỏi liên quan đến Lời chào mời đồng ý ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay, vui lòng liên hệ với đại lý chào mời hoặc đại lý thông tin và lập bảng bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp ở trên Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay do nhà môi giới, đại lý, ngân hàng, người giám sát, công ty ủy thác hoặc người được chỉ định khác nắm giữ đều phải liên hệ với tổ chức đó và hướng dẫn tổ chức đó, với tư cách là người nắm giữ Trái phiếu xổ số trực tiếp hôm nay đó, phải đồng ý theo các thủ tục thông thường của Euroclear hoặc Clearstream, nếu có Nếu bất kỳ chủ sở hữu nào có bất kỳ nghi ngờ nào về hành động mà họ nên thực hiện hoặc không chắc chắn về tác động của việc thực hiện các Sửa đổi được Đề xuất Trái phiếu 2015, thì chủ sở hữu đó nên tìm kiếm lời khuyên về tài chính và pháp lý của riêng mình, bao gồm cả mọi hậu quả về thuế, ngay lập tức từ nhà môi giới chứng khoán, ngân hàng, người quản lý, luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính hoặc pháp lý độc lập khác Không ai trong Công ty, người đại diện chào mời, người được ủy thác, người đại diện thông tin và lập bảng hoặc bất kỳ người nào kiểm soát hoặc là giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý của bất kỳ người nào như vậy hoặc bất kỳ chi nhánh nào của bất kỳ người nào như vậy đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc chủ sở hữu Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay có nên đồng ý với các Sửa đổi được Đề xuất Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay hay không Công ty sẽ không đưa ra Lời kêu gọi sự đồng ý xổ số trực tiếp hôm nay và Công ty cũng sẽ không chấp nhận việc gửi bất kỳ sự đồng ý nào từ chủ sở hữu ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc yêu cầu sự đồng ý hoặc việc chấp nhận sự đồng ý đó sẽ không tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán đó

Mọi thời hạn do bất kỳ hệ thống trung gian hoặc hệ thống thanh toán bù trừ nào đặt ra đều có thể sớm hơn thời hạn được chỉ định trong Tuyên bố trưng cầu sự đồng ý của Ghi chú xổ số trực tiếp hôm nay