Kêu gọi sự đồng ý - Ghi chú ban hành trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013

Kêu gọi sự đồng ý liên quan đến nó
$2485000000 4½% Trái phiếu cấp cao đáo hạn vào trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2020 và
€625000000 4⅝% Ghi chú cấp cao đến hạn trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2020

NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2016 — xổ số ("Công ty") hôm nay thông báo rằng họ sẽ lấy sự đồng ý từ những người nắm giữ trái phiếu cấp cao trị giá 2485000000 USD 4½% đáo hạn vào năm 2020 (Quy tắc 144A: ISIN US83404DAA72, CUSIP 83404D AA7 và Bộ luật chung 092072312; Reg S: ISIN USJ75963AU23, CUSIP J75963 AU2 và Common Code 092072533) và €625000000 4⅝% Ghi chú cấp cao đến năm 2020 (Quy tắc 144A: ISIN XS0918549378 và Common Code 091854937; Đăng ký S: ISIN

Việc lấy sự đồng ý cho Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 ("Tuyên bố lấy sự đồng ý cho Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013") chỉ được thực hiện dựa trên các điều khoản và tuân theo các điều kiện được nêu trong tuyên bố lấy sự đồng ý cho Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 ("Tuyên bố lấy sự đồng ý cho Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013") ngày 28 tháng 11 trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2016

Vào ngày 28 tháng 7 trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2015, Công ty đã phát hành Trái phiếu cấp cao 1000000000 USD 6% đáo hạn vào trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2025, 1000000000 USD 5⅜% Trái phiếu cấp cao đáo hạn trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2022, €500000000 5¼% Trái phiếu cấp cao đáo hạn trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2027, Tổng số tiền gốc là 1250000000 € của 4¾% Trái phiếu cấp cao đến hạn vào trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2025 và 500000000 € 4% Trái phiếu cấp cao đến hạn vào trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2022 (gọi chung là “Trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2015”) Nói chung, các giao ước của khế ước trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2015 (“Hợp đồng trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2015”) hướng tới việc hạn chế một số nghĩa vụ nợ nhất định tại Công ty và SoftBank Corp, trong khi khế ước trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 hiện đang có hiệu lực lại hướng tới việc hạn chế nghĩa vụ nợ tại các công ty con không bảo lãnh Mục đích chính của Thỏa thuận đồng ý ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 là sửa đổi một số điều khoản trong Thỏa thuận ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 để làm cho chúng phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2015 Hôm nay, Công ty cũng đã công bố một yêu cầu đồng thuận đồng thời ("Gây sự đồng ý về Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2015") liên quan đến Hợp đồng Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2015

Khế ước Trái phiếu 2013 cần có sự đồng ý hợp lệ của những người nắm giữ ít nhất đa số trong tổng số tiền gốc của Trái phiếu 2013 còn tồn đọng đối với việc thông qua các Bản sửa đổi được đề xuất trong Trái phiếu 2013 và để thực hiện một khế ước bổ sung có hiệu lực đối với các Sửa đổi được đề xuất trong Trái phiếu 2013 Các sửa đổi được đề xuất trong Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 có thể được thông qua mà không cần quan tâm đến việc liệu các sửa đổi được đề xuất trong Thư xin chấp thuận Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2015 có được thông qua hay không Để biết thêm thông tin chi tiết về Đề xuất sửa đổi của Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013, chủ sở hữu Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 nên tham khảo Tuyên bố trưng cầu sự đồng ý của Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013

Công ty sẽ thanh toán bằng tiền mặt tương đương 10,00 USD cho mỗi 1000 USD số tiền gốc của Trái phiếu mệnh giá bằng đô la trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 và 10,00 € cho mỗi €1000 số tiền gốc của Trái phiếu mệnh giá bằng đồng euro trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 (gọi chung là "Xem xét chấp thuận Trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013") cho những người sở hữu đã giao đúng cách (và không bị thu hồi hợp lệ) sự đồng ý hợp lệ của họ đối với Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 Đề xuất sửa đổi trước 5 giờ chiều Giờ New York vào ngày 9 tháng 12 trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2016, trừ khi Yêu cầu chấp thuận ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 được gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn ("Ngày hết hạn ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013"), với điều kiện là các điều kiện được mô tả trong Tuyên bố chào mời chấp thuận ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 được Công ty đáp ứng hoặc từ bỏ trước Ngày hết hạn ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 và một khế ước bổ sung được thực hiện và có hiệu lực, như được mô tả trong Thỏa thuận đồng ý ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 Tuyên bố kêu gọi Công ty dự định thanh toán ngay khoản Xem xét chấp thuận Trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 sau Ngày hết hạn Trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 cho những người sở hữu có quyền nhận khoản thanh toán đó Những người nắm giữ Trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 không đưa ra sự đồng ý trước Ngày hết hạn của Trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 sẽ không nhận được sự Xem xét chấp thuận của Trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013, mặc dù các Sửa đổi được Đề xuất Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013, nếu chúng có hiệu lực, sẽ ràng buộc tất cả những người nắm giữ Trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 và bất kỳ người nắm giữ tiếp theo nào

Công ty có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt các điều khoản của Lời kêu gọi sự đồng ý ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 của mình bất kỳ lúc nào Trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 được niêm yết trên Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore

Người cung cấp thông tin và lập bảng cho Bản trưng cầu sự đồng ý ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 là DF Vua

Mọi câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ hoặc bản sao của Tuyên bố chào đón sự đồng ý ghi chú năm 2013 có thể được chuyển đến DF King ở New York theo số +1(800) 581-5607, ở Luân Đôn theo số +44 (20) 7920 9700, ở Hồng Kông theo số +852 3953 7230 hoặc gửi email tớihoặc bằng cách truy cập

Công ty đã thuê Deutsche Bank AG, Chi nhánh Luân Đôn làm đại lý chào mời liên quan đến Chào mời đồng ý ghi chú năm 2013 Các câu hỏi liên quan đến việc Yêu cầu chấp thuận trái phiếu năm 2013 có thể được chuyển tới Deutsche Bank AG, Chi nhánh Luân Đôn theo số +44 (20) 7545 8011 (đối với các yêu cầu ở Châu Âu), +1 (855) 287-1922 (đối với các yêu cầu miễn phí ở Hoa Kỳ), +1 (212) 250 7527 (đối với các yêu cầu thu thập ở Hoa Kỳ), +65 6423 7959 hoặc +852 2203 8652 (đối với các yêu cầu ở Châu Á) hoặc qua email tới .

Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời đề nghị bán hay chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào cũng như không phải là chào mời sự đồng ý đối với bất kỳ chứng khoán nào Lời kêu gọi sự đồng ý của Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 chỉ được thực hiện bằng Tuyên bố chào mời sự đồng ý của Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 Thông cáo báo chí này và Tuyên bố trưng cầu sự đồng ý của Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 chứa thông tin quan trọng cần được đọc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến các Sửa đổi được đề xuất trong Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 Những tài liệu đó nên được tham khảo để biết thêm thông tin về các thủ tục chấp thuận và các điều kiện cho Đơn xin chấp thuận Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 Để nhận các bản sao của Tuyên bố chào mời sự đồng ý của Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 hoặc nếu có câu hỏi liên quan đến Lời chào mời đồng ý ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013, vui lòng liên hệ với đại lý chào mời hoặc đại lý thông tin và lập bảng bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp ở trên Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có Trái phiếu do nhà môi giới, đại lý, ngân hàng, người giám sát, công ty ủy thác hoặc người được chỉ định khác nắm giữ đều phải liên hệ với tổ chức đó và hướng dẫn tổ chức đó, với tư cách là người nắm giữ Trái phiếu trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 đó, phải đồng ý theo các thủ tục thông thường của Euroclear, Clearstream hoặc DTC, nếu có Nếu bất kỳ chủ sở hữu nào có bất kỳ nghi ngờ nào về hành động mà họ nên thực hiện hoặc không chắc chắn về tác động của việc thực hiện các Sửa đổi được Đề xuất Trái phiếu 2013, thì chủ sở hữu đó nên tìm kiếm tư vấn tài chính và pháp lý của riêng mình, bao gồm cả mọi hậu quả về thuế, ngay lập tức từ nhà môi giới chứng khoán, ngân hàng, người quản lý, luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính hoặc pháp lý độc lập khác Không ai trong Công ty, người đại diện chào mời, người được ủy thác, người đại diện thông tin và lập bảng hoặc bất kỳ người nào kiểm soát hoặc là giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý của bất kỳ người nào như vậy hoặc bất kỳ chi nhánh nào của bất kỳ người nào như vậy đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc chủ sở hữu Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 có nên đồng ý với các Sửa đổi được Đề xuất Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 hay không Công ty sẽ không đưa ra Lời kêu gọi sự đồng ý trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013 và Công ty cũng sẽ không chấp nhận việc gửi bất kỳ sự đồng ý nào từ chủ sở hữu ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc yêu cầu sự đồng ý hoặc việc chấp nhận sự đồng ý đó sẽ không tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán đó

Mọi thời hạn do bất kỳ hệ thống trung gian hoặc hệ thống thanh toán bù trừ nào đặt ra đều có thể sớm hơn thời hạn được chỉ định trong Tuyên bố trưng cầu sự đồng ý của Ghi chú trực tiếp kết quả xổ số miền bắc 2013